Skupiny zákazníků

Program umožňuje propojit jednotlivé zákazníky a vytvořit z nich skupiny dle různých kritérií. Může to být např. různé ceny, slevy pro zákazníky a další. Pomocí skupin se tak vyhnete ručnímu nastavování ceny nebo slevy pro každého zákazníka individuálně. Pomocí skupin zákazníků lze vyhledávat či filtrovat data v přehledech a reportech.

Nejprve je nutné vytvoření skupin, což je popsáno v kapitole Vytvoření skupiny zákazníků [1].

Po vytvoření skupiny je nutné zatřídění zákazníka do konkrétní skupiny. To můžete provést jednotlivě nebo hromadně - více o tomto tématu zde [2].

1. Jak vytvořit skupinu zákazníků

Funkce Skupiny zákazníků slouží pro vytvoření přehlednější evidence zákazníků v případě, že se jedná o stejnou skupinu, např. při poskytování slev nebo určování konkrétních ceníků. Více o specifikaci ceníků pro skupiny zákazníků zde.

Chcete-li zadat novou skupinu zákazníků, klikněte na tlačítko Nový, kde se otevře následující vstupní okno.

	Obrázek 1: Skupiny zákazníků

2. Jak zatřídit zákazníka do skupiny

Každého zákazníka lze zatřídit do vytvořené skupiny ručně nebo hromadně přes export a import XLS souboru.

1. ručně - otevřete si daného zákazníka, vyberte záložku "Obchodní podmínky" a klikněte na "Upravit". V otevřené nabídce najděte pole "Skupina zákazníků". Vyberte příslušnou skupinu, klikněte na Potvrdit a změny uložte.

	Obrázek 2: Zatřídění do skupiny

2. hromadně - provedete exportem a následným importem upravených dat o zákaznících. V |Adresář |Zákazníci klikněte na Více a vyberte "Export dat o zákaznících do excelu". Ve staženém XLS najděte sloupec BC s název "Skupina zákazníka" pro vložení označení skupiny.

	Obrázek 3: Export souboru dat o zákaznících

	Obrázek 4: Sloupec v XLS souboru pro doplnění označení skupiny zákazníků

Jakmile máte XLS soubor upraven a doplněn o označení skupiny zákazníků, přejděte zpět k importu dat. Opět přes |Adresář |Zákazníci tlačítko "Více - Import dat o zákaznících z Excelu" - viz níže. Zkontrolujte si importovaná data na jednotlivých zákaznících v záložce "Obchodní podmínky". Doporučujeme vždy hromadně zatřídit pouze několik záznamů a poté zopakovat pro všechny.

	Obrázek 5: Import aktualizovaného souboru se zákazníky zpět

Dostupnost funkce import dat / zákazníků, závisí na příslušných uživatelských právech. Pokud ji nevidíte, kontaktujte administrátora vašeho účtu nebo naši uživatelskou podporu.