Jak zatřídit zákazníka do skupiny
Každého zákazníka lze zatřídit do vytvořené skupiny ručně nebo hromadně přes export a import XLS souboru.
1. ručně - otevřete si daného zákazníka, vyberte záložku "Obchodní podmínky" a klikněte na "Upravit". V otevřené nabídce najděte pole "Skupina zákazníků". Vyberte příslušnou skupinu, klikněte na Potvrdit a změny uložte.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 1: Zatřídění do skupiny |
|
2. hromadně - provedete exportem a následným importem upravených dat o zákaznících. V klikněte na Více a vyberte "Export dat o zákaznících do excelu". Ve staženém XLS najděte sloupec BC s název "Skupina zákazníka" pro vložení označení skupiny.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 2: Export souboru dat o zákaznících |
|
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 3: Sloupec v XLS souboru pro doplnění označení skupiny zákazníků |
|
Jakmile máte XLS soubor upraven a doplněn o označení skupiny zákazníků, přejděte zpět k importu dat. Opět přes tlačítko "Více - Import dat o zákaznících z Excelu" - viz níže. Zkontrolujte si importovaná data na jednotlivých zákaznících v záložce "Obchodní podmínky". Doporučujeme vždy hromadně zatřídit pouze několik záznamů a poté zopakovat pro všechny.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 4: Import aktualizovaného souboru se zákazníky zpět |
|
 | Dostupnost funkce import dat / zákazníků, závisí na příslušných uživatelských právech. Pokud ji nevidíte, kontaktujte administrátora vašeho účtu nebo naši uživatelskou podporu. |
