Import partnerů z Excelu

Importování partnerů z Excelu lze provést velmi jednoduše pomocí nástroje Import partnerů z Excelu, který najdete v nabídce Více. Pro náhled či jako vzorovou šablonu máte zde k dispozici ukázkový soubor:

Import_partneru_vzor.xls Velikost souboru: 10,50 kB

Určení zákazníka a dodavatele naleznete ve sloupcích Z a AA. V případě, že je partner zákazníkem vyplníte do jeho sloupce 1, pokud není zákazníkem tak 0.

Po zvolení možnosti Import partnerů z Excelu, se Vám zobrazí možnost vybrat daný soubor a co se s ním stane. Pečlivě si přečtěte tyto možnosti a zvolte na základě Vašich úmyslů. Tento soubor musí být ve formátu XLS a dané údaje musí mít označení (název) sloupce.

Pokud do prázdné databáze programu importujete nový seznam partnerů, zvolte tyto možnosti (viz. Obrázek 3).

	Obrázek 1: Import údajů o partnerech ze souboru

Pokud chcete vkládat více informací o partnerovi, jednoduše si vložte jednoho zákazníka do adresáře a poté vyexportujte jeho data. Přes hlavní panel nástrojů pod tlačítkem Více - Export dat o zákaznících do excelu. Doplňte veškeré údaje o zákaznících a importujte stejnou cestou zpět.

Pokud jste názvy sloupců souboru upravovali, zobrazí se vám tato tabulka pro určení obsahu sloupců v souboru. V kolonce základní jméno záhlaví sloupce zvolte konečný název sloupců, kterým budou přepsány názvy sloupců Vašeho souboru, které nebyly programem rozeznány.

	Obrázek 2: Změna základního záhlaví sloupce

Import partnerů neobsahuje import dodacích adres. Ten musí být naimportován zvlášť v sekci Adresář - Zákazníci.

Jak na to najdete v kapitole Import dodacích adres zákazníků.

Poté se Vám zobrazí kontrolní okno informující Vás o úspěšném importu. Nyní jsou všechny Vaše importované kontakty uložené v sekci Všichni partneři.

	Obrázek 3: Přehled partnerů

Roztřídění partnerů

Pokud chcete rozdělit tyto kontakty na Zákazníky a Dodavatele, musíte přidat do Vašeho souboru XLS další dva sloupce, které určují, zda-li je partner zákazník či dodavatel.

	Obrázek 4: Databáze partnerů ve formátu XLS s rozlišením zákazníků a dodavatelů

Pokud byste měli v daném souboru i další kontakty či jiné údaje, které byste nechtěli do programu importovat, zvolte následující nastavení importu údajů.

	Obrázek 5: Přepis stávajících partnerů

V souboru 0 zastupuje slovo NE, a 1 slovo ANO. Tomuto označení opět vyberte příslušné označení v programu, tj. Zákazník nebo Dodavatel. Po dokončení procesu se Váše databáze parterů roztřídí do sekcí Zákazníci a Dodavatelé (v sekci Všichni partneři nadále zůstane kompletní obsah databáze).

	Obrázek 6: Změna základního záhlaví sloupce