Článek, který Vás provede vystavením první faktury najdete zde [https://eurofaktura.cz/czfaktura/jak-na-prvni-fakturu/].
Před samotným vystavením faktury si nejdříve zkontrolujte Vaše základní nastavení popsané v kapitole Nastavení - s čím začít.
Pro vystavení nové faktury postupujte podle návodu níže:
V modulu
vyberte sekci a poté klikněte na tlačítko , které najdete v pravém horním rohu. Nebo postupujte přes rychlé volby (widgety) na hlavní stránce programu.V úvodní masce se Vám zobrazí hlavička o zákazníkovi, fakturační údaje a fakturované položky. Nejdříve vyplňte údaje o zákazníkovi. Již evidovaného zákazníka najdete pomocí rolovacího okna, stačí vepsat počáteční písmeno zákazníka. Pro zobrazení Karty zákazníka stačí kliknout na ikonu info . Máte možnost změnit dodací adresu zákazníka - viz Dodatečné funkce.
V případě zahraničního zákazníka je nutné vyplnit jeho název, město a zemi, případně další náležitosti, které máte k dispozici. IČO a DIČ vyplňte pouze u EU zákazníků. DIČ zahraničního zákazníka mimo EU vyplňte do kolonky IČO. Vše doplníte přes tlačítko . |
Pokud nemáte zákazníka evidovaného v Adresáři postupujte podle pokynů v sekci Úprava údajů o partnerovi.
|
V pravé části vstupní masky jsou uvedeny fakturační údaje. Pro rychlou editaci klikněte do příslušného řádku.
|
Pro rozšířené nastavení klikněte na tlačítko
|
Je nutné dodržovat časovou posloupnost dat. Datum vystavení nelze nastavit do minulosti, jestliže už byly nějaké faktury vystaveny (DUZP upravit lze). |
Pro více informací o panelu nástrojích faktury přejděte na Panel nástrojů v dokumentu. Více informací o nastavení EET v našem programu najdete v kapitole Digitální certifikát EET.
Pokud spadáte pod elektronickou evidenci tržeb (EET), ihned se Vám vygenerují příslušné EET kódy - FIK, BKP. Po vystavení faktury s kódy EET už ji není možné upravovat. |
V dolní části se nachází přehled fakturovaného zboží či služeb. Dále jsou zde také údaje o cenách s a bez DPH, sazbách DPH, slevách a příslušném účtu.
Pro jednoduché zadávání položek ze skladu ji stačí vyhledat v našeptávacím okně a potvrdit tlačítkem
nebo . Pro ruční přidání položky pouze vyplňte daná pole a potvrďte stejným způsobem.V případě, že nemáte skladové položky (nevidíte tlačítko "Vybrat produkt", ale prodáváte nějaké zboží či služby opakovaně a vypisujete je ručně, program si takové položky zapamatuje a bude vám je zde v našeptávači nabízet.
|
Pokud chcete na fakturu přidat produkt ze skladu, klikněte na tlačítko
a otevře se Vám následující okno, kde si můžete vyhledat a přidat produkty přímo ze skladu.Zároveň se automaticky upraví i skladové zásoby. V přehledu skladových zásob je v pravé části uvedeno množství, které je dostupné na skladě. Položky, které nejsou na skladě nebo jsou v minusovém počtu se zobrazí červeně. Můžete také přidat položky, které nejsou na skladě, v takovém případě Vám program pouze oznámí, že daný produkt není na skladě.
Při výběru produktu ze skladu se můžete mezi položkami pohybovat pomocí klávesových zkratek, které najdete na stránce Klávesové zkratky.
Pokud poskytujete některou službu opakovaně, můžete si ji pro zjednodušení vložit do skladu jako typ produktu "prodej zboží - bez evidence zásob" nebo "prodej - služeb". |
|
Položky bez skladové evidence (ruční vložení)
Pokud chcete přidat produkt, který nemáte ve skladové evidenci, klikněte na tlačítko
, kde se Vám otevře vstupní maska, do které vyplňte všechny potřebné informace.
|
Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko
a poté na .Teprve po vystavení faktury dostane pořadové číslo a může být vytištěna nebo odeslána e-mail / SMS zákazníkovi.
---