Moje nastavení
Na kartě Moje nastavení můžete změnit nastavení těchto položek:
- Uživatelské rozhraní [1]
- Přístup [2]
- Nastavení emailu [3]
| ||||
1. Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní slouží k individuálnímu přizpůsobení programu pro každého uživatele.
- Nastavení jazyka [1.1]
- Přehled a úprava dokumentů [1.2]
- Panel nástrojů [1.3]
- Úvodní stránka [1.4]
- Obecné obchodní nastavení [1.5]
- Ostatní [1.6]
- Google Cloud Print
1.1. Nastavení jazyka
Záložka poskytuje možnost zvolit si jazyk, ve kterém budete v programu Eurofaktura pracovat. Pro každou Vámi spravovanou společnost si můžete nastavit rozdílný jazyk či jeden společný pro všechny.
Tato nastavení jsou propojena s uživatelem, takže si můžete zvolit, aby byly zohledněny všemi společnostmi, které máte k dispozici. Díky tomu Vaši klienti budou mít přístup do programu, kterému budou rozumět.
Dostupnými jazyky jsou:
- Čeština
- Slovenština
- Angličtina
- Němčina
- Maďarština
- Italština
- Slovinština
- Srbština
- Chorvatština
- Bulharština
| ||||
1.2. Přehled a úprava dokumentů
Na stránce máte možnost volby obecného nastavení pro export dokumentů z programu Eurofaktura.
Máte možnost si navolit:
- Výchozí textový editor - na výběr je Microsoft Office nebo OpenOffice. Váš výběr by se měl shodovat s programem nainstalovaným na Vašem počítači.
- Výchozí formát souboru pro dokumenty/sestavy - máte možnost si zvolit formát, ve kterém chcete, aby se Vám výstupy z programu zobrazovaly. Podporovanými formáty jsou: PDF, HTML, ODF text, ODF spreadsheet, DOC, XLS, RTF.
- Způsob, jakým se bude nakládat s nově otevřenými záložkami - můžete si zvolit způsob, jakým chcete, aby se Vám dokumenty otevíraly.
| ||||
1.3. Panel nástrojů
Karta umožňuje rychlý přístup k nejčastěji využívaným funkcím v programu. Panel nástrojů je umístěn pod hlavní nabídkou.
Nejdříve si zvolte polohu panelu - nahoře, vlevo, vpravo. Poté si jednoduše přidejte jednotlivé záložky - Přidat řádek - Potvrdit. Pořadí jednotlivých záložek lze kdykoliv upravit nebo odebrat. Název záložek si můžete nastavit podle sebe - zkratkami či Vámi používaným termínem. Přidávat záložky můžete také označením aktuální stránky hvězdičkou v pravém horním rohu stránky.
Změna tohoto nastavení se projeví při následném přihlášení.
| ||||
 | Pro ZDARMA uživatele / uživatele ve zkušební době je panel nástrojů rychlých přístupů zobrazen nalevo a jeho obsah je již přednastaven. |
1.4. Úvodní stránka
Úvodní stránka se Vám zobrazí po přihlášení, slouží pro zobrazení aktuálních informací o stavu Vašeho podnikání. Může se jednat o měsíční hospodářský výsledek, přehled nezaúčtovaných dokladů, nezaplacených faktur, nezpracované pošty a dalších indikátorů, které si pro své potřeby budete chtít nastavit.
Video návod máte k dispozici zde - https://youtu.be/eb2tsgkHQHM.
Pro přidání nového widgetu stačí kliknout na tlačítko , který je umístěný v levé části obrazovky.
| ||||
Poté si stačí vybrat, jaký widget si přejete na úvodní stránku umístit.
| ||||
Nastavení úvodní stránky naleznete v .
Pod ukazateli je umístěn řádek nástrojů, kterými můžete upravovat obsah a rozmístění indikátorů na úvodní stránce.
| ||||
1.4.1. Propojení s účetní
Jste s našim programem spokojeni a hledáte novou účetní, která využívá výhody Eurofaktury a bude Vám vést online účetnictví přímo ve Vašem účtu? Právě pro Vás jsme připravili okamžité propojení s účetní dle Vašeho výběru. Vše přímo na hlavní stránce.
Celý postup jsme pro vás znázornili i ve videu zde - https://youtu.be/jxVT3RvI2Do.
PRO UŽIVATELE
Po registraci a prvním přihlášení uvidíte na hlavní stránce nový widget s názvem Hledáte účetní?. Po kliknutí na mapu budete přesměrováni na náš web s mapou spolupracujících účetních společností po celé republice. Pokud si přejete propojit se s účetní, klikněte na Propojit se s účetní.
Po kliknutí na "Propojit se s účetní" se zobrazí nové okno s ID vaší databáze. Toto ID je jedinečný identifikátor (kombinace čísel a písmen), propojeno s IČO vaší společnosti a je platné 3 dny.
Poté stačí kliknout na "Poslat e-mail účetní". Z výběrové roletky příjemců vyberte požadovaný e-mail dané spolupracující účetní společnosti. Pokud zde nebude e-mail vyplněn, doplňte jej ručně. Text e-mailu má výchozí podobu, kterou můžete libovolně upravit/doplnit.
PRO ÚČETNÍ
Nyní následuje potvrzení propojení ze strany účetní společnosti. Jako hlavní účetní v účetní společnosti vstupte do , poté klikněte na šipku vedle tlačítko a zobrazí se Vám možnost Připojit a přidat existující organizaci / databázi. Nové okno bude vypadat následovně.
Vyplňte IČO a ID token dané společnosti (nového klienta), poté zvolte možnost hrazení předplatného za klienta.
Nakonec je nutné potvrdit přesun dat (v případě, že jste tak rozhodli). Toto je potřeba odsouhlasit i od současného vlastníka databáze.
1.4.2. Limit pro překročení limitu pro OSS
V případě, že jste plátci DPH a prodáváte plnění do zahraničí (EU) systém Vás upozorní v případě, že se blížíte limitu pro registraci do režimu OSS.
Toto upozornění se zobrazí již při naplnění 80 % tohoto limitu. Zobrazí se pouze při vystavování daňových dokladů a ihned, jakmile kliknete na tlačítko .
Toto upozornění si můžete vypnout / zapnout v - možnost Při vystavování faktur nezobrazovat upozornění o překročení limitu pro vstup do OSS systému.
| ||||
| ||||
Poté už je pouze na Vás zkontrolovat si dle platné legislativy, zda se musíte do OSS či k plátcovství DPH v jiném státě registrovat.
1.4.3. Limit pro překročení limitu pro registraci k DPH
V případě, že jste neplátce DPH systém Vás upozorní v případě, že se blížíte limitu pro plátcovství DPH v tuzemsku.
Toto upozornění se zobrazí již při naplnění 90 % tohoto limitu. Zobrazí se pouze při vystavování daňových dokladů a ihned, jakmile kliknete na tlačítko .
Toto upozornění si můžete vypnout / zapnout v - možnost Nezobrazovat upozornění na přijatých dokumentech, pokud je DUZP mimo účetní období.
| ||||
| ||||
Poté už je pouze na Vás zkontrolovat si dle platné legislativy, zda se stáváte plátcem DPH nebo spadáte do výjimek.
1.5. Obchodní činnost
Na kartě si lze zvolit typ výchozí provozovny a výchozího skladu. Tyto údaje se budou automaticky promítat do každé vystavené faktury či dokumentu, tudíž je není potřeba opakovaně volit.
| ||||
Nejprve je nutné vytvořit provozovnu v , a sklad v
| ||||
| ||||
1.6. Ostatní
Na kartě si můžete nastavit podrobnější funkce v programu, jakými jsou např. tiskové možnosti, otevírání dokumentů v novém okně, různá varování či způsoby třídění dokumentů. U každé možnosti vybíráte Ano - Ne - Výchozí.
Na začátku je stav Výchozí. Výběrem možnosti ANO či NE se můžete rozhodnout, zda-li danou funkci v programu chcete či nikoli.
Pro uložení změněných údajů klikněte na tlačítko .
Zvolené nastavení můžete použít pro všechny společnosti, ke kterým máte přístup, nebo pouze pro aktuální společnost, do které jste přihlášeni.
| ||||
1.6.1. Průzkumník dokumentů
Jedna z užitečných funkcí v tomto nastavení je tzv. "průzkumník dokumentů". Slouží jako navigátor pro práci a historii daných dokumentů.
Jak můžete průzkumník využívat najdete na stránce Využití průzkumníka dokumentů.
Lze ho jednoduše zapnout zvolením možnosti .
| ||||
Poté v databázích dokumentů uvidíte v levé části panel s několika podsekcemi.
Podsekce Vám dává možnost dohledat veškeré informace spojené s daným partnerem, produkty na dokumentu, nastavení a všechny dokumenty spojené s tím právě otevřeným. Vám zobrazí historii posledních hledaných dokumentů. Vám ukáže dokumenty daného partnera a sekce Vám umožní přidat si daný dokument do Vašich oblíbených, kde ho jednoduše znovu naleznete.
| ||||
1.7. Google Cloud Print
Tato stránka, kterou najdete na slouží pouze jako rozhraní pro přístup ke službě Google Cloud Print. V případě, že nejste přihlášeni, budete přesměrováni na službu Google.
2. Přístup
Karta Přístup slouží pro správu kontaktních informací a přihlášení do programu.
Přehled a omezení přístupů do programu [2.1]
2.1. Přehled přístupů do programu
Karta slouží zejména ke kontrole a bezpečnosti. Může být výhradní funkcí majitelů firmy či hlavních účetní. V přehledu přístupů je zobrazen čas přihlášení, IP adresa a název počítače.
Pokud si všimnete neznámé IP adresy či jiného názvu počítače, doporučujeme Vám změnit heslo a ihned kontaktovat administrátora systému.
| ||||
2.2. Omezení přístupu IP adresy
Funkce Omezení přístupu IP adresy slouží ke kontrole přístupů k Vašemu účtu.
Můžete si zde nastavit, které IP adresy nemohou mít přístup do Vašeho účtu v Eurofaktuře (např. IP adresa bývalého zaměstnance).
Nebo naopak nastavit pouze jedinou IP adresu, ze které do Vašeho účtu můžete přistupovat. Např. pouze IP adresa počítače ve Vaší kanceláři.
Pro toto nastavení nás prosím kontaktuje na:
podpora@eurofaktura.cz
+420 515 223 100
2.2.1 O programu
Sekce Vám ukazuje číslo aktuální verze programu, datum poslední změny a využití místa na disku. Konkrétní využití paměti můžete zjistit pomocí tlačítka .
| ||||
3. Nastavení e-mailu
Karta Nastavení e-mailu slouží pro správu e-mailové pošty.
Odeslané e-maily [3.1]
Nastavení serveru pro odchozí poštu [3.2]
3.1. Odeslané e-maily
Na kartě naleznete veškeré emaily, které byly z programu Eurofaktura odeslány. E-maily můžete filtrovat dle různých kritérií jak vidíte na Obrázku 1.
| ||||
3.2. Nastavení pro odeslání e-mailů
Tuto sekci naleznete v . Slouží k nastavení odesílání elektronické pošty Vás (jakožto uživatele, který je přihlášen) Vašim zákazníkům.
1.Použije se stejné nastavení pro odesílání pošty, jako je v nastavení společnosti.
Pokud chcete mít pro celou společnost jednotné nastavení odesílání e-mailů podle , tak stačí zvolit tuto možnost.
2. Odchozí pošta je odesílána přes výchozí SMTP server smtp.amis.net.
Zde si můžete zvolit e-mail, který se zobrazí jako e-mail odesílatele, nebo v sekci "Reply-To", pokud zaškrtnete tuto možnost.
3. Odchozí pošta je odesílána přes následující SMTP server.
Zde si můžete propojit e-maily v Eurofaktuře s Vámi zvoleným serverem - Outlook (Office 365), Seznam a další. V polích "Uživatelské jméno" a "Heslo" uveďte přihlašovací údaje k Vámi vyplněnému serveru.
4. Odchozí pošta je odesílána přes Váš Gmail účet.
Váš uživatelský účet si můžete propojit s Gmail účtem a mít tak vše pod jednou střechou. Jak na to se dozvíte v kapitole Propojení s Gmail účtem [3.2.2].
3.2.1 E-mail podpis
Zde si můžete nastavit Váš osobní podpis e-mailu, který můžete připojit do Výchozího textu e-mailu či SMS v Nastavení společnosti pomocí symbolu $USER_EMAIL_SIGNATURE$. Nastavení výchozího textu e-mailu najdete v sekci Výchozí text e-mailu.
| ||||
3.2.2. Nastavení Gmail serveru
Při volbě druhé možnosti serveru pro odesílání e-mailu, je nutné nastavit následující.
Před vyplněním údajů v záložce nejdříve povolte používání třetích aplikací ve vašem Gmail účtu. Teprve poté bude napojení na Gmail servery fungovat.
1. Gmail účet - klikněte na 'tečky' vedle tlačítko pro nastavení účtu, a poté vyberte možnost Účet.
| ||||
2. V novém okně si otevřete záložku Zabezpečení a najděte si část s názvem "Přístup méně zabezpečených aplikací" a jejich přístup povolte. Bude mít nově příznak "Zapnuto".
| ||||
3. Pokud Váš účet blokuje propojení s Eurofakturou (na základě změn ochrany dat), můžete si vygenerovat jednorázové heslo pro přístup také v Zabezpečení v sekci .
| ||||
| ||||
Po potvrzení přihlášení se Vám zobrazí možnost vygenerovat heslo pro konkrétní aplikaci a zařízení. Zde zvolte aplikaci Jiné (vlastní název) a pojmenujte si ji např. Eurofaktura.
| ||||
Jedinečné vygenerované heslo poté zadáte při kroku 4 místo svého Gmail hesla do Eurofaktury - Nastavení pro odesílání e-mailů.
| ||||
4. Teprve nyní po nastavení Gmail účtu vyplňte veškeré údaje v , zadejte své úživatelské jméno a heslo k danému gmail účtu a klikněte na Test připojení k serveru. Pokud vše funguje nakonec potvrďte vložené údaje kliknutím na tlačítko .
| ||||
---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2024