Nastavení společnosti

Kartu Nastavení společnosti naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti. Ta obsahuje sekce:

• Základní nastavení [1]
• Procesy a integrace [2]
• Číslovník společnosti [3]
• Nastavení e-mailů [4]

	Obrázek 1: Nastavení společnosti

 

1. Základní nastavení

Tento modul obsahuje kapitoly týkající se základního nastavení společnosti:

• Základní údaje společnosti [1.1]
• Obchodní činnost [1.2]
• Cestovní příkazy a výpočet cestovních nákladů [1.3]
• Pracovní výkazy, mzdy a přiznání [1.4]
• Účetnictví [1.5]
• Daně [1.7]
• Číslování dokumentů [1.6]
• Číselné řady [1.8]
• Formáty data [1.9]
• Možné platební metody [1.10]

 

1.1. Základní údaje společnosti

Základní informace o společnosti naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Základní údaje společnosti. Na této kartě je potřeba vyplnit základní informace o společnosti. Tyto dále slouží k vystavování faktur a ostatních dokumentů, tudíž je už nemusíte vyplňovat znovu.

Název, adresa, jméno a příjmení, e-mail, telefon a IČO je převzato z registračního formuláře a vyplněno automaticky. Pole  Telefon slouží jako výchozí telefonní kontakt, pole  Mobil je k dispozici k vyplnění druhého tel. kontaktu.

V sekci Právní forma podnikání jsou následující možnosti: osoba samostatně výdělečně činná, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní organizace, družstvo, nezisková organizace či evropská společnost (S.E.). Pod formu evropská společnost se řadí i evropské zájmové sdružení či evropská družstevní společnost.

Hlavní ekonomická činnost Vašeho podnikání se automaticky přepíše do daňových přiznání. Stačí pouze vybrat z nabídky.

Pokud Vaše podnikání spadá pod elektronickou evidenci tržeb (EET), musíte nejdříve vyplnit své DIČ, které jste zadávali při žádosti o certifikát EET. V případě fyzické osoby se skládá z kódu země (CZ) a Vašeho rodného čísla. U právnických osob se jedná o kód země (CZ) + IČO. Poté se při nahrání certifikátu EET do programu automaticky kontroluje číslo DIČ. V případě, že nejste plátci DPH, zvolte v poli Plátce DPH "nejsem plátce DPH".

Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou, ostatní jsou dobrovolná.

Vámi vložené údaje se budou dále propisovat do faktur a dalších dokumentů.

	Obrázek 2: Základní informace o společnosti

 

1.2. Obchodní činnost

V záložce obchodní činnosti, kterou najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Obchodní činnost máte k dispozici detailní nastavení typu činnosti jednotlivých provozoven.

Mimo jiné si na dané provozovně zvolíte výchozí typ čárového kódu, způsob oceňování zásob, způsob výpočtu prodejních cen a další.

Nově lze vybrat formát VS (variabilního symbolu), a to buď podle čísla dokladu, nebo nový unikátní formát podle typu dokladu, roku a interního čísla. Tento unikátní formát napomáhá zamezit duplicitním dokladům (např. nabídka a faktura se stejným číslem dokladu).

Dále v dodatečných možnosti můžete potvrdit či vyloučit určité atributy, související s tiskem či uživatelským a provozním nastavením.

Zákaz antidatování prodejních dokladů - tato možnost vám neumožní měnit datum vystavení prodejních dokladů. Bude vždy nastaveno na aktuální dnešní datum.

	Obrázek 3: Obchodní činnost

Způsob oceňování zásob - u této volby si zvolíte příslušnou metodu při vyskladňování zásob. Na výběr jsou následující metoda FIFO nebo průměrné vážené náklady.

Výchozí splatnost je nastavená 14 dní. Pokud bude toto pole prázdné, bude splatnost Vašich faktur 14 dní. Pokud používáte jinou splatnost, vyplňte do tohoto pole libovolné celé číslo. A klikněte na Povtrdit.

Název dokumentu pro nabídky/proformy - nabídka neboli proforma v našem programu představuje nedaňový doklad (zálohový doklad). Zde si můžete určit, který z názvu nabídka nebo proforma budete v programu používat.

Formát VS pro vystavené faktury:

 

1.2.1. Pokyny pro hlášení Intrastatu

Na začátku je třeba v |Nastavení |Nastavení společnosti |Obchodní činnost v poli "Způsob Intrastat hlášení:" nastavit práh pro vykazování.

	Obrázek 4: Nastavení Intarstat prahu vykazování

Při přidávání nového produktu v |Produktech |Přidat nový produkt je třeba vyplnit Sazebníkový kód (KN8) a Zemi původu, protože se jedná o povinné údaje pro vykazování Intrastatu.

	Obrázek 5: Specifické pole KN8 pro vykazování Intrastat na produktu

Na výdejkách a příjemkách jsou 3 atributy specifické pro Intrastat, a to typ transakce, druh přepravy a podmínky dodání. Tyto údaje již mají výchozí hodnoty, ale lze je nastavit na jiné hodnoty. Pole lze upravit na samotné výdejce kliknutím na Upravit a poté na [+] Ukázat instrastat pole.

Jakmile máte vše nastaveno, můžete přejít k exportu samotného reportu pro Intrastat vykazování (ve formátu CSV). V modulu Sestavy najdete tento report v |Sestavy |Všechny sestavy |Sklad a zásoby |Export do intrastatu. Zde vybereme období (samostatný měsíc) pro které chceme sestavu vygenerovat.

	Obrázek 6: Sestava Exportu do Intrastatu

 

1.3. Cestovní příkazy a výpočet cestovních nákladů

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

1.4. Pracovní výkazy, mzdy

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

1.5. Účetnictví

Dodatečné možnosti

• Automatické účtování časového rozlišení výnosů na vystavených fakturách - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován výnos na účet časového rozlišení. Návod zde.

• Dlouhodobé časové rozlišení výnosů na vystavených fakturách účtovat odděleně podle účetních období - v případě, že budete účtovat tržby za více než 2 úč. období (např. 2022 - 2024), systém automaticky rozúčtujte výnosy příštích období na jednotlivé analytické účty. Pokud chcete toto nastavení používat je nutné vytvořit příslušné budoucí účetní období - |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období a poté použijte tlačítko Přidat nové účetní období.

• Automatické účtování časového rozlišení nákladů na přijatých fakturách - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován náklad na účet časového rozlišení. Návod zde.

• Dlouhodobé časové rozlišení nákladů na přijatých fakturách účtovat odděleně podle účetních období - v případě, že budete účtovat náklady za více než 2 čas. období (např. 2022 - 2024), systém automaticky rozúčtujte náklady příštích období na jednotlivé analytické účty. Pokud chcete toto nastavení používat je nutné vytvořit příslušné budoucí účetní období - |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období a poté použijte tlačítko Přidat nové účetní období.

• Při zaúčtování přijatých dokumentů sloučit zaúčtování pro stejné účty - při zaúčtování faktury s více položkami program sloučí účetní záznamy těchto položek na jeden účet.

• Při zaúčtování přijatých faktur placených kartou použít účet pro platby kartou (325*) - při zaúčtování faktury přijaté placené platební kartou bude závazek zaúčtovat na účet 325100 místo 321*.

• Zobrazit popis účtu při tisku účetního deníku - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat slovní popis účtu. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

• Zobrazit jméno partnera při tisku účetního deníku - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat jméno partnera. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

• Při tisku účetního deníku zobrazit kód partnera - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat kód partnera. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

• Vytisknout účetní deník na formát A4 - při výběru této možnosti nelze vybrat zobrazení popisu účtu a jména partnera z důvodu velikosti tabulky.

	Obrázek 7: Nastavení účetnictví ve společnosti

 

1.5.1. Daňová evidence

Pokud si přejete vést daňovou evidenci, je nutné si nastavit právní formu podnikání na OSVČ v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

	Obrázek 8: Výběr právní formy OSVČ

Poté si nastavte jako metodu účetnictví daňovou evidenci v |Nastavení |Nastavení společnosti |Účetnictví.

	Obrázek 9: Výběr metody účetnictví

Vystavené a přijaté dokumenty si vytváříte standardně (viz. podrobně vystavené faktury, přijaté faktury, atd).

Aby se změna nastavení projevila je nutné se odhlásit a znovu přihlásit.

	Obrázek 10: Sekce Daňová evidence v účetnictví

 

1.5.1.1. Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník)

Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník) je nejdůležitější deník v daňové evidenci.

	Obrázek 11: Daňová evidence v účetnictví

Před zapsáním jakýchkoli dokladů je nutné si vytvořit danou knihu, neboli evidenci. Zde můžete upravovat šablonu knihy - pořadí a obsah sloupců či je zcela vymazat. Po úpravě šablony sloupce potvrďte tlačítkem OK a poté uložte.

	Obrázek 12: Nová evidence příjmů a výdajů

1.5.1.1.1 Zapsání dokladu do daňové evidence

Doklady lze zapsat do daňové evidence až v po jejich uhrazení. Pro zapsání uhrazených dokladů je nutné jít přes nabídku Více... a zvolit možnost Zapsat doklad do evidence: Kniha příjmů a výdajů 2019.

	Obrázek 13: Zápis dokladu do evidence

Zobrazí se Vám výběr již uhrazených faktur. Zapsat do daňové evidence lze pouze zaplacené faktury se záznamem o úhradě. Faktury musí být uhrazené jinak než bankovním převodem. Pro platbu v hotovosti je nutné mít zvolenou pokladnu.

	Obrázek 14: Zadání úhrady faktury

Faktury uhrazené bankovním převodem zaevidujete pomocí zapsání bankovního výpisu (aby se zabránilo duplikaci).

Z tohoto seznamu vyberte faktury, které chcete zapsat do peněžního deníku, a potvrďte tlačítkem Zaúčtování.

	Obrázek 15: Seznam faktur k zapsání do knihy

Když se poté vrátíte zpět na stranu Knihy příjmů a výdajů 2019, uvidíte zde Vámi zapsané faktury. Pro úpravu konkrétního dokladu klikněte na Datum vložení do evidence.

	Obrázek 16: Kniha příjmů a výdajů 2019 s již zapsanými fakturami

Pokud by umístění zaplacené částky bylo nesprávné, máte možnost ji ručně přesunout do kterékoliv jiné kolonky. Také je nutné vybrat, zda-li spadá příjem či výdej do základu daně pro výpočet daně z příjmu.

	Obrázek 17: Upravit konkrétní řádek (doklad)

 

1.6. Číslování dokumentů

Zde máte možnost upravit si číslování dokumentů dle svého uvážení a zvyklostí, což Vám může velmi usnadnit orientaci v dokladech.

Jednotlivé druhy lze číslovat podle nákladových středisek nebo dle provozoven. Číslování podle knihy DPH není vhodné využívat.

1.6.1 Číslování v novém roce

Vystavené dokumenty jsou číslovány podle DUZP (data zdanitelného plnění). To platí i v případě individuálního číslování - např. dle nákladových středisek. Na začátku nového účetního období není nutné tvořit nové číselné řady pro aktuální rok, ale nastaví se automaticky dle DUZP.

Přijaté dokumenty se číslují dle účetního období, které je editovatelné v daném dokumentu.

	Obrázek 18: Číslování dokumentů

 

1.7. Daně

V této kapitole jsou určité specifikace, které jsou potřebné pro vyplnění faktury či správného sestavení daňového přiznání.

	Obrázek 19: Daně

	Obrázek 20: Sekce Podepisující osoba v daňovém přiznání

 

1.8. Číselné řady

Touto funkcí si můžete nastavit libovolnou číselnou řadu na různých dokumentech a záznamech v adresářích.

Číslování lze navolit pro daný typ dokladu i účetního období.

	Obrázek 21: Číselné řady - přehled nastavenení formátování číslování pro různé dokumenty

Kliknutím na Nová číselná řada v pravé části okna, přejdete na vytvoření nového číselného formátu.

	Obrázek 22: Nastavení číselné řady u vystavených faktur

Typ dokladu - je stěžejní volbou, protože právě pro tento daný typ dokladu vytváříte požadovanou číselnou řadu.

Další užitečnou volbou je Další číslo dokladu, pokud přecházíte z jiného softwaru a máte již vytvořenou určitou číselnou řadu v účetním období, nesmí být přerušena. Proto si zde jednoduše vložíte jaké číslo má mít další dokument v řadě.

Vzorec pro zobrazení číslování musí být vepsán v určité struktuře, pravidla pro vytváření jsou následující. Může obsahovat znaky uvedené v tabulce:

Při psaní vzorce nemusíte používat pouze výše uvedené, ale také vlastní znaky, symboly, slova nebo i čísla. Takové znaky je nutné ohraničit apostrofy - viz níže u pomlčky.

Je důležité mezi znaky používat spojovací symbol +.

Příklad číselného formátu může být následující - chcete si nastavit pro vystavenou fakturu formát 2022-0001. Pak jeho vzorec bude následující:

#LLLL#+'-'+#NNNN#

1.8.1 Různé číselné řady pro faktury a jiné dokumenty

Pokud si přejete odlišit číslování faktur - např. z důvodu sledování nákladů a výnosů u různých nákladových středisek, postupujte následovně.

1. Vytvořte si příslušná nákladová střediska - v |Účetnictví |Kódy a nastavení |Nákladová střediska

2. Podle výše uvedeného postupu si nastavte Váš formát číslování, A vyberte příslušné nákladové středisko.

	Obrázek 23: Nastavení číslování dle nákladového střediska

3. |Nastavení |Nastavení společnosti |Číslování dokumentů, kde na příslušném dokumentu nastavte číslování podle nákladových středisek.

4. Při tvorbě daného dokumentu, zvolte dané nákladové středisko (přes tlačítko upravit či na detailu u datumů) a číslování se podle Vašeho zadání vytvoří.

TIP: Doporučujeme zatrhnout i dodatečnou možnost v |Nastavení |Nastavení společnosti |Obchodní činnost s názvem "Povinné zadání nákladového střediska na vystavených dokumentech". Případně je zde i varianta pro přijaté dokumenty. V případě, že tyto možnosti zvolíte, program vás bude upozorňovat na chybějící NS a vyhnete se tak špatně očíslovaným dokumentům.

 

1.9. Formát data

Zde Vám program umožňuje nastavit určitý formát data.

Stejně jako ostatní provozní a funkční změny se projeví až po odhlášení a opětovném přihlášením.

	Obrázek 24: Nastavení formátu data

 

1.10. Platební metody

Eurofaktura Vám umožňuje mít k dispozici různé, běžně používané formy úhrady.

Všechny Vámi vybrané způsoby platby se budou následně promítat do způsobů úhrady vystavených dokladů (faktury, nabídky, přijaté zálohy, ...).

	Obrázek 25: Volba možných platebních metod

Při označení formy úhrady "označit za uhrazenou", se ihned po vystavení, označí doklad jako zaplacený.

Lze rovněž vybrat, které formy úhrad se mají zaokrouhlovat (zaokrouhlují se konečné částky k zaplacení na dokladě). Zaokrouhluje se matematicky a platí rovněž pro všechny vystavené doklady (faktury, nabídky, přijaté zálohy, ...).

 

1.11. Stavy objednávek

V této sekci umístěné v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení máte možnost nastavení konkrétních stavů objednávek, které chcete na Objednávkách používat, ze kterých stavů obj. automaticky fakturovat či rezervovat produkty na skladě.

Pro úpravu konkrétního stavu musí být tento stav aktivní pro používání, tzn. zaškrtněte možnost Vybrat a poté označte dodatečné možnosti, které chcete tomuto stavu přidělit.

	Obrázek 26: Nastavení stavů objednávek

 

1.12. Způsoby dodání

Pokud při odesílání zásilek používáme víceméně stejný způsob doručení, můžeme si v programu přednastavit číselník způsobů dodání, který následně použijeme na prodejním dokladu.

Kliknutím na Nový způsob dodání se nám otevře následující okno:

	Obrázek 27: Způsoby dodání

Povinný údaj je Kód způsobu dodání, všechny ostatní údaje jsou libovolné:

Po zadání způsobů dodání je pak možné vyhledávat na prodejních dokladech:

	Obrázek 28: Způsoby dodání na přehledu a vyhledávání objednávek zákazníků

 

1.13. Nastavení vzhledu dokladů

Při tisku všech vystavených dokladů můžete použít již existující výchozí šablony v programu nebo si vytvořit vlastní Galerie šablon [1.13.1].

V případě, že si chcete vytvořit vlastní šablonu, je nutné nahrát příslušnou šablonu pro každý typ dokumentu. V horní části zvolíte typ dokladu : Faktura, Nabídka, Zálohový daňový doklad, Pokladní doklady, atd., a pro daný typ vložíte svoji vytvořenou šablonu.

Dále si zde můžete nastavit úvodní či závěrečný text na dokumentu, logo a další potřebné informace.Tyto úpravy lze provést pro šablony výchozí i pro Vaše vlastní - dané parametry se ovšem musí vložit do HTML souboru.

Informace naleznete v konkrétních záložkách této kapitoly nebo i na našem blogu https://eurofaktura.com/czfaktura/chcete-upravit-vzhled-faktury-pridat-sve-logo-podpis-a-razitko/.

	Obrázek 29: Úvod nastavení tisku dokladů

 

1.13.1. Galerie šablon

Vzhled vystavených dokumentů si můžete určit výběrem z našich výchozích šablon nebo si vytvořit Vaši vlastní.

Pokud jste si vybrali jeden z našich výchozích vzhledů šablony, pro potvrzení výběru klikněte na danou šablonu a volbu potvrďte OK.

	Obrázek 30: Výběr výchozí šablony

Pro použití vlastní šablony je nutné nahrát příslušnou šablonu pro každý typ dokumentu. V horní části zvolíte typ dokladu: Faktura, Nabídka, Zálohový daňový doklad, Pokladní doklady, atd., a pro daný typ vložíte svoji vytvořenou šablonu. Více o tvorbě vlastní šablony naleznete zde - Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML [1.13.7.3]

Pro vložení vlastní šablony klikněte na možnost v dolní části této záložky "Přidat šablonu". Nahrajte soubor ve formátu ZIP, obsahující HTML šablonu.

 

1.13.2. Nastavení textu

Sekce |Prodeje  |Nastavení  |Nastavení vzhledu dokladů |Nastavení textu Vám umožňuje vložit text do různých částí dokumentu.

Na dokumenty lze závěrečný text přidat 4 způsoby:

• Přednastavený závěrečný text [3.2] - flexibilní závěrečné texty
• Skupiny produktů - text k záruce
• Obchodní podmínky na dokument - obchodní podmínky nebo jiný text, který se zobrazí v dolní části dokumentu
• Nastavení textu [1.13.2] - více níže

Také zde můžete upravovat nastavení tohoto textu, ať už ručně či vkládáním symbolů ze seznamu vpravo. Vybrané symboly se na konkrétním dokumentu nahradí jejich faktickým významem.

	Obrázek 31: Nastavení textu

Dané nastavení se Vám poté zobrazí na faktuře podle určeného rozložení.

	Obrázek 32: Dokument s vloženým textem

V nastavení textu můžeme využít i režim, který nám umožní automatický tisk požadovaného textu. Máme určitá slova, která musíme napsat mezi dva znaky $ a program automaticky zobrazí data.

Příklad:

$NAME$ , $REFERENCE$ , ...

Tato slova lze libovolně zahrnout do textu.

 

1.13.3. Záhlaví dokladu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení tisku dokladu (loga, texty) |Záhlaví dokladu Vám umožňuje vložit do horní části dokumentu Vaše logo, popř. libovolný text.

Také zde můžete upravovat nastavení textu v záhlaví dokladu. Pokud tak neučiníte, bude na dokladech zobrazené výchozí nastavení textu, které obsahuje jméno a adresu Vaší firmy.

1.13.3.1 Vložení loga a textu do záhlaví dokladu

Logo, stejně jako ostatní parametry, je nutné vložit do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu ve formátu HTML".

Formát loga může být ve formátu PNG, JPG či JPEG.

	Obrázek 33: Vložení loga

Na faktuře se poté zobrazí v záhlaví logo i úvodní text.

	Obrázek 34: Vzhled vytisknuté faktury

 

1.13.4. Zápatí dokladu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení vzhledu dokladů |Zápatí dokladu Vám umožňuje vložit do dolní části dokumentu Vaše logo, popř. libovolný text. Tento parametr se objeví až pod veškerou obsahovou části dokumentu (pod rekapitulací DPH).

1.13.4.1 Vložení loga do zápatí dokladu

Logo, stejně jako ostatní parametry, je nutné vložit do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu ve formátu HTML".

Formát loga může být ve formátu PNG, JPG či JPEG.

	Obrázek 35: Úprava zápatí dokladu

Na dokumentu se poté zobrazí text či logo na úplném spodním okraji.

	Obrázek 36: Vzhled zápatí v dokumentu

 

1.13.5. Dodatečné nastavení tisku

V dodatečném nastavení tisku máte možnost přidat detaily do Vašeho dokladu, jako například naskenovaný podpis.

	Obrázek 37: Dodatečné možnosti

Podpis se Vám zobrazí na Vašem dokumentu, pod rekapitulací DPH (v ohraničené části dokumentu).

	Obrázek 38: Zobrazení naskenovaného podpisu na dokumentu

 

1.13.5.1. Dodatečné nastavení tisku - výběr sloupců

Nově si můžete zcela libovolně navolit sloupce v části dokladu, která zobrazuje položky.

V |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů |Dodatečné nastavení tisku si jednoduše v horní části vyberte ze seznamu možných sloupců zobrazujících dané informace o položkách faktury.

	Obrázek 39: Výběr sloupců u položek

Sloupce si vyberete jednoduše podržením klávesnice Ctrl a kliknutím na příslušné názvy. Poté klikněte na Potvrdit a přesvědčte se vytisknutím zkušebního tisku dokumentu přímo v nastavení. Zkušební tisk naleznete pod ikonou Tisk. Případně přejděte rovnou k vystavení faktury či jiného dokumenty, pro který nastavujete obsah sloupců u položek.

 

1.13.6. Úpravy šablon v HTML

Úpravy šablon dokumentů v HTML zvládnou ti z Vás, kteří mají alespoň částečné znalosti HTML. Pokud tedy potřebujete pouze přidat či odstranit řádek, tak si můžete šablonu upravit podle následujícího návodu.

Šablony veškerých dokumentů naleznete v Galerii šablon |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů. Zde si v poli Typ dokladu zvolíte daný dokument, který chcete upravit, a jeho jazykovou variantu. Poté si vyberete požadovaonu šablonu, kterou chcete upravit a stáhnete si ji pomocí šipky vedle náhledu tisku.

	Obrázek 40: Stažení správné šablony dokumentu

Stažený ZIP soubor rozbalte do samostatné složky, najděte soubor doc_template.html a otevřete v jakémkoliv poznámkovém bloku či HTML editoru (např. Notepad++, PSPadEditor, Visual Studio Code, apod.).

	Obrázek 41: Otevření souboru v poznámkovém bloku či HTML editoru

Pro náhled (viz obrázek 4) si otevřete soubor s názvem "doc_template.html" v jakémkoliv prohlížeči. V souboru si najděte část, kterou chcete upravit (kód je seřazen ve stejné posloupnosti jako šablona a v kódu lze použít vyhledávání pomocí Ctrl+F při zadání přesného výrazu který je zobrazen v náhledu).

	Obrázek 42: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v editoru

	Obrázek 43: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v náhledu v prohlížeči

Podle návodu níže můžete provádět jednoduché úpravy, pokud budete dodržovat základní pravidla a strukturu. Pokud Vám úpravy narušují rozvržení dokumentu či se zobrazuje jakákoliv jiná chyba, kterou nejste schopni vyřešit, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

1.13.7. Přidání e-mailu zákazníka na šablonu dokumentu

Nejprve si stáhněte a rozbalte šablonu do vašeho počítače (dle výše uvedeného). Jakmile máte soubor rozbalen, otevřete si "doc_template.html" v prohlížeči i v editoru.

Jako příklad si uvedeme přidání zákazníkova e-mailu pod jeho DIČ.

Pro určení umístění přidaných dat (e-mailu) si v souboru doc_template.html otevřeném v prohlížeči vyberete, do jaké sekce chcete data umístit a pomocí okolních dat můžete tuto sekci snadno nalézt v editoru. V tomto případě vidíte, že v okolí vybraného místa je pole "DIČ" a pole "Dodací adresa". Vzhledem k tomu, že chcete přidat sekci ve stejném formátu, jako je DIČ zákazníka, použijeme strukturu DIČ zákazníka jako zdroj formátu.

	Obrázek 44: Vybrání umístění bookmark pro e-mail zákazníka na náhledu dokumentu

Po nalezení této sekce v editoru, identifikujte požadovanou strukturu dat - v tomto případě DIČ zákazníka a navážeme na to dalším tagem právě pro e-mail zákazníka.

Přehled potřebných bookmarků, které můžete v šabloně použít je k nalezení na Bookmarky vysvětlení [1.13.7.2]. Pro každý typ doklad existují navíc dodatečné specifické bookmarky, které najdete v podkapitolách.

Všechny data, která se zobrazují pomocí bookmarků jsou uvozeny speciálním tagem <dataSection> a na konci uzavřeny tagem </dataSection> . Je zde využita stromová struktura, tzn. pokud pro zobrazení dat je potřeba nějaká podmínka, je použita stromová hierarchie a vnořený bookmark je uvozen na začátku <dataSection2> až <dataSection4> a poté zase uzavřen patřičným uzavíracím tagem.

Po nalezení odpovídajícího bookmarku ze seznamu jej doplníme (jak je uvedeno v žlutém rámečku), celý bookmark je uvozen mezi otevírací a uzavírací tagy "dataSection" (jak je uvedeno v červeném rámečku).Zeleně označený je popis, resp. název pole a co za data bude následovat. Tento popis vychází z našich interních jazykových sad, které nejsou veřejné, tzn. pro vaše potřeby celý tag <trasnlate> smažte a případně doplňte svým popisem daných dat, v tomto konkrétním případě to je "E-mail zákazníka".

Hnědě pobarvené údaje (email@zakaznik.cz) slouží jen jako ukázka dat při otevření HTML šablony ve vašem prohlížeči, při vygenerování dokumentu z programu budou tyto data přepsány reálnými údaji z programu.

	Obrázek 45: Určení tagů a bookmarků v HTML kódu šablony

1.13.7.1 Opětovné vložení upravené šablony do programu

Upravený doc_template.html uložte a spolu se všemi ostatními soubory z původního .ZIP souboru označte a znovu zazipujte pomocí pravého tlačítka volbou |Odeslat |Komprimovaná složka (metoda ZIP). Poté opět přes |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů v poli Typ dokladu zvolte zvolený dokument a odpovídající jazykovou variantu. Na konci výchozích šablon kliknete na tlačítko Přidat šablonu a nahrajte Váš ZIP soubor, který obsahuje upravenou šablonu.

	Obrázek 46: Zkomprimování souborů do jednoho ZIP souboru pro nahrání HTML šablony

 

1.13.7.2. Bookmarky obecné

Tento seznam bookmarků je společný pro většinu dokumentů a v kombinaci s bookmarky pro konkrétní dokument vytváří kompletní seznam pro tvorbu či úpravu daného dokumentu.

1.13.7.2.1 Společnost/Firma

Následující bookmarky se používají k tisku dat o naší společnosti v záhlaví nebo zápatí dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

1.13.7.2.2 Partner/Zákazník

Pro tisk informací o Zákazníkovi, se používají následující bookmarky:

1.13.7.2.3 Partner/Dodavatel

Pro tisk informací o Dodavateli, se používají následující bookmarky:

1.13.7.2.4 Vzhled dokladu

Následující bookamrky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů:

1.13.7.2.5 Údaje o dokumentu

Pro tisk informací o dokumentu, se používají následující bookmarky:

1.13.7.2.6 Platební údaje

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázajících se k bankovnímu účtu v záhlaví dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Banka |Bankovní účty.

1.13.7.2.7 Položky

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázající se k položkám na dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Sklad |Produkty, z ručně vložených položek na dokumentu a z dalších údajů konkrétního dokumentu.

1.13.7.2.8 EET

Následující bookmarky se používají v případě, že dokument naplňuje znaky elektronické evidence tržeb (EET), tedy je zaplacen hotově.

1.13.7.2.9 Celkem

Následující bookmarky se používají k vyjádření některých souhrnných částek na dokumentu.

 

1.13.7.2.10. Bookmarky pro fakturu

Kromě obecných bookmarků dostupných pro všechny dokumenty, které najde v Bookmarky vysvětlení - obecné [1.13.7.2], máme k dispozici ještě některé dodatečně bookmarky užitečné při tvorbě šablony pro fakturu:

1.13.7.2.10.1 Splátkový kalendář na faktuře

Pro zobrazení jednotlivých splátek faktury, využijeme následující bookmarky:

1.13.7.2.10.2 Záznam o platbě faktury

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na faktuře (z dokladu o přijaté záloze, zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

1.13.7.2.10.3 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

1.13.7.2.10.4 Přijatá záloha na faktuře

1.13.7.2.10.5 Celkem

Pro celkové částky na faktuře, se používají následující bookmarky:

 

1.13.7.2.11. Bookmarky pro opravný daňový doklad

Při tvorbě šablony pro opravný daňový doklad lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

1.13.7.2.11.1 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

 

1.13.7.2.12. Bookmarky pro objednávky zákazníků

Při tvorbě šablony pro objednávku zákazníka lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

1.13.7.2.13. Bookmarky pro doklady k přijaté záloze

Při tvorbě šablony pro doklad k přijaté záloze lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

1.13.7.2.13.1 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

 

1.13.7.2.14. Bookmarky pro nabídku/proformu

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

1.13.7.2.14.1 Záznam o platbě nabídky

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na nabídce(zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

1.13.7.2.14.2 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na nabídce. DPH rekapitulace na nabídce slouží pouze jako informativní, jelikož se nejedná o daňový doklad.

 

1.13.7.2.15. Bookmarky pro nákupní objednávku (dodavateli)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

1.13.7.2.16. Bookmarky pro výdejku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

1.13.7.2.17. Bookmarky pro příjemku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

1.13.7.2.17.1 Položky

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázající se k položkám na dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z položek na příjemce.

1.13.7.2.17.2 Celkem

Následující bookmarky se používají k vyjádření některých souhrnných částek na dokumentu.

 

1.13.7.2.18. Bookmarky pro pokladní doklad (příjmový/výdajový)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [1.13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

1.13.7.2.18.1 Položky

 

1.13.7.3. Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML?

1.13.7.3.1 Struktura souboru s šablonou

Šablonu pro tisk dokumentů ve formátu HTML tvoříme jako sbírku více souborů v komprimovaném archivu typu ZIP.

ZIP archiv obsahuje následující soubory:

• doc_template.html - v tomto souboru definujeme vzhled hlavičky a obsah celého dokumentu (faktura, opravný daň. doklad, proforma, ...). Soubor musí být povinně přítomen v archivu ZIP.
• doc_template_footer.html - v tomto souboru definujeme vzhled patičky dokumentu, kromě toho lze nastavit umístění a způsob stránkování dokumentu. Pokud tento soubor není v archivu, dokument se zobrazí bez patičky.
• ostatní soubory (obrázky, CSS, atd.). Přítomnost ostatních souborů je nepovinná.

1.13.7.3.2 Definice formátu stránky a kvalita tisku

Velikost stránky a ostatní vlastnosti souboru PDF jsou definovány na začátku souboru doc_template.html, v sekci HEAD s atributy tagu HTML2PDF. Např.:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Formát definujeme následujícími atributy:

1.13.7.3.3 Jak přidáme záložky a určíme kde se údaje zobrazí

Následující příklad se záložkami s údaji zákazníka ukazuje, jak uvnitř souboru HTML nadefinujeme jednotlivé záložky a kde se údaje zobrazí:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
    ...
    <section id="data-header">
        <p id="data-buyer">
            <strong><data bookmark="ZakaznikJmeno">ACME COMPANY s.r.o.</data></strong>
            <dataSection bookmark="ZakaznikUlice" removeEmpty="true"><br><data>Slepá ulica 123</data></dataSection>
            <br><data bookmark="ZakaznikPscMesto">60204</data>   <data bookmark="ZakaznikMesto">Brno</data>
            <br><br><dataSection bookmark="ZakaznikIco" removeEmpty="true">IČO: <data>324234</data></dataSection>
        </p>
    </section>
    ...

Jak je vidět z příkladu, údaje se definují uvnitř HTML tagu data. Název záložky s údaji je zadán atributem bookmark.

Chceme-li, aby se text zobrazoval pouze v případě, pokud existuje/je přítomen související údaj (např. text "DIČ:" jen, když faktura obsahuje údaje o DIČ subjektu), pak je celá sekce HTML uvozena uvnitř tagem dataSection, kde v atributu bookmark uvedeme, na kterou záložku se odkazovat. V dataSection můžeme pomocí atributu removeEmpty="true" říct, zda se celá sekce HTML uvnitř dataSection zobrazí pouze v případě existence údajů v záložce dataSection. Pokud v záložce nejsou žádné údaje, celý obsah dataSection bude z konečného dokumentu vynechán. Tímto způsobem lze generovat jen některé části dokumentu HTML, které obsahují specifické údaje na faktuře.

1.13.7.3.4 Tisk položek v tabulkách

Níže uvedený příklad, ukazuje jak tvoříme a definujeme údaje o položkách dokumentu. Tag dataTableRow určuje sekci HTML, která se opakuje pro každou položku. Při každém opakování jsou tagy data naplněny údaji následné položky dokumentu.

...
<dataTable bookmark="Polozky">
       <table class="">
               <tr class="bb-light t-s">
                       <th>Označení dodávky</th>
                       <th class="t-r">Množství</th>
                       <th class="t-r">J. cena</th>
                       <th class="t-r">Sleva</th>
                       <th class="t-r">Cena</th>
                       <th class="t-r">%DPH</th>
                       <th class="t-r">DPH</th>
                       <th class="t-r">Kč Celkem</th>
               </tr>
               <dataTableRow>
                       <tr class="bt-light bb-light">
                               <td><data bookmark="PolozkyNazevProduktu">Fakturujeme Vám</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyMnozstviBezDesetM">1</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaBezDphZaMj"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySleva">5</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCelkoveHodnotaSlevyBezDph"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySazbaDph"></data>21%</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCastkaDphDomaciMena"></data>273,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaVcetDph">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataTableRow>
               <dataSample>
                       <tr class="bt-light">
                               <td colspan="7">Fakturujemo vam ...</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                       </tr>
                       <tr class="bb-light">
                               <td> </td>
                               <td class="t-r">1</td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r">21%</td>
                               <td class="t-r">273,00</td>
                               <td class="t-r">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataSample>
       </table>
</dataTable>
...

Na příkladu je také vidět tag dataSample, který používáme při vytváření dokumentu HTML. Celá část kódu uvnitř tagu se při generování výtisku ignoruje. Tato část kódu je určena k usnadnění tvorby šablony, kdy zobrazuje zadané údaje, nicméně není obsažena v konečném dokumentu.

1.13.7.3.5 Jak přidáme obrázky

Šablona může obsahovat libovolný počet obrázků, např. loga, předtištěné podpisy na dokumentech, apod. Obrázky přidáme pomocí HTML tagu img a přes atribut src se odkážeme na relativní adresu obrázku, vzhledem k umístění souboru doc_template.html. Obrázky vložíme do archivu ZIP jako samostatné soubory nebo je zakódujeme do formátu base64 a vložíme v režimu "inline" dovnitř souboru HTML.

Pokud použijete obrázky v samostatných souborech (PNG, JPEG, GIF), pak budou obsaženy pouze v dokumentech PDF. Chcete-li tisknout přímo z prohlížeče, pomocí formátu HTML, pak musejí být soubory obsaženy v HTML šabloně způsobem "embedded base64 data".

1.13.7.3.6 Jak přidáme čárový kód, QR kód a obrázky položek do dokumentu

Obrázky, které mají k dispozici záložku, mohou být v dokumentu vložený pomocí běžného HTML tagu img, kde namísto atributu src použijeme atribut bookmark a v něm uveden název záložky s obrázkem. Použití záložek pro obrázky je názorně zobrazeno v praktickém příkladu níže, kde je tisk údajů a QR kódu podmíněn přítomností kódu BKP (doklad byl elektronický zaevidován do systému Finanční správy):

  ...
   <dataSection bookmark="EetBkpKod" removeEmpty="true">
      <div id="code">
          FIK: <data bookmark="EetFikKod">766f31ca-97bb-4517-b456-f2bc3df929aa-ff</data><br> BKP: <data bookmark="EetBkpKod">3a644608-443de1e5-ca26deae-4e0fbfe8-6b17d4fb</data>
      </div>
      <div id="barcode">
         <img bookmark="DokumentBKPQR">
      </div>
   </dataSection>
   ...

Chcete-li zobrazit seznam možných záložek, přejděte na seznam vše záložek, případně kontaktujte technickou podporu.

1.13.7.3.7 Obecné tipy pro návrh šablon v jazyce HTML

Při vytváření šablon HTML postupujte dle pokynů tvorby dokumentů HTML pro tisk. Namísto relativního pozicování můžete použít absolutní pozicování a měrnou jednotku mm (milimeter). Pro náročné návrhy šablon doporučujeme nechat práci odborníkům.

Více informací jak vytvářet dokumenty HTML pro tisk naleznete na webu, např. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

1.14. Registrace k DPH v cizině

V případě, že poskytujete služby v zahraničí nebo se zabýváte prodejem zboží na dálku a překračujete předepsaný objem obratu v zahraničí, musíte se zaregistrovat v dané zemi jako plátci k DPH nebo využít OSS (zvláštního režim jednoho správního místa).

Při registraci k DPH v EU zemi vaše společnost dostane identifikační číslo pro DPH (DIČ) v dané cizí zemi a musí odvádět místní DPH stejně jako ostatní plátci země. V programu podporujeme sazby DPH pro všechny země EU. Program rovněž umí vygenerovat různé sestavy pro účely vykazování DPH v zahraničí.

Pro správné zobrazování a výpočet cizího DPH na dokladech je nutné nejprve v nastavení společnosti zadat DIČ, které jsme obdrželi v cizině - viz níže.

	Obrázek 47: Cizí registrace k DPH v EU - vložení DIČ a jeho platnosti

Pro registraci a používání režimu OSS musíte provést následující:

• registrace a přihlášení do systému OSS (režim EU) - od 1.7.2021 plně nahrazuje starší režim MOSS
• registratce a přihlášení do IOSS (dovozní režim)

Pokud jste před registrací do OSS byli registrováni k plátcovství k DPH v jiné členské zemi EU, stačí nastavit platnost tohoto DIČ.

Veškeré nastavení v Eurofaktuře poté provedete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU a teprve poté můžete přejít k vystavování faktur, které budou mít příslušné DIČ či budou brát v potaz cizí sazby DPH.

	Obrázek 48: Nastavení cizí registrace k DPH v EU

.

 

1.14.1. Podrobnosti při registraci k DPH v Maďarsku

Maďarsko od 1.července 2020 (odloženo na 1. dubna 2021) vyžaduje, aby všichni plátci DPH elektronicky evidovali veškeré vystavené doklady a změny v dokladech. Online evidence dokladů se provádí přes systém Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home].

Plátce DPH v Maďarsku se musí registrovat na portálu Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home] a získat přístupové údaje pro elektronickou evidenci dokladů.

V našem programu se údaje pro přístup do systému NAV Online Számla zadávají po kliknutí na dodatečné nastavení, vedle vloženého maďarského DIČ:

	Obrázek 49: Klikněte na odkaz pro "NAV Online Számla" Nastavení

Poté se otevře nové okno pro vložení údajů pro přístup do NAV:

	Obrázek 50: Přístupové údaje pro systém NAV

Pro rychlý přehled faktur vystavených pod maďarským DIČ a pod registrací do NAV budou zobrazeny v |Účetnictví |DPH přehled pro Maďarsko (NAV). Tuto funkci máte k dispozici pouze, pokud máte uživatelské oprávnění na generování DPH a správně provedenou registraci do Online Számla a údaje správně vložené do Eurofaktury (viz výše).

Faktury vystavené pod maďarským DIČ a odeslány do Online Számla (NAV) nelze po jejich vystavení editovat.

Více informací o vystavování faktur pod cizím DIČ naleznete zde.

 

1.14.2. Zvláštní režim OSS (režim EU)

Od 1.7.2021 vešla v platnost plánovaná unijní úprava zvláštního režimu jednoho správního místa OSS, která se týká především prodeje zboží na dálku, elektronických služeb a poskytování služeb koncovému zákazníkovi v EU a další. Jedná se o rozšíření dosavadního režimu MOSS.

Jste plátci DPH v ČR a poskytujete elektronické služby, prodáváte zboží na dálku nebo dodáváte zboží přes elektronické rozhraní koncovému zákazníkovi do EU? Poté je nutné nastavit vše podle této kapitoly.

Tento režim je dobrovolný a na základě novely Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (také Směrnice Rady (EU) 2017/2455, Směrnice Rady (EU) 2019/1995, Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109.) , má daňový subjekt možnost jej využít. Z důvodu prodlení novely zákona o DPH na úrovni tuzemské legislativy, je tedy nutné se pouze opírat o legislativní rámec upraven směrnicemi a nařízeními EU (aktuální ke dni 1.7.2021).

Veškeré nastavení musí být nejdříve provedeno v |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU a teprve poté můžete přejít k vystavování faktur, které budou mít příslušné DIČ či budou brát v potaz cizí sazby DPH.

 

1.14.2.1. Základní informace o OSS (režim EU)

Postup pro přiznání k OSS je následující:

• úprava a aktivace nastavení společnosti |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v cizině.
• fakturace se správným nastavením druhu plnění DPH
• přenos transakcí do DPH přiznání OSS a příp. manuální zásahy / vložení
• vygenerování DPH přiznání, odeslání a tisk

Jaké druhy plnění DPH spadají do OSS režimu EU?

• Poskytnutí el. služeb v jiném členském státe EU (cizí DPH)
• Prodej zboží na dálku koncovým zákazník v EU (OSS)
• Poskytnutí služeb koncovým zákazníkům v EU (OSS)

	Obrázek 51: Výběr druhů plnění DPH spadajících do OSS přiznání

Pro generování OSS přiznání běžte přes |Účetnictví |Přiznání OSS, kde uvidíte seznam všech již vypočtených OSS přiznání a můžete generovat i nové. Výpočet nového OSS přiznání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nové přiznání.

	Obrázek 52: Přehled OSS přiznání

Poté se vám zobrazí okno, kde vyberete období, za které OSS generujete.

	Obrázek 53: Generování OSS přiznání dle čtvrtletí

 

1.14.2.2. Počáteční nastavení pro výpočet DPH v režimu OSS

Nejdříve je nutné aktivovat OSS v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v cizině.

	Obrázek 54: Nastavení OSS registrace

Kliknutím na Nastavení OSS registrace se otevře okno s následujícími informacemi:

	Obrázek 55: Nastavení platnosti OSS registrace

Zkontrolujte si vyplněné údaje i datum platnosti registrace. Nyní je vše v systému připraveno pro vystavování faktur v režimu OSS a pozdější výpočet DPH v tomto režimu.

 

1.14.2.3. DPH přiznání k OSS a přehled položek v přiznání zahrnutých

Nové DPH přiznání spustíte v menu |Účetnictví |Přiznání OSS a dále kliknutím na Nové přiznání. Poté vyberte příslušné účetní období a zvolte čtvrtletí.

	Obrázek 56: Nové přiznání OSS

Po výběru období, za které chcete vygenerovat přiznání OSS, se vám zobrazí přehled všech dokladů, které byly do něj zahrnuty.

	Obrázek 57: Přehled dokladů zahrnutých v OSS

Kliknutím na konkrétní číslo dokumentu (modře zbarveno) se vám zobrazí detail přenesených dat.

	Obrázek 58: Přehled základních dat dokumentu

V náhledu v tomto okně můžete kliknout opět na číslo dokumentu (modré číslo na obrázku výše) a budete odkázáni přímo na dokument.

Pro ruční vložení dat do OSS přiznání, najdete informace zde [1.14.2.5].

 

1.14.2.4. Fakturace v režimu OSS (režim EU)

Vystavení faktury, která bude zahrnuta do přiznání OSS, se odvíjí od vybraného druhu plnění DPH. Doporučujeme vždy nastavení druhu plnění DPH provést přes tlačítko Upravit a nastavit tak plnění DPH pro celý dokument.

	Obrázek 59: Druhy plnění DPH - OSS

1.14.2.4.1 Jaký typ prodeje vybrat a co přesně znamená?

K dispozici máte na výběr z následujících druhů plnění DPH v rámci OSS:

 

1.14.2.5. Ruční vložení dat do přiznání k OSS

Do výpočtu a přiznání OSS můžete vložit ruční zápis - využití převážně pro účetní účely (např. při tvorbě OSS přiznání v našem softwaru, ale vystavení faktury v externím programu). Nad seznamem zahrnutých dokumentů pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit položku. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře okno, kde vyberete zemi zákazníka, pro kterého jste danou službu nebo dodání zboží uskutečnili.

	Obrázek 60: Ruční vložení položky - výběr země zákazníka

Po výběru země zákazníka a jejím potvrzení se vám otevře nové okno pro vložení veškerých nutných údajů.

	Obrázek 61: Ruční vložení položky - detail vložení

Jakmile vyplníte veškeré údaje a potvrdíte, tato transakce bude zařazena mezi ostatní a bude zde k dispozici i ikona k odstranění.

	Obrázek 62: Ruční vložení položky - odstranění

 

1.14.2.6. Report a odeslání přiznání OSS

Přiznání k DPH v režimu OSS lze jednoduše vytisknout či exportovat přes tlačítko Tisk v následujících formátech:

• přiznání OSS v EU schématu - ve formátu .pdf
• podklady pro OSS přiznání - ve formátech .doc, .rtf nebo .pdf
• datový soubor XML pro odeslání do daňové správy

1.14.2.6.1 Přiznání v XML pro odeslání

Pro vygenerování přiznání v XML je nutné přiznání OSS / IOSS dokončit kliknutím na Dokončit přiznání. Poté se v liště panelu nástrojů objeví nová ikona pro přenos dat - viz níže obrázek.

	Obrázek 63: Export přiznání do XML pro odeslání

1.14.2.6.2 Přiznání OSS - EU schéma

Formulář obsahuje údaje o referenčním čísle, období, daň. poplatníkovi a položkách - dokumentech, které byly správně zahrnuty do daňového přiznání.

Příklad formuláře:

	Obrázek 64: Přiznání OSS v PDF

Přiznání k OSS musí být vždy odesláno do konce měsíce následujícím po skončení daného čtvrtletí.

	Obrázek 65: Podklady pro OSS

 

1.14.3. Zvláštní režim IOSS

Postup pro přiznání k IOSS je následující:

• úprava a aktivace nastavení společnosti |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU.
• fakturace se správným nastavením druhu plnění DPH
• přenos transakcí do DPH přiznání IOSS a příp. manuální zásahy / vložení
• vygenerování DPH přiznání, odeslání a tisk

Jaký druh plnění DPH spadají do IOSS režimu EU?

• Prodej dovezeného zboží na dálku koncovým zákazníkům v EU (IOSS)

	Obrázek 66: Druh plnění DPH spadajících do IOSS přiznání

Pro generování IOSS přiznání běžte přes |Účetnictví |Přiznání IOSS, kde uvidíte seznam všech již vypočtených IOSS přiznání a můžete generovat i nové. Výpočet nového IOSS přiznání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nové přiznání.

	Obrázek 67: Přehled IOSS přiznání

Poté se vám zobrazí okno, kde vyberete období, za které IOSS generujete.

	Obrázek 68: Generování IOSS přiznání

 

1.14.3.1. Počáteční nastavení pro výpočet DPH v režimu IOSS

Nejdříve je nutné aktivovat IOSS v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU.

	Obrázek 69: Nastavení IOSS registrace

Kliknutím na Nastavení IOSS registrace se otevře okno s následujícími informacemi:

	Obrázek 70: Nastavení platnosti IOSS registrace

Zkontrolujte si vyplněné údaje i datum platnosti registrace. Nyní je vše v systému připraveno pro vystavování faktur v režimu IOSS a pozdější výpočet DPH v tomto režimu.

 

1.14.3.2. Fakturace v režimu IOSS (režim EU)

Vystavení faktury, která bude zahrnuta do přiznání IOSS, se odvíjí od vybraného druhu plnění DPH. Doporučujeme vždy nastavení druhu plnění DPH provést přes tlačítko Upravit a nastavit tak plnění DPH pro celý dokument.

	Obrázek 71: Druhy plnění DPH - IOSS

 

1.14.3.3. Přehled položek zahrnutých v přiznání k IOSS

Nové DPH přiznání spustíte v menu |Účetnictví |Přiznání IOSS a dále kliknutím na Nové přiznání. Poté vyberte příslušné účetní období.

	Obrázek 72: Nové IOSS přiznání

Po výběru období, za které chcete vygenerovat přiznání IOSS, se vám zobrazí přehled všech dokladů, které byly do něj zahrnuty.

	Obrázek 73: Přehled dokladů zahrnutých v IOSS

Kliknutím na konkrétní číslo dokumentu (modře zbarveno) se vám zobrazí detail přenesených dat.

	Obrázek 74: Přehled základních dat dokumentu

V náhledu v tomto okně můžete kliknout opět na číslo dokumentu (modré číslo na obrázku výše) a budete odkázáni přímo na dokument.

Pro ruční vložení dat do IOSS přiznání, najdete informace zde [1.14.3.4].

 

1.14.3.4. Ruční vložení dat do přiznání k IOSS

Do výpočtu a přiznání IOSS můžete vložit ruční zápis - využití převážně pro účetní účely (např. při tvorbě IOSS přiznání v našem softwaru, ale vystavení faktury v externím programu). Nad seznamem zahrnutých dokumentů pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit položku. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře okno, kde vyberete zemi zákazníka, pro kterého jste danou službu nebo dodání zboží uskutečnili.

	Obrázek 75: Ruční vložení položky - výběr země zákazníka

Po výběru země zákazníka a jejím potvrzení se vám otevře nové okno pro vložení veškerých nutných údajů.

	Obrázek 76: Ruční vložení položky - detail vložení

Jakmile vyplníte veškeré údaje a potvrdíte, tato transakce bude zařazena mezi ostatní a bude zde k dispozici i ikona k odstranění.

	Obrázek 77: Ruční vložení položky - odstranění

 

1.14.3.5. Report a odeslání přiznání IOSS

Přiznání k DPH v režimu IOSS lze jednoduše vytisknout či exportovat přes tlačítko Tisk v následujících formátech:

• podklady pro OSS přiznání - ve formátech .doc, .rtf nebo .pdf

	Obrázek 78: Podklady pro IOSS

1.14.3.5.1 Přiznání IOSS

Formulář obsahuje údaje o referenčním čísle, období, daň. poplatníkovi a položkách - dokumentech, které byly správně zahrnuty do daňového přiznání.

Přiznání k IOSS musí být vždy odesláno do konce měsíce následujícího po měsíci "zdaňovacího období".

 

1.15. Logo společnosti

Tato samostatná záložka je nově k dispozici pro nahrání loga společnosti. Nahrané logo se bude zobrazovat u těch dokumentů, které nemají v |Nastavení společnosti |Nastavení tisku dokladů vloženo žádné logo. Není tedy nutné nahrávat pro každý dokument logo zvlášť.

	Obrázek 79: Logo společnosti v záložce Záhlaví dokladu

 

2. Procesy a integrace

• Upomínky plateb [2.1]
  
• E-bankovnictví - ve vývoji [2.2]
  
• E-transakce - ve vývoji [2.3]
  
• Nastavení knihy příchozí pošty [2.4]
  
• Digitální certifikát k EET [2.5]
  
• Internetové služby [2.6]
  
• Eshop synchronizace [2.7]
  
• Online obchod (InstantWeb shop) [2.8]
  

 

2.1. Upomínky plateb

Karta Upomínky plateb je zcela zásadní v případě, že jste nuceni postihovat nespolehlivé zákazníky. Nemusíte tak sledovat faktury po splatnosti a jednotlivě psát e-maily. Pohodlně si nastavíte zasílání upomínek jak e-mailem tak i SMS, v daný čas a v určité dny po splatnosti. Můžete si nastavit obsah e-mailu jednotlivých upomínek a minimální částky, při kterých bude upomínka odeslána. Pro správné fungování této funkce je nutné odsouhlasit Automatické upomínky jsou zapnuty.

	Obrázek 80: Nastavení upomínek plateb

2.1.1 Text odeslaných upomínek

Obsah jednotlivých upomínek si můžete nastavit přímo zde v Nastavení upomínek plateb. V textu lze používat interaktivní symboly, které zákazníkovi zjednodušují dohledávání daných dokladů a plateb. Použití viz. Obrázek 2.

	Obrázek 81: Nastavení obsahu upomínek

 

2.2. E-bankovnictví

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

2.3. Elektronická fakturace a výměna dat

Pro uživatele Eurofaktury umožňujeme jednoduchou a efektivní výměnu dat - zasílání dokumentů přímo do Knihy příchozí pošty.

	Obrázek 82: Nastavení společnosti - Elektronická fakturace a výměna dat

Při povolení tohoto nastavení umožňujete přijímání elektronických faktur. Uživatelé Eurofaktury mohou odesílat faktury přímo do Vaší knihy příchozí pošty (KPP) faktury. Po vytvoření faktury klikněte na tlačítko Odeslat a zobrazí se vám dodatečná možnost Odeslat e-fakturu pomocí eurofaktura.cz. Můžete si vybrat z nabízených formátů, které zašlete. Pro jednoduché zpracování faktury vždy zasílejte i formát XML.

	Obrázek 83: Elektronická fakturace - odeslání e-faktury přes eurofaktura.cz

	Obrázek 84: Potvrzení o elektronickém odeslání

Taková faktura se zákazníkovi objeví přímo v |Adresář |Kniha příchozí pošty a může ji ihned zpracovat přes tlačítko Import přij. faktury z e-dokumentu. V okně s dodatečnými možnostmi vyberte náklad. středisko nebo účet pro ještě jednodušší uložení faktury.

	Obrázek 85: Automatické vytvoření přijaté faktury z XML

	Obrázek 86: Dodatečné možnosti při tvorbě faktury

 

2.4. Kniha příchozí pošty

Jak funguje kniha příchozí pošty? Je to elektronický archiv nebo e-mailová schránka k dalšímu zpracování přijatých dokumentů - ať už ručně, poloautomaticky (pomocí QR kódu) nebo automaticky (OCR). Na Vaši unikátní e-mailovou adresu (níže) zašlete naskenovaný či vyfocený dokument, jednoduše jej budete mít v účetnictví během pár minut. Více informací zde - https://youtu.be/mkeYSxjs714 nebo samostatná kapitola o Knize příchozí pošty.

V nastavení příchozí pošty se Vám zobrazí automaticky vygenerovaná emailová adresa, která se tvoří z Vašeho identifikačního čísla ve tvaru: IČO@eurofaktura.cz

Můžete si zde nastavit i sekundární emailovou adresu, na kterou Vám budou zasílány upozornění o příchozích zprávách.

Pole Optické rozpoznání naskenovaných dokumentů (OCR) Vám umožní digitalizaci tištěných dokumentů do elektronické podoby pro další zpracování v programu Eurofaktura. Jakýkoliv vyfocený, naskenovaný dokument z jakéhokoliv systému bude rozpoznán na základě této speciální metody. OCR je poskytováno externími partnery, proto je tato služba zpoplatněna. Aktuální sazba za jeden dokument je uvedena na našem ceníku - https://eurofaktura.com/czfaktura/cenik/.

Jednotlivé možnosti OCR:

V poli Poskytovatel OCR zpracování dat je nutné zvolit Typless Invoice. Jiní poskytovatelé nejsou aktivní.

Více informací o OCR a o tom, jak funguje zpracování dokladů naleznete v této kapitole OCR zpracování dat.

Obrázek 1: Nastavení knihy příchozí pošty

Dodatečné možnosti:

Zde lze nastavit, jestli chcete automaticky zpracovávat bankovní výpisy. To znamená, že pokud na adresu IČO@eurofaktura.cz pošlete Váš bankovní výpis v požadovaném formátu viz. Import bankovních výpisů, tak se bankovní výpis z knihy příchozí pošty automaticky naimportuje mezi bankovní výpisy do |Banka |Přehled bankovních výpisů. Příchozí pošta je kontrolována každou hodinu. Každou hodinu je tedy proveden import bankovního výpisu z knihy příchozí pošty do |Banka |Přehled bankovních výpisů. Dále bankovní výpis můžete zaúčtovat.

 

2.5. Digitální certifikát k EET

Digitální certifikát k EET slouží slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele při zasílání vystavených hotovostních dokladů. Jestliže je Vaše firma povinna elektronicky evidovat tržby, postupujte podle následujících kroků:

1. Nejdříve musíte získat autentizační údaje se jménem a heslem na příslušném finančním úřadu. Při žádosti o autentizační údaje v sekci identifikace vyplňujete Vaše DIČ, případně CZ + rodné číslo (u fyzické osoby) nebo CZ + IČO (u právnické osoby). Nezapomeňte toto číslo vyplnit i do příslušného pole DIČ v programu |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti. Více informací týkající se evidence tržeb, včetně informací jak získat certifikát naleznete na webu https://www.etrzby.cz.

2. Autentizační údaje použijete k přihlášení do EET administrace na portálu daňové správy. Zde je také potřeba založit a vybrat příslušnou provozovnu.

3. V přehledu poté již vidíte aktuální provozovnu, poznamenejte si její číslo.

	Obrázek 87: Přehled aktuálních provozoven založených v EET administraci na portálu daňové správy

4. Po nahrání žádosti si budete moci z portálu daňové správy stáhnout EET certifikát ve formátu *.crt. Tento certifikát poté importujte do Eurofaktury |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |Digitální certifikát k EET.

	Obrázek 88: Digitální certifikát - Administrace

5. Upravte číslo provozovny v Eurofaktuře |Nastavení |Nastavení společnosti |Číslovník společnosti |Provozovny, aby bylo totožné s číslem provozovny z portálu daňové správy. Stav provozovny je potřeba nastavit jako aktivní - běžný režim EET.

	Obrázek 89: Přehled a nastavení provozoven v programu Eurofaktura

6. Založte pokladnu, která bude propojena s provozovnou s aktivním EET |Pokladna |Seznam pokladen |Přidat novou pokladnu. Pokladna musí být nastavena jako aktivní.

 

2.6. Webové služby

Tato kapitola představuje propojení aplikací přes webové služby API.

API dokumentace je popsán v angličtině (pro programátory).

Více informací naleznete zde Introduction to web services API

 

2.6.1. Document Uploader

Pro zjednodušení importu souborů do Eurofaktury lze použít dodatečnou aplikaci Document Uploader. Ta Vám umožní odesílat dokumenty do Knihy příchozí pošty pomocí složky na Vašem počítači namísto/společně s odesíláním skrze e-mail. Takto jednoduše přesunete soubory, které chcete do programu importovat, do vytvořené složky na Vašem počítači a ta se automaticky synchronizuje s Knihou příchozí pošty. Tato funkce lze použít pouze na jednu z Vaších společností - pro více je nutné vytvořit více složek.

Pro instalaci zkontaktujte naši telefonickou podporu a ta se s Vámi propojí skrze aplikaci Team Viewer, kterou si stáhnete v našem programu. Ikona otazníku v pravém horním rohu Vám otevře |Podpora |Vzdálená podpora.

2.6.1.1 Generování tokenu

Abyste mohli využívat tuto aplikaci, je nutné, abyste měli povolené API (webové služby) a vygenerovaný token. Ten najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |Webové služby (API). Pokud tento token nemáte spojte se s námi a my Vám nastavíme potřebné povolení. Po instalaci je aplikace připravena k použití.

	Obrázek 90: Nastavení přístupu webových služeb (API)

2.6.1.2 Přenos souborů

Nyní stačí jakékoliv dokumenty, obrázky či bankovní výpisy přesunout do nově vytvořené složky, která se automaticky synchronizuje s Knihou příchozí pošty každých pět minut. Také je možné okamžitě synchronizovat vybrané soubory v aplikaci DocumentUploader.exe, která je v umístěna ve složce DocumentUploader.

	Obrázek 91: Sychronizovat vybrané

V Knize příchozí pošty můžete soubory třídit nyní jak jste zvyklí a bankovní výpisy se automaticky nahrají do modulu Banka. Dokumenty můžete automaticky převést do elektronické podoby pomocí placené služby OCR zpracování dat (5,5kč/dokument), což Vám podle přání nastaví naše telefonická podpora, nebo si to později můžete změnit sami.

2.6.1.3 Úprava nastavení

Pokud se rozhodnete u konkrétních dokumentů změnit společnost k importu či zapnout/vypnout odesílání k OCR, stačí kliknout na daný řádek pravým tlačítkem a zvolit Edit directory.

	Obrázek 92: Vyberte úpravu adresáře

	Obrázek 93: Upravte nastavení adresáře

 

2.7. E-shop - synchronizace

Program Eurofaktura umožňuje propojení celého účetnictví s Vašim e-shopem (prostřednictvím API). Zaručí Vám tedy aktuální informace o skutečném množství produktů na skladu s těmi, které máte zobrazené na Vašem e-shopu.

Výměna dat probíhá v obou směrech.

Z e-shopu se do programu Eurofaktura přenášejí následující údaje:

• objednávky / faktury od zákazníků
• informace o zákaznících
• související produkty z objednávek
• (záleží také na konkrétním napojení)

Výše uvedená data jsou importována do Eurofaktury v menu:

|Prodeje |Objednávky zákazníků,

|Adresář |Zákazníci,

|Sklad |Nastavení |Produkty.

Na základě importovaných dokumentů můžete otevřít danou objednávku a z ní následně vytvořit fakturu a dodací list. Odesláním dodacího listu zaznamenáme okamžik dodání zboží pro klienta. Tímto způsobem změníme (snížíme) zásobu zboží, jejíž nová hodnota je převedena do e-shopu.

Při přenosu dat zpět do e-shopu se přenáší celý obsah faktury - především produkty. Co to znamená a jak tento proces probíhá je popsáno na stránce Synchronizace / převod produktů za skladu do e-shopu.

Výměna dat s e-shopem je k dispozici pro následující standardní platformy:

• Magento [2.7.1]
• Magento2 [2.7.2]
• Prestashop [2.7.3]
• WooCommerce [2.7.4]
• Opencart [2.7.5]
• Shopify [2.7.6]
• Shoptet [2.7.7]
• Eshop-rychle.cz [2.7.8]
• Upgates [2.7.10]
• Wix [2.7.14]
• MallPartner [2.7.11]
• WHMCS [2.7.13]

Změnit údaje o e-shopu je dostupná v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |E-shop - synchronizace.

	Obrázek 94: E-shop - editace

 

2.7.1. E-shop Magento

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Magento.

Podporována je verze 1.9.

2.7.1.1 Nastavení v Magento

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat Magento SOAP API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=nV_OtC5xX14&feature=youtu.be

Při spouštění API se musíte ujistit, že je vypnuto WS-I Compliance při synchonizaci dat přes API.

2.7.1.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Magento SOAP API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem.

1. URL adresa e-shopu
2. Uživatelské jméno (Username)
3. API klíč (API key)

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

	Obrázek 95: Vložení údajů o e-shopu přes Magento

 

2.7.2. E-shop Magento 2

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Magento 2.

Podporované verze jsou 2.0 až 2.3.

2.7.2.1 Nastavení v Magento 2

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat Magento SOAP API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=hMN-ZoeODlQ&feature=youtu.be

Při spouštění API se musíte ujistit, že je vypnuto WS-I Compliance při synchonizaci dat přes API.

2.7.2.2 Přístupová práva API

V rozhraní Magento musí být povolena následující práva:

• pro přenos objednávek
• Sales -> Operations -> Orders -> Actions -> View
• Catalog -> Inventory -> Products
• Catalog -> Inventory -> Categories
• Stores -> Settings -> All Stores
• Stores -> Shipping -> Carriers
• Stores -> Taxes
• Stores -> Attributes -> Attribute Set
  

• pro přenos stavu zásob
• Store -> Setting -> Configuration -> Inventory section
• Stores -> Inventory -> Stocks -> Edit Stocks

2.7.2.3 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Magento SOAP API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

1. URL adresa e-shopu
2. API klíč (Access Token)

URL adresu e-shopu musí být ve tvaru „vasnazeveshopu.cz/soap/storeViewCode“. „storeViewCode“ najdete v Magentu pod „Stores -> All Stores -> Code“, jak je znázorněno na obrázku 2.

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

	Obrázek 96: Vložení údajů o e-shopu přes Magento 2

	Obrázek 97: Přesný název URL adresy

2.7.2.4 Dodatečné možnosti synchronizace s platformou Magento 2

• okamžitá synchronizace stavu zásob z Eurofaktury do e-shopu
• export produktů z Eurofaktury do e-shopu

Obě možnosti najdete pod šipkou vedle tlačítka Synchronizovat nyní - převod zásob do e-shopu a export produktů - viz níže.

	Obrázek 98: Dodatečné možnosti

 

2.7.3. E-shop Prestashop

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Prestashop.

Podporujeme verze 1.5, 1.6 a 1.7.

2.7.3.1 Přístupová práva pro API

V administraci Prestashopu je nutné povolit následující práva.

• pro přenos objednávek
• READ/HEAD
• addresses
• carriers
• cart_rules
• categories
• combinations
• countries
• currencies
• customers
• languages
• orders
• order_discounts
• order_states
• products
• product_option_values

• pro přenos stavu zásob
• READ/PUT/HEAD
• stock_availables
• products

2.7.3.2 Nastavení v Prestashop

Přes samotným přenosem dat je nutné aktivovat Prestashop REST API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

http://doc.prestashop.com/display/PS14/Chapter+1+-+Creating+Access+to+Back+Office

2.7.3.3 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Prestashop REST API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

1. URL adresa e-shopu
2. Ověřovací (API) klíč (authentification key)

Uvnitř Eurofaktury určíte sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Údaje o svém e-shopu vložte podle následujícího příkladu:

	Obrázek 99: Vložení údajů pro spojení Prestashopu s Eurofakturou

2.7.3.4 Přenos slev do Prestashopu 1.7.

Prestashop verze 1.7. ve výchozím nastavení nepodporuje přístupové API, které je potřeba k určení slev na jednotlivé položky / produkt. To zahrnuje většinu slev, které lze v Prestashopu nastavit. Bez tohoto lze slevu stanovit pouze na celou objednávku, ale v tomto případě výše slevy v Eurofaktuře ne vždy odpovídá částce v Prestashopu.

Pro umožnění přenosu i slev na položkách je nutné změnit zdrojový kód v Prestashopu, což může provést pouze správce / admin e-shopu.

1. Otevřete soubor prestashop_root_dir/classes/webservice/var/www/html/prestashop17/classes/webservice/WebserviceRequest.php

1. Přidejte řádek 'order_discounts' =>array('description' => 'Order cart discounts', 'class' => 'OrderDiscount')" v metodě "public static function getResources()".

1. V nastavení API povolte právo pro přístup k „order_discounts“.

Alternativním řešením je použití webhooku addWebserviceResources pro modifikaci stejného souboru.

Více si o tom můžete přečíst na https://www.prestashop.com/forums/topic/569013-prestashop-17-cant-get-order_cart_rules-via-webservice/.

 

2.7.3.6. Úprava importu objednávkek - reference / ID

V případě, že v Prestashopu využíváte mimo klasického pole ID jako primární pole Reference (číslo), můžete si nastavit, která čísla budou brána při synchronizaci v potaz. Možnost nastavení najdete v nastavení synchronizace Prestashopu v poli Atribut pro číslování objednávek.

 

2.7.4. E-shop WooCommerce

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě WooCommerce. Jsou podporovány verze od 2.4. na 3.6, stejně jako jakékoli další verze, které budou i nadále podporovat API „Legacy v3“.

2.7.4.1 Nastavení ve WooCommerce

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat WooCommerce REST API. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/#

Pro jednoduchý návod v češtině shlédněte video na https://youtu.be/79UxZw7aldg

2.7.4.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno WooCommerce REST API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

1. URL adresa e-shopu či administrativní rozhraní
2. V nastavení API ve WooCommerce aplikace je nutné vygenerovat "consumer secret" a "consumer key"
3. "Consumer secret"
4. "Consumer key"

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Nastavte e-shop dle níže uvedeného příkladu. Vlevo jsou data z uživatelského rozhraní WooCommerce, která zadáváte do Eurofaktury, jak je znázorněno vpravo:

	Obrázek 102: Vložení údajů o e-shopu přes WooCommerce

2.7.4.3 Spuštění synchronizace a aktualizací

Pro import objednávek z minulosti stačí kliknout na tlačítko Synchronizovat nyní, vybrat datum, od kterého se mají data synchronizovat a potvrdit tlačítkem OK Pokud nevypnete automatickou synchronizaci tlačítkem Vypnout synchronizaci tyto informace se budou každou hodinu aktualizovat..

2.7.4.4 Import objednávek prostřednictvím "webhooků"

Po aktivaci doplňku se provádí sycnhronizace objednávek do Eurofaktury přibližně každou 1 hodinu. Pokud chcete, aby byly objednávky převedeny do Eurofaktury ihned po jejich vytvoření, můžete zapnout synchronizaci prostřednictvím "webhooků".

1. V |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace vygenerujte jedinečný identifikátor „Web Hook URL“.
2. Přidejte Web hook do e-shopy. Nastavení -> API -> Webhooky -> Přidat Webhook. Použijte následující nastavení:
1. Pro vytvořené objednávky (Obrázek 4)
1. Název: Zadejte libovolné jméno
2. Stav: Aktivní
3. Téma: Objednávka byla vytvořena
4. Cílová URL: Generovaná „Web hook URL“ z nastavení e-shopu v Eurofaktuře (Obrázek 3)
5. Tajný klíč: Hodnota se generuje automaticky a není třeba ji měnit
6. Verze API: Legacy API v3 (v případě že je e-shop nastaven na WooCommerce), nebo WP REST API integration v3 (pokud je e-shop nakonfigurován na WooCommerce 3.6+)

1. U aktualizovaných objednávek (obrázek 5)
1. Název: Zadejte libovolné jméno
2. Stav: Aktivní
3. Téma: Objednávka byla aktualizována
4. Cílová URL: Generovaná „Web hook URL“ z nastavení e-shopu v Eurofaktuře (Obrázek 3)
5. Tajný klíč: Hodnota se generuje automaticky a není třeba ji měnit
6. Verze API: Legacy API v3 (v případě že je e-shop nastaven na WooCommerce), nebo WP REST API integration v3 (pokud je e-shop nakonfigurován na WooCommerce 3.6+)

Protože web hooky okamžitě přenáší objednávky, pravidelná synchronizace (1x za hodinu) se vypne. Provádí se pouze jednou denně (v noci), aby bylo možné stáhnout chybějící objednávky, které se nemusí stáhnout kvůli chybě při nahrávání web hooku. Pokud Web hooky nejsou ve WooCommerce povoleny, objednávky se nenahrají.

Při použití webhooků se také synchronizují stavy. Při změně objednávky v e-shopu se tedy okamžitě změní v Eurofaktuře.

	Obrázek 104: Generování "Web hooku URL"

	Obrázek 105: Nastavení Webhooku pro vytvořenou objednávku ve WoocCommerce

	Obrázek 106: Nastavení Webhooku pro aktualizovanou objednávku ve WoocCommerce

 

2.7.4.5. Eurofaktura Wordpress Woocommerce plugin

Pro uživatele Woocommerce jsme vyvinuli speciální plugin Wordpress, který zpřístupňuje funkce ERP Eurofaktury přímo v uživatelském rozhraní Wordpress-u.

To znamená, že v rámci Wordpressu můžeme využívat funkce, jako např.:

• fakturace, tisk a odesílání faktur, výdejek, opravných daň. dokladů, storno faktur a nabídek,
• tisk faktur, výdejek, opravných daň. dokladů, storno faktur a nabídek,
• tisk štítků pro přepravce,
• odesílání a sledování zásilek,
• kontrola zásob před odesláním,
• atd.

2.7.4.6. Postup

Před instalací pluginu je nutné nastavit spojení mezi Woocommerce a Eurofakturou a aktivovat webhooky pro aktualizaci objednávek podle Nastavení e-shop synchronizace WooCommerce [2.7.4].

1. Stažení pluginu (downlod Wordpress plugin)
• Nejprve je třeba stáhnout plugin z následujícího odkazu: https://eurofaktura.cz/files/WPWebShopPlugin.zip
2. Přihlaste se do admin panel WordPressu a nainstalujte plugin
• Přejděte do administrátorského panelu svých webových stránek tak, že přejdete na adresu vasEshop.cz/wp-admin a přihlásíte se svým uživatelským jménem a heslem.
3. Přejděte do sekce Pluginy.
• V ovládacím panelu WordPressu přejděte do sekce "Pluginy" v levém menu. Klikněte na položku "Pluginy".
4. Přidejte nový plugin.
• V sekci Pluginy klikněte na tlačítko "Přidat nový" v horní části stránky. Tím se dostanete na stránku "Přidat plugin".
5. Nahrajte plugin.
• Na stránce "Přidat plugin" se zobrazí několik záložek. Klepněte na tlačítko "Nahrát plugin" vedle záhlaví "Přidat pluginy".
6. Vyberte soubor.
• Klikněte na tlačítko "Select File" (Vybrat soubor) a vyberte soubor .zip pluginu ERP Eurofaktury, který jste stáhli v kroku 1 v počítači.
7. Plugin nainstalujte.
• Po výběru souboru .zip klikněte na tlačítko "Instalovat nyní". WordPress poté stáhne a nainstaluje plugin ze souboru .zip.
8. Aktivujte plugin.
• Po dokončení instalace se zobrazí zpráva o úspěšné instalaci. Chcete-li plugin používat, klikněte na tlačítko "Aktivovat".

	Obrázek 107: Přidat .zip soubor pluginu

	Obrázek 108: Aktivace pluginu

	Obrázek 109: Úspěšná aktivace pluginu

2.7.4.6.1 Nastavení připojení

Při aktivaci se kontroluje propojení s Eurofakturou. Pokud existuje spojení, plugin se automaticky připojí. V případě, že je aktivních více připojení, je třeba vybrat připojení ručně. To lze provést podle níže uvedeného postupu:

1. Po aktivaci pluginu ve WordPressu přejděte na ovládací panel WooCommerce.
2. V levém menu WooCommerce vyberte sekci "Nastavení".
3. V sekci nastavení najdete možnost propojení s Eurofakturou. Klikněte na tuto možnost.
4. Na stránce nastavení se zobrazí seznam existujících spojení, kde vyberete to požadované.
• Pokud v seznamu není žádný API klíč nebo Webhook, je třeba je nejprve přidat a propojit e-shop podle návodu uvedeného zde: Nastavení e-shop synchronizace WooCommerce [2.7.4].
5. Uložit nastavení
• Po uložení nastavení se plugin pokusí připojit.

2.7.4.6.2 Použití

Funkce pluginu jsou k dispozici pro jednotlivé objednávky zákazníků.

Pro zobrazení oddílu s funkcemi pluginu Eurofaktury je nutné:

1. Přejděte v menu WooCommerce -> Objednávky.
2. Zvolte požadovanou objednávku.

	Obrázek 110: Oddíl s funkcemi

2.7.4.6.3 Synchronizace objednávek

Synchronizujeme objednávku s Eurofakturou.

1. Objednávka se přenese do Eurofaktury
2. Je-li aktivní automatická fakturace, provede se automatická fakturace na základě vstupních podmínek (nastavení e-shop synchronizace)

2.7.4.6.4 Vystavení faktury nebo výdejky

Pokud nemáme zapnutou automatickou fakturaci, můžete požadovaný doklad vystavit ručně.Po kliknutí na tuto možnost budete přesměrováni do nového okna, kde se zobrazí koncept požadovaného dokladu.

	Obrázek 111: Vytvoření dokumentu

2.7.4.6.5 Odeslání navázaného dokumentu na e-mail / SMS

Jsme přesměrováni do Eurofaktury, kde se nám zobrazí tabulka pro odeslání požadovaného dokladu e-mailem, nebo formou SMS.

	Obrázek 112: Funkce pro odeslání dokladu e-mailem/SMS

2.7.4.6.6 Kontrola stavu zásob produktů na objednávce

V pluginu můžeme jedním kliknutím zkontrolovat stav zásob produktů na objednávce. Poté se nám otevře okno se stavem zásob.

	Obrázek 113: Funkce pro kontrolu stavu zásob

	Obrázek 114: Okno se stavem zásob

2.7.4.6.7 Hromadné operace

Na přehledu všech objednávek je k dispozici hromadné zpracování na základě vybraných objednávek

	Obrázek 115:  Přehled hromadných operací nad objednávkami

 

2.7.4.7. WC - Polylang plugin

Pro online prodejce používající platformu WooCommerce je k dispozici plugin Polylang https://wordpress.org/plugins/polylang/ pro vícejazyčnost.

Uživatelé tohoto pluginu mohou ve spojení s ERP systémem Eurofaktura aktualizovat název/popis produktů podle směru synchronizace importu, resp. exportu produktů.

 

2.7.5. E-shop Opencart

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Opencart.

2.7.5.1 Nastavení ve Opencart

Před samotným přenosem dat je nutné nainstalovat rozšíření API Opencart REST Admin API, kde získáte API klíč a API heslo. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://opencart-api.com/product/rest-admin-api/

V případě, že nemáte nejnovější verzi API REST Admin, která je vyžadována, kontaktujte Opencart a obnovte ji.

2.7.5.2 Spuštění výměny dat

Pokud je aktivováno Opencart REST Admin API, potřebujete poskytnout následující data pro samotnou výměnu dat mezi naším programem a e-shopem:

1. URL adresa
2. přístupový klíč (Secret key)

Uvnitř Eurofaktury určíme sklad a nákladové středisko, které budou spjaty s e-shopem.

Vložte údaje o svém e-shopu podle následujícího příkladu:

	Obrázek 116: Vložení údajů o e-shopu přes Opencart

 

2.7.6. E-shop Shopify

Níže je popis výměny dat mezi Eurofakturou a e-shopem vytvořeným v platformě Shopify.

2.7.6.1 Nastavení v Shopify

Před samotným přenosem dat je nutné aktivovat "private app", kde získáte API klíč a API heslo. Jak na to je vysvětleno v odkazu:

https://shopify.dev/docs/apps/auth/admin-app-access-tokens#generate-private-app-credentials

2.7.6.2 Aktivace výměny dat

Když je aktivována Shopify "private app", je potřeba připravit následující data pro správnou výměnu dat:

1. URL adresa e-shopu, resp. administrativního rozhraní serveru. Adresa URL nesmí obsahovat heslo ani klíč API a musí obsahovat protokol HTTPS (jak je ukázáno na příkladu níže)
2. Heslo (Admin API access token)
3. API klíč (API key)

V rámci Eurofaktury vyberete rovněž sklad a nákladové středisko, na které se budou vázat veškeré objednávky importované z e-shopu.

Nastavení e-shopu zadáme podle níže uvedeného příkladu. Vlevo jsou data z uživatelského rozhraní Shopify, která zadáváme do Eurofaktury, jak je znázorněno vpravo:

	Obrázek 117: Nastavení e-shop synchronizace pro Shopify

2.7.6.3 Přístupová práva

Pro přístup přes API musí být v Shopify povolena následující práva:

• READ

• Customer details and customer groups
• Orders, transactions and fulfillments
• Products, variants and collections

• READ/WRITE

• Inventory

2.7.6.4 Import objednávek přes webhooky

Po zapnutí synchronizace dat s e-shopem se objednávky přenášejí do Eurofaktury přibližně každou hodinu. Pokud chcete, aby se objednávky přenášely do Eurofaktury ihned po jejich zadání v e-shopu, můžete zapnout synchronizaci přes webhooky. V takovém případě se poté periodická synchronizace vypne a provede se 1x denně (v noci), aby bylo možné stáhnout chybějící objednávky, které nebyly staženy např. z důsledky výpadku spojení s e-shopem, nebo chybně zaslaného webhooku, apod.

Při použití webhooků se synchronizují rovněž stavy objednávek. Pokud se tedy změní stav objednávky v e-shopu, změní se v krátkém okamžiku stav obj. i v Eurofaktuře.

1. Vygenerujte jedinečný identifikátor „Web Hook URL“ v |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop synchronizace v sekci WebHook u Vašeho propojeného e-shopu.

	Obrázek 118: Generování "Web Hook URL"

2. Přidejte webhook do e-shopu v menu "Apps -> Notifications -> Webhook" (Obr.7) a použijte následující nastavení:

• Pro vytvořené objednávky
• Událost: Vytvoření objednávky
• Formát: JSON
• Adresa URL dotazu: Vygenerovaná adresa URL webhooku z nastavení e-shopu v Eurofaktuře (Obr. 3)
• Verze rozhraní Webhook API: 2021-07

• Pro aktualizované objednávky
• Událost: Aktualizace objednávky
• Formát: JSON
• Adresa URL dotazu: Vygenerovaná adresa URL webhooku z nastavení e-shopu v Eurofaktuře (Obr. 3)
• Verze rozhraní Webhook API: 2021-07

	Obrázek 119: Vygenerovaná „Web Hooku URL“ kliknutím na tlačítko „Generovat“.

Poté se přihlaste na webovou platformu Shopify, kde v ovládacím panelu vybereme nabídku Apps.

	Obrázek 120: Chcete-li vytvořit webhooky, klikněte na nabídku Apps

V nastavení aplikace klikněte na nabídku Notifications:

	Obrázek 121: Vyberte nastavení oznámení (Notifications)

Poté vyberte možnost Webhooks, kde kliknutím na tlačítko vytvoříme nový webhookCreate webhook:

	Obrázek 122: Generování nového webhooku pro vytváření a aktualizaci objednávek

	Obrázek 123: Nastavení webhooku pro vytvořenou objednávku v Shopify

	Obrázek 124: Nastavení pro webhook pro aktualizovanou objednávku v Shopify

	Obrázek 125: Příklad správně nakonfigurovaných webhooků v Shopify

 

2.7.7. E-shop Shoptet

Propojte Váš účet se Shoptetem jednodušše pomocí návodného videa zde [https://www.youtube.com/watch?v=8lf5FQtEHZY].

Spojení Eurofaktury a Shoptetu znamená, že objednávky ale i faktury z e-shopu můžete ihned zpracovat v účetnictví, máte také synchronizovány zásoby mezi e-shopem a Eurofakturou a ušetříte čas oproti ručnímu přenosu dat z e-shopu.

2.7.7.1 Instalace

Nejprve je třeba objednat a nainstalovat doplněk Eurofaktura v Shoptetu [https://doplnky.shoptet.cz/eurofaktura] nebo Shoptetu SK [https://doplnky.shoptet.sk/Eurofaktura]. Veškeré nainstalované doplňky v administraci Shoptetu naleznete v záložce Propojení -> Správce doplňků. Po objednání doplňku v administraci Shoptetu je ještě potřeba dokončit instalaci v programu Eurofaktura, kde můžete váš e-shop propojit s již existujícím účtem v Eurofaktuře, nebo si jednoduše vytvořit nový.

	Obrázek 127: Doplněk Eurofaktura nainstalován v Shoptetu

1. Přihlásit se do Eurofaktury

Pokud již u nás máte účet, vyberete první možnost Přihlásit se do Eurofaktury. Budete přesměrováni na web Eurofaktury, kde se přihlásíte do vašeho účtu. Nastavení synchronizace provedete přes menu |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace.

	Obrázek 128: Přidání nového Shoptet e-shopu v Eurofaktuře

Zde je potřeba přidat Váš Shoptet e-shop, kliknete tedy na tlačítko Přidat e-shop, vyberete požadovanou platformu e-shopu (Shoptet), vložíte ID vašeho e-shopu, které Vám zobrazil Shoptet a případně nastavíte dodatečné parametry samotné synchronizace. Poté vše uložíte a máte hotovo.

	Obrázek 129: Nastavení synchronizace s e-shopem v Eurofaktuře

2. Vytvořit účet v Eurofaktuře

Pokud ještě účet v Eurofaktuře nemáte, vyberete druhou možnost Vytvořit účet v Eurofaktuře. Budete přesměrování na registrační formulář, kde již budou některé údaje z vašeho Shoptet účtu předvyplněny. Doplňte zbývající údaje, např. uživatelské jméno a heslo. Po dokončení registrace budete ihned přesměrováni do vašeho účtu v Eurofaktuře. Stejně jako v prvním bodu dokončíte instalaci doplňku přes menu |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace,přidáte nový e-shop, vyberete požadovanou platformu e-shopu (Shoptet), vložíte ID vašeho e-shopu a případně nastavíte dodatečné parametry samotné synchronizace. Poté vše uložíte a máte hotovo.

2.7.7.2 Spuštění

Po dokončení instalace doplňku v Eurofaktuře a opětovném otevření stránky doplňku v administraci Shoptetu byste již měli vidět samotné nastavení synchronizace. To znamená, že doplněk pro Váš e-shop byl úspěšně spojen s Eurofakturou, je aktivní a plně funkční.

	Obrázek 130: Nastavení synchronizace s e-shopem v administraci Shoptetu

Pokud je první synchronizace správně nastavena, spuštěna a dokončena, probíhá tento proces poté na pozadí automaticky. Pokud např. nebyly importovány žádné objednávky zákazníka z e-shopu do Eurofaktury, můžete samotnou synchronizaci spustit i ručně - stačí kliknout na tlačítko Synchronizovat nyní, vybrat datum, od kterého se mají doklady synchronizovat a potvrdit tlačítkem OK.

Synchronizace dokladů probíhá automaticky (pokud je první synch. úspěšně dokončena) přibližně každou hodinu (příp. několikrát denně). Synchronizaci je možné vypnout nebo jen pozastavit přes tlačítko Vypnout synchronizaci.

	Obrázek 131: Detail aktivní synchronizace s e-shopem v nastavení Eurofaktury

2.7.7.3 Jaké doklady se importují z Shoptetu do Eurofaktury?

1. Objednávky

Z Shoptetu se do Eurofaktury importují objednávky (vč. produktů), ze kterých lze následně vystavit fakturu. V okamžiku vystavení faktury (ať už ruční, hromadné nebo automatické vystavení na základě nastavení v e-shop. synchronizaci) se zákazník uloží do vašeho adresáře a stav zásob se změní podle údajů z objednávky. Podporované režimy synchronizace jsou:

2. Faktury

Pro potřeby zaúčtování a dalšího zpracování účetním (DPH přiznání, vedení skladů ...) se rovněž z Shoptetu do Eurofaktury mohou importovat faktury. Tyto naimportované faktury (mají příznak "R" vedle čísla faktury) lze třídit dle speciálního stavu na přehledu vystavených faktur - ruční (účetní) vložení/import dat. Podporované režimy synchronizace:

	Obrázek 133: Nastavení skladů na platformě Shoptet

	Obrázek 134: Nastavení skladů v programu Eurofaktura

2.7.7.5 Co dělat, když doplněk potřebujete pozastavit nebo zrušit?

V případě, že chcete přerušit činnost e-shopu, nepotřebujete přenášet objednávky do Eurofaktury nebo máte jakýkoliv jiný důvod k dočasnému pozastavení propojení, stačí v |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace synchronizaci e-shopu vypnout tlačítkem Vypnout synchronizaci. Synchronizaci jde rovněž pozastavit z administrace Shoptetu (sekce Správce doplňků).

Pro úplné ukončení synchronizace, stačí doplněk v administraci Shoptetu odinstalovat .

 

2.7.7.6. Shoptet - webhooky

Webhooky jsou tzv. "volání", které reagují na určité akce v e-shopu v Shoptetu. Tyto akce jsou vytvoření objednávky, změně stavu objednávky a vytvoření faktury. Webhooky tedy zajišťují automatickou synchronizaci dokladů v Eurofaktuře téměř okamžitě od jejich vytvoření / změny v e-shopu. Změna stavu objednávky se aktualizuje pouze u objednávek, které ještě nejsou vyřízené, či dokončené. Stav se rovněž neaktualizuje u objednávek, které jsou již vyfakturované.

Pokud má uživatel aktivovány "webhooky", neběží synchronizace automaticky v hodinových intervalech, jako tomu je při běžné synchronizaci, ale vždy při nějaké akci v e-shopu.

2.7.7.6.1 Aktivace

Nutnou podmínkou pro synchronizaci dokladů pomocí webhooků je zapnutá(aktivní) synchronizace s vaším e-shopem. V nastavení e-shop synchronizace přes menu |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace kliknete ve vybraném e-shopu na tlačítko Generovat WebHook URL. Poté se Vám vygeneruje URL link (není nutné nikam kopírovat) a synchronizace dokladů pomocí webhooků je aktivní. Pokud se tedy např. vytvoří objednávka ve vašem e-shopu, během několika sekund bude tato objednávka importována i do Eurofaktury.

	Obrázek 135: Aktivace webhooků v nastavení zapnuté synchronizaci s e-shopem

2.7.7.6.2 Deaktivace

Pokud si již nadále nepřejete synchronizovat doklady pomocí webhooků, můžete tuto funkci vypnout. U vybraného e-shopu, který má aktivní URL webhooku kliknete na tlačítko Odstranit WebHook URL. Tímto se zruší veškeré webhooky spojené s e-shopem a nadále bude běžet synchronizace dokladů s e-shopem v hodinových intervalech.

	Obrázek 136: Deaktivace webhooků v nastavení zapnuté synchronizaci s e-shopem

 

2.7.7.7. Import výpisů ze Shoptet Pay

Od června 2022 plně podporujeme Shoptet Pay import bankovních výpisů ve formátu XML.

Kompletní návod na vložení bank. účtu a samotný import naleznete zde [https://podpora.shoptetpay.com/hc/cs/articles/5824591817618-Jak-importovat-XML-soubor-do-Eurofaktury].

 

2.7.7.8. Import sad produktů

Pro možnost importu sad produktů postupujte následovně.

V Shoptetu si vytvořte produkt a v záložce "Hlavní údaje - Doplňující informace", v poli "Druh položky" vyberte Sada produktů. Poté v záložce "Související" - "Položky sady" vyberte jednotlivé komponenty (části) sady. Vše uložte.

	Obrázek 137: Objednávka v Shoptetu

Importovaná objednávka v Eurofaktuře bude obsahovat sadu a všechny komponenty sady - z toho důvodu je na těchto 3 komponentech (monitor, základní deska a grafická deska) zobrazena sleva 100 %, aby se nenavýšila prodejní cena.

	Obrázek 138: Objednávka v Eurofaktuře

Samotná sada (v tomto případě PC sestava) má v Eurofaktuře nastaven typ produktu "prodej zboží - bez evidence zásob". Jednotlivé komponenty (v tomto případě monitor, základní deska a grafická deska) mají typ produktu "prodej zboží - evidence zásob". Je to z toho důvodu, že jsou jednotlivé komponenty ve skladě sledovány, naopak samotná sada nepotřebuje sledovat skladovou zásobu (je vždy smontována pouze pro potřeby prodeje).

 

2.7.8. E-shop Eshop-rychle

Podpora další české platformy Eshop-rychle.cz (více zde https://www.eshop-rychle.cz/) umožňuje rozšíření možností při práci s Eurofakturou. Podporujeme import objednávek (zákazníka, produkty) z e-shopu do našeho programu.

2.7.8.1 Nastavení a spuštění synchronizace

Nejprve přejděte do Administrace webu Eshop-rychle.cz a postupujte následovně E-shop - Export - Export objednávek. V posledním odstavci API zaklikněte možnost "zapnout objednávkové API" a uložte nastavení. Údaje v poli "URL adresa s objednávkami" budete využívat jako hlavní identifikaci k propojení s Eurofakturou.

	Obrázek 139: Nastavení v administrace vašeho e-shopu

Nyní přejděte do vašeho účtu v Eurofaktuře a veškeré nastavení synchronizace provedete v |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace. Kliknete na Přidat e-shop a v tomto okně vyplníte informace o vašem účtu v Eshop-rychle.cz.

Další pole jsou libovolné.

	Obrázek 140: Nastavení synchronizace s e-shopem

2.7.8.2 Jaké údaje se importují z Eshop-rychle.cz do Eurofaktury?

Synchronizace probíhá automaticky přibližně každých 30min. Pokud si přejete synchronizaci spustit ihned nebo zpětně k určitému datu klikněte na Synchronizovat nyní a nastavte datum od kdy chcete spustit synchronizaci objednávek. Toto ruční spuštění slouží rovněž k aktualizaci stavu již existujících naimportovaných objednávek, tzn. pokud se objednávka v mezičase např. zaplatila a vyřídila, tímto ručním spuštění synchronizace (zadáte datum z minulosti) se aktualizuje stav objednávky a vytvoří záznam o platbě u této existující objednávky v Eurofaktuře.

1. Objednávky

Z Eshop-rychle.cz se importují do Eurofaktury objednávky, ze kterých lze vystavit faktury a další dokumenty. Pro každou položku z objednávky se rovněž vytvoří produktová karta se všemi povinnými údaji (název, popis, interní kód, ceny, sazba DPH, apod.) a jsou importovány do |Sklad |Produkty ihned po importu objednávky. V okamžiku, kdy z objednávky vystavíte fakturu, zákazník z objednávky bude uložen do vašeho adresáře Zákazníků v menu |Adresář |Zákazníci

2. Zákazníci

Zákazník je uložen v adresáři |Adresář |Zákazníci v případě, když je z objednávky vystaven daňový doklad (faktura, daňový doklad k přijaté záloze).

3. Produkty

Produkty nemusí být před importem objednávek ručně vloženy (importovány) do Eurofaktury. Na základě dat z objednávky jsou uloženy do systému po jejich importu - název, kód produktu (číslo produktu), cena, sazba DPH, hmotnost, měna a další. Jakmile je z objednávky vytvořena výdejka (ručně nebo automaticky vytvořena z faktury), je automaticky vytvořen i skladový záznam (úbytek).

2.7.8.3 Co dělat, když propojení potřebujete pozastavit, nebo zrušit?

V případě, že chcete přerušit synchronizaci e-shopu, nepotřebujete přenášet objednávky do Eurofaktury nebo máte jakýkoliv důvod k dočasnému pozastavení propojení, stačí synchronizaci e-shopu vypnout. Jednoduše přes uživatelský účet v Eurofaktuře v |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop – synchronizace , kde tlačítkem Vypnout synchronizaci deaktivujete synchronizaci dokladů s e-shopem.

 

2.7.9. Mapování forem úhrady

E-shopy umožňují uživateli nastavit nebo vložit různé platební metody (formy úhrady) pro objednávky. Všechny tyto způsoby platby nemusí být v programu k dispozici. Pokud je do programu převedena objednávka (automaticky přes API) s formou úhrady, která není v programu, v závěrečném textu dané objednávky se objeví poznámka, že se platební metody neshodují. Program tedy informuje uživatele, že před vystavením faktury je nutné nastavit si příslušnou formu úhrady dostupnou v programu.

Pro lepší synchronizaci systémů a jednodušší práci s importovanými daty z e-shopu jsme vytvořili mapování forem úhrady. Je tedy možné určit jaké formy úhrady z e-shopu budou odpovídat formám úhrady v Eurofaktuře. Potom budou při synchronizaci bez problému rozpoznány a správně označeny.

Nastavení je dostupné v |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace. V nastavení jednotlivých e-shopů klikněte na tlačítko Mapování forem úhrady viz obrázek níže.

	Obrázek 141: Nastavení společnosti - mapování forem úhrady

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře okno pro zadávání mapování různých forem úhrady.

	Obrázek 142: Vložení mapování forem úhrady

Na začátku procesu je nabízenou možností pouze výchozí mapování, zbytek si musíte přidat sami. Pro přidání nového mapování forem úhrady klikněte na + u tlačítka Přidat.
Otevře se nové okno, ve kterém zadáte označení formy úhrady používané e-shopem a z nabídky si vyberete požadovanou formu úhrady v programu. Tímto způsobem namapujete (propojíte) formy úhrady z e-shopu a programu tak, aby se v programu zobrazovaly tak, jak potřebujete.

	Obrázek 143: Vložení nového mapování formy úhrady

MAPOVÁNÍ PRO VÍCE E-SHOPŮ

Pokud máte aktivovanou synchronizaci pro několik e-shopů, můžete mapování forem úhrady zkopírovat do nastavení všechny e-shopů.

	Obrázek 144: Kopírování mapování

Poté stačí vybrat, pro které e-shopy chcete nastavení zkopírovat a kliknutím na OK potvrdit.

	Obrázek 145: Zkopírovat mapování pro vybrané e-shopy

 

2.7.10. E-shop Upgates

Spojení Eurofaktury a Upgates znamená, že objednávky z e-shopu můžete ihned zpracovat v účetnictví, máte také synchronizovány zásoby mezi e-shopem a Eurofakturou a ušetříte čas oproti ručnímu přenosu dat z e-shopu.

2.7.10.1 Propojení e-shopu a Eurofaktury

	Obrázek 146: Upgates - Doplňky - API

Propojení e-shopu vytvoříte jednoduše, stačí mít v Upgates aktivován doplněk/rozhraní API pro napojení aplikací třetích stran, kde tyto údaje vložíte do Vašeho účtu v Eurofaktuře - |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace a přes tlačítko Přidat e-shop.

	Obrázek 147: Eurofaktura - propojení s Upgates - vyplnění údajů

Po vyplnění všech povinných údajů v nastavení synchronizace v Eurofaktuře stačí toto okno uložit stisknutím OK. První spuštění synchronizace je potřeba provést ručně, kliknutím na tlačítko Synchronizovat nyní. Poté vyberete datum, od kterého se mají doklady synchronizovat a potvrdit tlačítkem OK.

Synchronizace dokladů probíhá automaticky (pokud je první synch. úspěšně dokončena) přibližně každou hodinu (příp. několikrát denně). Synchronizaci je možné vypnout nebo jen pozastavit přes tlačítko Vypnout synchronizaci

	Obrázek 148: Detail aktivní synchronizace s Upgates e-shopem v nastavení Eurofaktury

2.7.10.2 Jaká doklady se importují z Upgates do Eurofaktury?

• objednávky(vč. produktů), přip. změny stavů na existujících objednávkách

2.7.10.3 Jak probíhá synchronizace skladových zásob?

Synchronizace skladových zásob z Eurofaktury do e-shopu probíhá automaticky na pozadí a podle zvoleného režimu synchronizace skladu. Synchronizaci spouští skladové operace, jako je vystavení výdejky, přijetí příjemky a vystavení objednávky (evidence rezervovaných zásob). V případě potřeby lze synchronizaci spustit i ručně, v nastavení synchronizace e-shopu pomocí šipky vedle tlačítka Synchronizovat nyní, kde vyberete Přenést stav zásob do e-shopu.

Podporované režimy synchronizace skladu:

2.7.10.5 Co dělat, když doplněk potřebujete pozastavit nebo zrušit?

V případě, že chcete přerušit činnost e-shopu, nepotřebujete přenášet objednávky do Eurofaktury nebo máte jakýkoliv jiný důvod k dočasnému pozastavení propojení, stačí v |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace synchronizaci e-shopu vypnout tlačítkem Vypnout synchronizaci.

 

2.7.10.6. Upgates - webhooky

Webhooky jsou tzv. "volání", které reagují na určité akce v e-shopu v Upgates. Tyto akce jsou vytvoření objednávky, změně stavu objednávky. Webhooky tedy zajišťují automatickou synchronizaci dokladů v Eurofaktuře téměř okamžitě od jejich vytvoření / změny v e-shopu. Změna stavu objednávky se aktualizuje pouze u objednávek, které ještě nejsou vyřízené, či dokončené. Stav se rovněž neaktualizuje u objednávek, které jsou již vyfakturované.

Pokud má uživatel aktivovány "webhooky", neběží synchronizace automaticky v hodinových intervalech, jako tomu je při běžné synchronizaci, ale vždy při nějaké akci v e-shopu.

2.7.10.6.1 Aktivace

Nutnou podmínkou pro synchronizaci dokladů pomocí webhooků je zapnutá(aktivní) synchronizace s vaším e-shopem. V nastavení e-shop synchronizace přes menu |Nastavení – Nastavení společnosti – E-shop – synchronizace kliknete ve vybraném e-shopu na tlačítko Generovat WebHook URL. Poté se Vám vygeneruje URL link (není nutné nikam kopírovat) a synchronizace dokladů pomocí webhooků je aktivní. Pokud se tedy např. změní stav objednávky ve vašem e-shopu, během několika minut bude tato změna provedena i do Eurofaktury.

	Obrázek 150: Aktivace webhooků v nastavení synchronizace s e-shopem

2.7.10.6.2 Deaktivace

Pokud si již nadále nepřejete synchronizovat doklady pomocí webhooků, můžete tuto funkci vypnout. U vybraného e-shopu, který má aktivní URL webhooku kliknete na tlačítko Odstranit WebHook URL. Tímto se zruší veškeré webhooky spojené s e-shopem a nadále bude běžet synchronizace dokladů s e-shopem v hodinových intervalech.

	Obrázek 151: Deaktivace webhooků v nastavení synchronizace s e-shopem

 

2.7.11. Mall Partner E-shop

Tato kapitola popisuje, jak aktivovat výměnu dat mezi Eurofakturou a e-shopem provozovaným na platformě Mall Partner. Synchronizace umožňuje importovat do Eurofaktury objednávky a faktury.

2.7.11.1 Nastavení v aplikaci Mall Partner

Pro aktivaci výměny dat s platformou Mall Partner je nejprve nutné upravit a povolit přístup k datům v e-shopu prostřednictvím rozhraní API. Tato nastavení lze upravit v nastavení účtu na platformě Mall Partner, kde v nabídce Firemní profil kliknete na záložku Informace. V části API klíče vidíme Client ID a platnost jednotlivých klíčů API. Více o API klíčích je rovněž k dispozici v technické dokumentaci [https://knowledgebase.mallgroup.com/jak-na-zmenu-api-klice/] MallPartner.

Client ID, resp. API klíč API zkopírujte a zadejte v nastavení synchronizace Eurofaktury.

	Obrázek 152: Kopírování API klíče (ID klienta), který zadáte v nastavení e-shop synchronizace

.

2.7.11.2 Nastavení synchronizace e-shopu v Eurofaktuře

Po vygenerování API klíče kliknete na tlačítko Přidat e-shop v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - Synchronizace v Eurofaktuře. Tím se otevře vstupní maska, ve které nejprve vyberete, že e-shop běží na platformě Mall.CZ Partner' a zkopírujete vygenerovaný API key do příslušného pole API klíč. V nastavení synchronizace v programu dále můžete nastavit sklad a nákladové středisko, pod kterým se budou doklady importovat.

Do pole URL adresa serveru můžete vložit URL vaši prodejní stránky na Mall, tuto URL rovněž naleznete ve vašem e-shopu, v záložce Firemní profil -> Informace

	Obrázek 153: Přidání nového e-shopu provozovaného na platformě Mall.CZ Partner

.

Chcete-li aktivovat automatickou fakturaci, postupujte podle postupu popsaného na stránce Automatická fakturace z e-shopu [2.7.15].

 

2.7.12. E-shop Squarespace

Tato kapitola popisuje, jak umožnit výměnu dat mezi Eurofakturou a e-shopem provozovaným na platformě Squarespace.

2.7.12.1 Nastavení Squarespace

Chcete-li povolit výměnu dat se Squarespace, musíte nejprve nastavit a povolit přístup k datům v obchodě prostřednictvím rozhraní API. Tato nastavení můžete provést v nastavení svého účtu Squarespace tak, že se přihlásíte do Squarespace a poté vyberete |Nastavení |Pokročilé |Klíče API pro vývojáře a kliknete na tlačítko "Vygenerovat klíč API".

	Obrázek 154: Vygenerujte klíč API, který se použije v nastavení synchronizace

Při generování klíče API jej pojmenujte, např. Eurofaktura a uveďte, že Eurofaktura bude mít oprávnění ke čtení a zápisu a přístup k objednávkám a zásobám.

	Obrázek 155: Nastavení oprávnění ke čtení a zápisu, která Eurofaktura potřebuje k výměně dat se Squarespace

Poté můžete kliknout na výše uvedené tlačítko Generovat klíč API a zkopírovat jej.

	Obrázek 156: Zkopírujte klíč API, který zadáte do nastavení synchronizace Eurofaktury

2.7.12.2 Zpřístupnění výměny dat v Eurofaktuře

Jakmile jste vygenerovali API klíč', v Eurofaktuře v nabídce |Nastavení |Nastavení společnosti |Eshop - synchronizace kliknete na tlačítko Přidat eshop. Tím se otevře vstupní maska, ve které nejprve vyberete, že e-shop je poháněn platformou Squarespace, a zkopírujeme vygenerovaný klíč API do příslušného pole Klíč API'.

	Obrázek 157: Přidání nového e-shopu využívajícího Squarespace

V nastavení synchronizace v Eurofaktuře stačí zadat sklad a nákladové středisko, kde bude e-shop spuštěn, a případně zaškrtnout další volby pro import objednávek, synchronizace skladových zásob [2.7.16] nebo exportu produktů do e-shopu [2.7.19].

	Obrázek 158: Výběr dalších možností pro import objednávek

Chcete-li aktivovat automatickou fakturaci, a tím i validaci daňových dokladů pro zaplacené objednávky, postupujte podle postupu popsaného v kapitole Automatická fakturace z e-shopu [2.7.15].

 

2.7.13. WHMCS e-shop

Tato kapitola popisuje, jak aktivovat výměnu dat mezi Eurofakturou a e-shopem provozovaným na platformě WHMCS.

2.7.13.1 Nastavení v systému WHMCS

Pro umožnění výměny dat s WHMCS je nejprve nutné nastavit a povolit přístup k výměně dat v e-shopu prostřednictvím API rozhraní. Tato nastavení lze upravit v nastavení účtu na platformě WHMCS tak, že se přihlásíte do systému WHMCS a poté vyberete v menu Configuration > System settings > Manage API credentials kliknutím na tlačítko Generate new API credential, kde bude nejprve nutné nastavit roli uživatele pro úpravu a prohlížení dat.

Postup generování uživatelských rolí s příslušnými oprávněními je popsán na stránce https://docs.whmcs.com/Manage_API_Credentials.

Jakmile jste vytvořili roli Uživatel (User role), můžete také pro každou roli vytvořit API key a API identifier.

	Obrázek 159: Vygenerování API key a API identifier, které se použijí v nastavení synchronizace

.

2.7.13.2 Aktivace synchronizace dat v Eurofaktuře

Jakmile jsme vygenerovali API key a API identifier, klikneme na tlačítko Přidat e-shop v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - Synchronizace. Tím se otevře vstupní maska, ve které nejprve vybereme, platformu e-shopu WHMCS, a zkopírujeme vygenerovaný API identifier a API key do příslušných polí Api identifier a API secret.

	Obrázek 160: Přidání nového e-shopu na platformě WHMCS

.

V nastavení synchronizace v programu dále můžeme nastavit sklad a nákladové středisko, pod kterým se budou objednávky importovat a dle potřeby další, dodatečné možnosti pro importu objednávek.

Chcete-li aktivovat automatickou fakturaci, postupujte podle postupu popsaného na stránce Automatická fakturace z e-shopu [2.7.15].

 

2.7.14. Wix

Tato kapitola popisuje, jak umožnit výměnu dat mezi Eurofakturou a e-shopem provozovaným na platformě Wix.

2.7.14.1 Nastavení Wix

Chcete-li povolit výměnu dat se službou Wix, musíte nejprve nastavit a povolit přístup k datům svého e-shopu prostřednictvím rozhraní API. Tato nastavení se provádějí v nastavení vašeho účtu na platformě Wix. Po přihlášení k účtu Wix vyberte nabídku Account setting:

	Obrázek 161: Vaše nastavení účtu Wix

.

V těchto nastaveních budete muset vytvořit klíč API kliknutím na API keys a poté na Generate API key.

	Obrázek 162: Vytvoření klíče API

Při generování klíče API je nutné povolit oprávnění All site permissions pro úpravu nastavení e-shopu, kde je zaškrtnuto políčko Wix stores'.

	Obrázek 163: Oprávnění k úpravám nastavení a přístupu k datům e-shopu prostřednictvím rozhraní API

2.7.14.2 Zpřístupnění výměny dat v Eurofaktuře

Jakmile jste vygenerovali API key', v Eurofaktuře v sekci |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace kliknete na tlačítko Přidat e-commerce. Tím se otevře vstupní maska, ve které vyberete, že e-shop je poháněn platformou Wix'.

	Obrázek 164: Přidání nového e-shopu na platformě Wix

Poté zadejte následující povinné údaje:

1. API Key
2. Site ID

Zadávání údajů je také znázorněno na obrázku níže, kde na levé straně vidíte API Key a Site ID, které najdete v nastavení Wixu nebo na URL adrese e-shopu, a na pravé straně vidíte nastavení v programu, kam se údaje kopírují.

	Obrázek 165: Nastavení sdílení dat

V nastavení synchronizace v Eurofaktuře stačí zadat sklad a nákladové středisko a v případě potřeby zaškrtnout další možnosti pro import objednávek a Synchronizace skladových zásob [2.7.16]:

	Obrázek 167: Zaškrtněte další možnosti pro import objednávek

.

Aktivujte automatickou fakturaci, a tím i validaci daňových faktur pro zaplacené objednávky podle postupu popsaného na stránce Automatická fakturace z e-shopu [2.7.15].

 

2.7.15. Automatická fakturace z e-shopu

V nastavení synchronizace s e-shopem lze nastavit také podmínky pro automatickou fakturaci. Automatická fakturace z importovaných objednávek je podporována pro e-shopy fungující na těchto platformách:

• Prestashop
• Shopify
• WooCommerce a WooCommerce 3.6+
• Magento
• Magento 2
• Opencart
• Shoptet
• Eshop-rychle.cz
• Upgates
• MallPartner

Nastavení pro spuštění automatické fakturace je k dispozici v |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace po kliknutí na Upravit u daného synchronizovaného e-shopu / nebo při spouštění nové synchronizace.

	Obrázek 168: Nastavení automatické fakturace v nastavení sync. e-shopu

V tomto okně specifikujete, kdy chcete automaticky vystavovat faktury z importovaných objednávek a jestli budou odesílány na e-mail zákazníkovi.

	Obrázek 169: Vystavení faktury - možnosti

Druhou možností je nastavení odeslání e-mailu zákazníkovi či nikoliv.

	Obrázek 170: Odeslání faktura - možnosti

Další volba slouží pro výběr uživatele, jehož e-mail (a nastavení odesílání e-mailů) se bude používat v případě zasílání e-mailů pro vybraný e-shop. V případě, že pole necháme "prázdné", se bude používat výchozí nastavení odesílání společnosti.

Poslední možnost nastavení slouží pro e-shopaře, kteří chtějí pro všechny objednávky zákazníků placeny převodem posílat automaticky nabídku/proforma fakturu s bankovními údaji k převodu, příp. QR kód pro rychlou platbu.

 

2.7.16. Synchronizace skladových zásob z Eurofaktury do e-shopu

Kromě přenosu objednávek z e-shopu do Eurofaktury lze nastavit i režim synchronizace skladových zásob z Eurofaktury do e-shopu. Synchronizace je zahájena při vystavení dokladu, který ovlivňuje skladové zásoby v Eurofaktuře.

• příjemka a storno příjemka
• fyzická inventura
• meziskladový převod a storno meziskladového převodu
• výdejka a storno výdejka
• objednávka zákazníka

Při převodu do e-shopu lze kromě aktuálního stavu zásob v Eurofaktuře zohlednit i stav rezervovaných zásob. To znamená, že skladová zásoba položky se sníží, jakmile zákazník zadá objednávku. Jaký stav zásob se přenese do e-shopu, se definuje v nastavení připojení k e-shopu.

	Obrázek 171: Režim synchronizace skladu

Možné způsoby synchronizace zásob:

 

2.7.17. Typ prodeje do podle země zákazníka

Obecné nastavení synchronizace pro e-shopy najdete v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop - synchronizace. Jedním z důležitých nastavení v e-shopu je typ prodeje z hlediska DPH. Na základě tohoto nastavení bude nastaven druh plnění DPH na objednávkách importovaných z daného e-shopu.

Pokud prodáváte konečným spotřebitelům, DPH plátcům v EU, ale nejste registrování k cizí DPH v EU nebo OSS / IOSS režimům, převezmeme druh plnění DPH dle toho jak je to nastaveno na importované objednávce - tzn. druh plnění nevyplňujeme a vybereme první "prázdnou" možnosti, viz. obrázek níže.

	Obrázek 172: Druh plnění - nastavení při klasickém prodeji přes e-shop - zahraničí i tuzemsko bez cizích registrací k DPH, OSS či IOSS

Pokud jste uživatel funkce Registrace k DPH v EU (pouze v balíčku PREMIUM) a prodáváte zboží/služby koncovým zákazníkům a DPH plátcům do zahraničí s cizí sazbou DPH, je možné pro každou zemi nastavit výchozí druh plnění (DPH). To nastavíte v editačním okně e-shopu pod tlačítkem Typ prodeje podle země zákazníka - viz níže.

	Obrázek 173: Typ prodeje podle země zákazník - úvod

2.7.17.1 Registrace k DPH v EU - cizí DIČ

V zemích, kde jste se z nějakého důvodu registrovali k DPH (EU), máte možnost nastavit specifické druhy plnění DPH a využívat tak sazby DPH dané země. Jako výchozí volba je nastaveno následující:

	Obrázek 174: Zobrazeni druhů plnění DPH při cizí registraci k DPH

Kliknutím na ISO kód země otevřete okno pro úpravy a můžete zvolit druh plnění DPH pro koncového zákazníka (fyzická osoba) a plátce DPH (právnická osoba).

	Obrázek 175: Nastavení druhů plnění dle země zákazníka

Pokud jste registrováni k režimu OSS nebo IOSS jsou typy prodeje přizpůsobeny danému režimu.

 

2.7.18. Vícejazyčný e-shop

Pokud máme váš e-shop jako vícejazyčný obchod, je možné zasílat faktury i zákazníkům, kteří objednávají v jazyce země dodání zákazníka.

Takto zákazník z Německa obdrží fakturu v němčině, zákazník z Itálie v italštině, atd.

Vše potřebné se nastaví v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop synchronizace, kde se správně nastaví parametr "Jazyková varianta".

	Obrázek 176: Výběr jazykové varianty v nastavení e-shop synchronizace

Vysvětlení, jak přesně výběr jazyka ovlivňuje jazyk importovaných objednávek zákazníka a výsledné faktury:

• V případě, že je zvolená jazyková varianta výchozí, resp. pokud je pole „prázdné“, bude jazyk na objednávce zákazníka nastaven na základě „země dodací adresy zákazníka“. Pokud jazyk země dodací adresy není jedním z možných jazyků pro tisk dokumentů v aplikaci Eurofaktura, nastaví se jako výchozí Angličtina.
  
• V případě, že zvolíme konkrétní jazyk, např. "Čeština", "Angličtina" atd., tak bude jazyk na dokladu vždy zohledněn a vždy bude na dokladu nastaven přesně ten, který je vybraný.
  

 

2.7.19. Export produktů do e-shopu

Export produktů z Eurofaktury do e-shopu je aktuálně podporován pro platformy, které umožňují tento typ synchronizace:

• WooCommerce 3.6+ [2.7.4]
• Prestashop [2.7.3]
• Magento 2 [2.7.2]

Před exportem položek je nutné upravit nastavení, pod kterým se budou položky hromadně nebo automaticky exportovat:

	Obrázek 177: Nastavení přenesení stavu zásob

Položky lze exportovat dvěma způsoby:

1. Ručně hromadně exportovat položky kliknutím na volbu v nastavení e-shopu: Při ručním exportu položek je nutné export spustit v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |E-shop-synchronizace.

	Obrázek 178: Ruční export produktů do e-shopu

2. Automatický export produktů se zpracováním každých 15 minut

 

2.7.20. Mapování stavů objednávek

Ve Vašem e-shopu i v Eurofaktuře máte možnost si třídit objednávky dle jejich stavů. Protože se ale stavy v obou programech nemusí vždy shodovat, je užitečné před importem objednávek z e-shopu do programu namapovat názvy těchto stavů. Pokud je do programu přenesena objednávka se stavem, který nezná, namapuje se programově, což může být chybové.

Tuto funkci najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |E-shop synchronizace. Ve Vašem konkrétním propojeném e-shopu kliknete na šipku vedle tlačítka Mapování forem úhrady a zvolíte možnost Mapování stavů objednávek.

	Obrázek 179: Mapování stavů objednávek

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno pro zadání mapování stavů objednávek. Stavy z e-shopu jsou namapované automaticky, kde je můžete vybrat a odstranit nebo vytvořit nový stav pomocí tlačítka Přidat.

	Obrázek 180: Nastavení napojení stavů objednávek

Při tvorbě mapování nového stavu se Vám otevře okno, kde v rolovacím menu vyberete stav objednávky z programu, který chcete namapovat do ekvivalentního stavu objednávky v e-shopu.

	Obrázek 181: Nové mapování stavu objednávky

 

2.7.21. Mapování skupin / kategorií produktů

Ve Vašem e-shopu i v Eurofaktuře máte možnost si třídit produkty do skupin. Protože se ale skupiny v obou programech nemusí vždy shodovat, je užitečné před exportem produktů z programu do e-shopu namapovat názvy těchto skupin produktů z Eurofaktury do e-shopu.

Tuto funkci najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |E-shop synchronizace. Ve Vašem konkrétním propojeném e-shopu kliknete na šipku vedle tlačítka Mapování forem úhrady a zvolíte možnost Mapování skupin / kategorií.

	Obrázek 184: Mapování skupin / kategorií

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí stránka pro zadání mapování skupin položek. Skupiny z e-shopu můžete buď přidat k již existujícím skupinám v Eurofaktuře nebo vytvořit novou skupinu pomocí tlačítka Přidat.

	Obrázek 185: Editace skupin produktů

Při tvorbě nové skupiny se Vám otevře okno,kde v rolovacím menu vybereme skupinu produktů z programu, kterou chceme namapovat do ekvivalentní kategorie produktů v e-shopu. Kategorie jsou zobrazeny ve stromové struktuře.

	Obrázek 186: Výběr skupiny produktu v programu a kategorie produktu v e-shopu

 

2.8. Online obchod (InstantWeb shop)

V programu Eurofaktura je možné si vytvočit vlastní Online obchod (InstantWeb shop), s jehož pomocí můžete zákazníkům umožnit snadné objednávání zboží online, případně pro potřeby B2B tzv. online katalog.

Přidání a správu InstantWeb shopu naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Procesy a integrace |Online obchod (InstantWeb shop).

V rámci jedné společnosti můžeme mít několik různých Online obchodů, stejně jako zároveň napojený e-shop z externí platformy (viz. Eshop - synchronizace [2.7]).

	Obrázek 187: Seznam již vytvořených Online obchodů

2.8.1 Nový online obchod

Tlačítkem Přidat online obchod otevřete vstupní formulář pro tvorbu nového online obchodu.

	Obrázek 188: Přidání nového Online obchodu

Po dokončení úprav potvrďte tlačítkem OK a vytvoří se pro Vás URL odkaz na Váš online obchod.

	Obrázek 189: Nový online obchod

2.8.2 Vlastní URL katalogu

2.8.3 QR kód pro sdílení

Pro sdílení katalogu můžete použít nejenom URL adresu, ale je možné vygenerovat QR kód.

	Obrázek 190: Generování QR kódu pro sdílení katalogu

2.8.4 Možnosti doručení a platební metody

Po vytvoření katalogu můžete upravit možnosti doručení vašich objednávek a platební metody, které chcete mít pro tento katalog aktivní a zákazníci mezi nimi mohou vybírat.

	Obrázek 191: Možnosti doručení a platební metody

2.8.5 Objednávky z online katalogu

Do online obchodu se dostanete kliknutím na URL daného online obchodu.

	Obrázek 192: Rozhraní online obchodu

Rozkliknutím konkrétního produktu se ukáže jeho detail. Informace zde uvedeny lze upravovat pomocí nastavení katalogu v sekci "Možnosti zobrazení údajů".

Zákazník skrze tlačítko "Přidat do košíku" vytvoří objednávku vyplněním potřebných údajů a daná objednávka se Vám poté přenese do |Prodeje |Objednávky zákazníků, kde s ní můžete nadále pracovat, případně kontaktovat zákazníka.

	Obrázek 193: Detail produktu

 

2.8.6. Způsoby doručení a platební metody

Pro každý online obchod můžete nastavit různé možnosti doručení a plateb. Například v rámci ČR jsou k dispozici jiní dopravci a platební brány než v zahraničí. V souladu s tím je užitečné upravit tyto metody v konkrétním online katalogu kliknutím na tlačítko Možnosti doručení nebo Platební metody.

	Obrázek 194: Možnost úpravy metod doručení a platebních metod

2.8.6.1 Možnosti doručení

Tlačítkem Možnosti doručení se dostanete na aktuální možnosti doručení, které máte pro tento online obchod aktivní. Pokud chcete přidat novou metodu, klikněte na Přidat novou metodu doručení.

	Obrázek 195: Nový způsob dopravy

2.8.6.2 Platební metody

Tlačítkem Platební metody se dostanete na dostupné platební metody pro online obchod. Aktivujte platební metodu označením pole na začátku řádku, vyberte číslo účtu a upravte popis pro zákazníka.

	Obrázek 196: Platební metody

Pokud chcete aktivovat novou metodu pro online obchod, můžete tak učinit v |Banka |Bankovní účty, kde můžete konkrétní způsoby dopravy označit jako sloužící k platbě v online obchodu. Poté se zobrazí v nabídce platebních metod v online (instant) obchodě.

	Obrázek 197: Přidání platební metody

 

3. Číslovník společnosti

• Provozovny [3.1]
• Závěrečný text v dokumentech [3.2]
• Skupiny zákazníků [3.3]
• Registrace k DPH v EU [1.14]

 

3.1. Provozovny

Zde máte prostor pro vytváření a nastavení jednotlivých provozoven Vaší firmy.

Je nutné dodržovat číslování provozoven. Čísla provozoven v našem programu, které spadají do režimu EET, musí souhlasit s čísly vygenerovanými při registraci dané provozovny na portálu finanční správy.

	Obrázek 198: Přehled provozoven

3.1.1 Vložení nové provozovny

Při vytváření nové provozovny je nutné dbát na skutečnost, zda spadáte do činností povinných elektronicky evidovat tržby či nikoliv.

Pokud je Vaše činnost podřízena elektonické evidenci tržeb (EET) je nutné, mimo respektování čísla provozovny, vložení Vašeho DIČ. Toto DIČ jste zde musí být vyplněno, ikdyž nejste plátce DPH. Je vztaženo k digitálnímu certifikátu EET. Více v kapitole Digitální certifikát k EET [2.5].

V případě, že vystavuje daňové doklady pod jiným DIČ - DIČ pověřujícího poplatníka, vyplňte toto jiné DIČ v tomto poli - viz Obrázek.

Toto pole slouží pro situace kdy jste např. benzínová pumpa. Benzín není Váš produkt, tudíž musíte tržby za něj utržené odvádět pod DIČ pověřujícího = ropné společnosti.

	Obrázek 199: Vložení provozovny

3.1.2 Stav provozovny

3.1.3 Odstranění provozovny

Provozovnu lze i odstranit. Jste-li v přehledu provozoven, na konci řádku vpravo je ikona koše , na kterou kliknete a potvrdíte odstranění.
Odstranit lze pouze provozovnu, na kterou není vázán žádný dokument (např. není na ni vystavena faktura či další doklady, atd.)

 

3.2. Přednastavený závěrečný text

Na dokumenty lze závěrečný text přidat 4 způsoby:

• Přednastavený závěrečný text [3.2] - viz níže
• Skupiny produktů - text k záruce
• Obchodní podmínky na dokument - obchodní podmínky nebo jiný text, který se zobrazí v dolní části dokumentu
• Nastavení textu [1.13.2] - dle druhů dokumentů či jazyků

V menu|Nastavení |Nastavení společnosti |Přednastavený závěrečný text lze nastavit seznam závěrečných textů pro různé dokumenty, v různých jazycích a pro rozdílné druhy plnění DPH.

Pro tvorbu nového závěrečného textu stačí kliknout na tlačítko Nový závěrečný text, které naleznete na pravé straně nad seznamem závěrečných textů.

	Obrázek 200: Přehled všech závěrečných textů

3.2.1 Volný závěrečný text

Pokud chcete mít závěrečný text, který se nebude pojit k žádnému druhu plnění DPH či produktům, ale mít stále možnost ho odebrat přímo na konkrétním dokumentu, využijte této funkce.

Stejně jako u ostatních přednastavených závěrečných textů si můžete vybrat konkrétní typy dokumentů, jazykové varianty a zda ho chcete automaticky přidávat na dané dokumenty. Celý proces je popsaný níže (viz. Závěrečný text dle druhu plnění DPH).

	Obrázek 201: Volný závěrečný text

3.2.2 Závěrečný text dle druhu plnění DPH

Závěrečný text můžete propojit s konkrétním druhem plnění DPH, pro které se bude u dokumentů s daným druhem plnění DPH tento text zobrazovat. Po vložení Vašeho textu si vyberete jazykovou variantu a typy dokumentů, se kterými chcete závěrečný text provázat (resp. na kterých dokladech chcete závěrečný text zobrazovat).

	Obrázek 202: Úprava závěrečného textu

V přehledu poté vidíte závěrečné texty v pořadí dle druhu plnění DPH a vložený text. Druhy plnění můžete filtrovat výběrem roletky Druh plnění (DPH) či vymazat ikonou "koše" na pravé straně každého řádku.

	Obrázek 203: Přehled závěrečných textů

Poté co jsme závěrečné texty uložili, tak se nám na všech dokumentech, pro které odpovídají podmínky závěr. textů zobrazí patřiční text v podobě "okna". Přednastavené závěrečné texty se zobrazují zvlášť od těch ručně vložených na dokladu.

	Obrázek 204: Zobrazení závěrečného textu na dokumentu

 

3.3. Skupiny zákazníků

Funkce Skupiny zákazníků slouží pro vytvoření přehlednější evidence zákazníků v případě, že se jedná o stejnou skupinu, např. při poskytování slev nebo určování konkrétních ceníků. Více o specifikaci ceníků pro skupiny zákazníků zde.

Chcete-li zadat novou skupinu zákazníků, klikněte na tlačítko Nový, kde se otevře následující vstupní okno.

	Obrázek 205: Skupiny zákazníků

 

3.4. Skupiny s oprávněním ke spuštění

 

4. Nastavení e-mailu

Tato záložka Vám umožňuje editovat e-mail propojený s programem Eurofaktura.

• Odeslané e-maily [4.1]
• Nastavení pro odeslání e-mailů [4.2]
• Výchozí text e-mailu
• Výchozí text SMS

 

4.1. Odeslané emaily

Zde můžete vyhledávat odeslané e-maily ze systému Eurofaktura. Může se jednat například o potvrzení úspěšné registrace či zaslání nového hesla, nebo také o přehled odeslaných faktur/dokumentů z Eurofaktury.

 

4.2. Nastavení odesílání e-mailů

Internetový protokol SMTP se využívá k přenosu e-mailů mezi počítačovými programy na elektronickou poštu. Využívá přímého spojení a tak zajišťuje doručení pošty od odesílatele k adresátovi.

Toto nastavení můžete provést buď pro celou společnosti (v menu Nastavení společnosti) nebo pro konkrétního uživatele (v menu Moje nastavení)

Nastavení odesílání jsou vám k dispozici 3 možnosti:

Máte také k dispozici dodatečné možnosti (na obrázku níže v dolní části).

	Obrázek 206: Nastavení pro odesílání e-mailů

 

4.2.1. Nastavení Gmail serveru

Při volbě druhé možnosti serveru pro odesílání e-mailu, je nutné nastavit následující.

Před vyplněním údajů v záložce |Nastavení pro odesílání e-mailů nejdříve povolte používání třetích aplikací ve vašem Gmail účtu. Teprve poté bude napojení na Gmail servery fungovat.

1. Gmail účet - klikněte na 'tečky' vedle tlačítko pro nastavení účtu, a poté vyberte možnost Účet.

	Obrázek 207: Gmail účet - nastavení 1.krok

2. V novém okně si otevřete záložku Zabezpečení a najděte si část s názvem "Přístup méně zabezpečených aplikací" a jejich přístup povolte. Bude mít nově příznak "Zapnuto".

	Obrázek 208: Gmail účet - nastavení 2. krok

3. Pokud Váš účet blokuje propojení s Eurofakturou (na základě změn ochrany dat), můžete si vygenerovat jednorázové heslo pro přístup také v Zabezpečení v sekci |Přihlášení do Googlu |Hesla aplikací.

	Obrázek 209: Hláška o blokování aplikace

	Obrázek 210: Přihlášení do Googlu

Po potvrzení přihlášení se Vám zobrazí možnost vygenerovat heslo pro konkrétní aplikaci a zařízení. Zde zvolte aplikaci Jiné (vlastní název) a pojmenujte si ji např. Eurofaktura.

	Obrázek 211: Vygenerování jednorázového hesla

Jedinečné vygenerované heslo poté zadáte při kroku 4 místo svého Gmail hesla do Eurofaktury - Nastavení pro odesílání e-mailů.

	Obrázek 212: Vygenerované heslo

4. Teprve nyní po nastavení Gmail účtu vyplňte veškeré údaje v |Nastavení pro odesílání e-mailů, zadejte své úživatelské jméno a heslo k danému gmail účtu a klikněte na Test připojení k serveru. Pokud vše funguje nakonec potvrďte vložené údaje kliknutím na tlačítko Potvrdit.

	Obrázek 213: Gmail účet - nastavení 3. krok

 

4.2.2. Nastavení Gmail serveru

Při volbě druhé možnosti serveru pro odesílání e-mailu, je nutné nastavit následující.

Před vyplněním údajů v záložce |Nastavení pro odesílání e-mailů nejdříve povolte používání třetích aplikací ve vašem Gmail účtu. Teprve poté bude napojení na Gmail servery fungovat.

1. Gmail účet - klikněte na 'tečky' vedle tlačítko pro nastavení účtu, a poté vyberte možnost Účet.

2. V novém okně si otevřete záložku Zabezpečení a najděte si část s názvem "Přístup méně zabezpečených aplikací" a jejich přístup povolte. Bude mít nově příznak "Zapnuto".

3. Pokud Váš účet blokuje propojení s Eurofakturou (na základě změn ochrany dat), můžete si vygenerovat jednorázové heslo pro přístup také v nastavení |Gmail účet |Zabezpečení |Přihlášení do Googlu |Hesla aplikací.

	Obrázek 214: Vygenerování jednorázového hesla

4. Teprve nyní po nastavení Gmail účtu vyplňte veškeré údaje v |Nastavení pro odesílání e-mailů, zadejte své úživatelské jméno a heslo k danému gmail účtu a klikněte na Test připojení k serveru. Pokud vše funguje nakonec potvrďte vložené údaje kliknutím na tlačítko Potvrdit.

 

4.3. Výchozí text SMS

Můžete si zde nastavit text SMS, který bude obecným vzorcem.

V textu zprávy lze použít konkrétní symboly, které se při odesílání automaticky nahradí jejich významem (např. Názvem zákazníka, částkou či splatností). Pro použití těchto symbolů stačí kliknout na daný symbol v jejich seznamu v pravé části stránky a on se poté objeví v textu.

Symbol $DOC_URL$ představuje webovou verzi odesílaného dokumentu. Doporučujeme jej vložit do textu SMS pro jednodušší sledování záznamů na dokumentu (poslední otevření dokumentu, doručení atd.)

	Obrázek 215: Nastavení výchozího textu SMS

 

4.4. Výchozí text e-mailu

Můžete si zde nastavit text e-mailu, který bude obecným vzorcem pro odesílání e-mailů. Texty lze upravovat v textovém editoru HTML, pomocí kterého lze do textů přidávat také loga a další grafické prvky.

V textu zprávy lze použít konkrétní symboly, které se při odesílání automaticky nahradí jejich významem (např. Názvem zákazníka, částkou či splatností). Pro použití těchto symbolů stačí kliknout na daný symbol v jejich seznamu v pravé části stránky a on se poté objeví v textu.

Symbol $DOC_URL$ představuje webovou verzi odesílaného dokumentu. Doporučujeme jej vložit do textu e-mailu pro jednodušší sledování záznamů na dokumentu (poslední otevření dokumentu, doručení atd.)

	Obrázek 216: Nastavení výchozího textu e-mailu

 

---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2024