Import dat z Fakturoidu
Před samotným importem je nutné do programu vložit následující údaje, které importovány nebudou (pokud ale v Eurofaktuře nejsou, může dojít k nesouladu dat):
- bankovní účet/účty dané účetní jednotky, na které bylo účtováno, byly na ně vystavovány faktury, či byly jakkoliv zaneseny ve Fakturoidu
- pokladna (ze stejného důvodu)
V našem programu najdete tuto funkci v . A postup je následující.
Data potřebná pro import naleznete v účtu Fakturoidu pod nastavením - uživatelský účet. Import je prováděn přes API, je tedy nutné, aby Váš účet ve Fakturoidu umožňoval přenos dostatečného množství dat.
| | |
| | Obrázek 1: Fakturoid účet - získání dat |
|
Jakmile máte potřebná data z Fakturoidu, můžete přes zahájit import vložením výše získaných údajů.
| | |
| | Obrázek 2: Vložení údajů z Fakturoid účtu |
|
Username/email - zde vložíte přihlašovací email nebo přihlašovací jméno
Account name - zde vložíte název Vašeho účtu, v nastavení uživatelského účtu ve Fakturoidu je zobrazen v části Oprávnění k účtům - druhý sloupec s názvem účet.
API key - zde vložíte API klíč, který je v dolní části nastavení uživatelského účtu.
Po vložení všech potřebných údajů, zvolte která data si přejete importovat a zvolte tlačítko Připojit do Fakturoidu a importovat data. Tímto krokem proběhne API přenos a po jeho úspěšném dokončení si všechna data můžete zkontrolovat.
Kontrola importovaných dat
Partneři
- kontrola jejich právních forem. Pokud daný partner (zákazník nebo dodavatel) nemá v názvu právní formu (s.r.o., a.s. atd.), je automaticky označen jako OSVČ.
- správnost DIČ a označení plátce DPH. Pokud partner nemá DIČ, jeho stav v kolonce Plátce DPH bude "nezjištěno".
Vystavené faktury
- pokud potřebujete vystavené faktury z Eurofaktury tisknout, je nutné upravit nastavení uživatelských práv. Uživatelská data upravíte v nebo v , kde si vyberete příslušného uživatele. V detailu uživatele je více záložek - zvolte tu s názvem Výchozí oprávnění uživatele. Nyní je nutné povolit práva v kategorii Prodeje - tisk importovaných dokladů a účetnicky vložených dokladů (doklady vystavené v jiných programech).
- importované faktury i všechny importované dokumenty jsou vždy označeny "R" v pravém horním rohu (viz Obrázek č. 3)
| | |
| | Obrázek 3: Označení importovaných dokladů |
|