Obchodní činnost

V záložce obchodní činnosti, kterou najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Obchodní činnost máte k dispozici detailní nastavení typu činnosti jednotlivých provozoven.

Mimo jiné si na dané provozovně zvolíte výchozí typ čárového kódu, způsob oceňování zásob, způsob výpočtu prodejních cen a další.

Nově lze vybrat formát VS (variabilního symbolu), a to buď podle čísla dokladu, nebo nový unikátní formát podle typu dokladu, roku a interního čísla. Tento unikátní formát napomáhá zamezit duplicitním dokladům (např. nabídka a faktura se stejným číslem dokladu).

Dále v dodatečných možnosti můžete potvrdit či vyloučit určité atributy, související s tiskem či uživatelským a provozním nastavením.

Zákaz antidatování prodejních dokladů - tato možnost vám neumožní měnit datum vystavení prodejních dokladů. Bude vždy nastaveno na aktuální dnešní datum.

Obrázek 1: Obchodní činnost

Způsob oceňování zásob - u této volby si zvolíte příslušnou metodu při vyskladňování zásob. Na výběr jsou následující metoda FIFO nebo průměrné vážené náklady.

Výchozí splatnost je nastavená 14 dní. Pokud bude toto pole prázdné, bude splatnost Vašich faktur 14 dní. Pokud používáte jinou splatnost, vyplňte do tohoto pole libovolné celé číslo. A klikněte na Povtrdit.

Název dokumentu pro nabídky/proformy - nabídka neboli proforma v našem programu představuje nedaňový doklad (zálohový doklad). Zde si můžete určit, který z názvu nabídka nebo proforma budete v programu používat.

Formát VS pro vystavené faktury:

podle čísla dokladu	variabilní symbol na dokladu bude stejný jako číslo faktury (pouze číslice)
unikátně generovaný VS	variabilní symbol na dokladu je generován podle typu dokladu (faktura, opravný daň. doklad, proforma,...), aktuálního roku, nákladového střediska (pokud existuje) a čísla dokladu
podle kódu zákazníka	variabilní symbol na dokladu je generován podle kódu zákazníka (z adresáře), bere v potaz pouze číselné znaky a max. 10 znaků
podle kódu partnera	variabilní symbol na dokladu je generován podle kódu partnera (z adresáře), bere v potaz pouze číselné znaky a max. 10 znaků

1. Pokyny pro hlášení Intrastatu

Intrastat hlášení nemůže být spuštěno za období před samotnou aktivací modulu Itranstat, ale jen za období po aktivaci

Na začátku je třeba v |Nastavení |Nastavení společnosti |Obchodní činnost v poli "Způsob Intrastat hlášení:" nastavit práh pro vykazování.

Obrázek 2: Nastavení Intarstat prahu vykazování

Při přidávání nového produktu v |Produktech |Přidat nový produkt je třeba vyplnit Sazebníkový kód (KN8) a Zemi původu, protože se jedná o povinné údaje pro vykazování Intrastatu.

Obrázek 3: Specifické pole KN8 pro vykazování Intrastat na produktu

Na výdejkách a příjemkách jsou 3 atributy specifické pro Intrastat, a to typ transakce, druh přepravy a podmínky dodání. Tyto údaje již mají výchozí hodnoty, ale lze je nastavit na jiné hodnoty. Pole lze upravit na samotné výdejce kliknutím na Upravit a poté na [+] Ukázat instrastat pole.

instrastat3

instrastat4

instrastat5

Jakmile máte vše nastaveno, můžete přejít k exportu samotného reportu pro Intrastat vykazování (ve formátu CSV). V modulu Sestavy najdete tento report v |Sestavy |Všechny sestavy |Sklad a zásoby |Export do intrastatu. Zde vybereme období (samostatný měsíc) pro které chceme sestavu vygenerovat.

Obrázek 4: Sestava Exportu do Intrastatu