Objednávky zákazníků

Do evidence objednávek si můžete převést akceptované nabídky od zákazníků nebo můžete vystavit novou objednávku.

1.1 Vytvoření nové objednávky

Novou objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko Nová objednávka zákazníka a otevře se Vám vstupní okno. Zákazníka můžete vybrat z vašeho adresáře nebo založit nového zákazníka. Do objednávky můžete zapsat položky ručně anebo je vložit ze skladů. Vložení položky ze skladu nezmění stav zásob, ale později urychlí vytvoření faktury z objednávky. Plátce DPH může ke každé položce přiřadit DPH v jiné sazbě. Je možné vyplnit i další členění, které se přenesou do faktury v okamžiku likvidace objednávky.

Stav objednávky	Stav, v jakém se v dané chvíli objednávka nachází (viz. níže).
Dodání/Vyřízení do dne	Datum, do kterého má být zboží dodáno či objednávka vyřízená.
Označení obj. zákazníka	Číslo, pod kterým si vedl zákazník objednávku ve své databázi.
Nabídka/Proforma ref.	Reference na nabídku/proformu vázanou na tuto fakturu. Pro nabídnutí automatického propojení s fakturou v rolovacím okně je nutné, aby byla faktura i nabídka napsaná na stejného zákazníka.
Datum přijetí objednávky	Datum, kdy byla objednávka přijata do systému.
Objednávku vystavil	Uživatel či zaměstnanec, který vystavil objednávku.
Způsob dodání	Způsob, jakým byla objednávka dodána.
Forma úhrady	Forma úhrady faktury. Tuto volbu lze udělat pouze při tvorbě faktury, musí odpovídat zvolené pokladně a později již nelze změnit.
Sklad	Sklad, ze kterého bylo čerpáno zboží.
Nákladové středisko	Nákladové středisko vázající se k faktuře.
Výběr ceny	Výběr velkoobchodní ceny bez platby DPH či maloobchodní s platbou DPH.

1.2 Vystavení z objednávky

Z objednávky lze vystavit fakturu nebo můžete fakturovat jen část objednávky. Z objednávky můžete vystavit i doklady k přijaté záloze, buď na celkovou objednávku, nebo jen na určitou část. Pokud nemáte objednané položky na skladě, tak je možné vytvořit objednávku u Vašich dodavatelů přímo z objednávky od zákazníků. Objednávku je možné i jednoduše stornovat.

1.3 Stav objednávky

U objednávek můžete sledovat, v jakém množství byly jednotlivé položky přeneseny, a je li objednávka finálně vyřízená. Stav objednávky nastavíte v úvodní masce objednávky, kde pomocí rolovacího tlačítka Stav vyberete status objednávky.

Obrázek 1: Stav objednávky

1.4 Evidence objednávek

V této přehledné evidenci můžete snadno vyhledávat účetní doklady podle Vámi zvolených kritérií. Máte rozepsány základní informace o konkrétním účetním dokladu a pro více informací si stačí otevřít daný doklad. Ten poté můžete upravit nebo z něj vystavit jiné doklady. U vytvořených objednávek lze jednoznačně rozlišit, v jakém stavu jsou podle barevného označení.

Obrázek 2: Evidence objednávek

Po otevření účetního dokladu se Vám zobrazí detailní okno, kde jsou rozepsány veškeré údaje. Doklad můžete upravit přidáním nebo odebráním produktů nebo doplněním dalších údajů. Z daného účetního dokladu můžete vystavit jedním kliknutím jiné doklady, které se automaticky zaevidují do příslušných evidencí.

1.5. Barevné značení na objednávkách zákazníků

Na přehledu objednávek zákazníků jsou stavy dokumentů odlišně zbarveny. Použité barvy mají následující význam:

Obrázek 3: Barvy stavů objednávek

Otevřená	Nově vytvořená objednávka bez provázání na další dokumenty.
Zpracovává se	Manuálně nastavitelný stav, pokud se objednávka zpracovává.
Částečně dokončeno	Tento stav se nastaví automaticky, jakmile je z objednávky vystavená výdejka na část položek (pokud je u nich vedena skladová evidence).
Dokončeno	Tento stav se nastaví automaticky, jakmile je z objednávky vystavená výdejka na celou objednávku.
Částečně vyfakturováno	Stav se nastaví automaticky, jakmile vystavíte fakturu pouze na částečný obsah objednávky zákazníka.
Vyfakturováno	Stav se nastaví automaticky, jakmile vystavíte fakturu na celou objednávku zákazníka.
Stornováno	Stav se automaticky nastaví, pokud dojde ke stornování vystavené faktury, vystavené výdejky atd.
Vrácení zboží	Manuálně nastavitelný stav.
Ve frontě	Manuálně nastavitelný stav pro vrácení zboží (např. zrušení provázané výdejky).
Nutná oprava	Stav lze nastavit ručně, pokud objednávka zákazníka vyžaduje opravu nebo další náhled před dalším postupem. Tento stav se zobrazí i v případě, že se při importu objednávky z e-shopu objevila chyba (např. neznámá forma úhrady, stav atd.) Popis této chyby najdete v závěrečné poznámce v dokumentu.
Odesláno	Stav lze ručně nastavit u odeslaného zboží (doručeno).
Dočasná rezervace	Stav můžete nastavit ručně, pokud chcete, aby byla brána v úvahu pouze dočasná rezervace objednávky.
Čeká na platbu	Stav lze nastavit ručně při čekání na platbu.
Ostatní	Ostatní názvy stavů jsou určeny pro pouze interní účely

Pokud máte na program napojený e-shop, tak si můžete namapovat stavy z e-shopu na stavy v Eurofaktuře podle návodu zde.

Možnost změny stavu:

Stavy se většinou nastavují automaticky podle vystavených dokladů, popř se nastavují automaticky i po importu dané objednávky z e-shopu, který jste připojili k programu Eurofaktura. Všechny stavy na objednávce lze změnit nebo nastavit ručně kliknutím přímo na zobrazený stav na dokladu, jak je znázorněno na obrázku:

Obrázek 4: Změna stavu objednávky

1.6. Uložení hledání objednávek zákazníků

Program denně zpracovává velké množství objednávek zákazníků, které vyhledáváte podle specifických kritérií. Pro šetření Vašeho času máte nyní možnost si tyto kritéria uložit jako barevné zástupce v nástrojové liště nad tabulkou vyhledávacích filtrů.

Tuto funkci najdete v modulu |Prodeje |Objednávky zákazníků skrze šipku vedle tlačítka Hledat, kde po nastavení filtrů vyberete možnost Uložit hledání jako ....

Obrázek 5: Uložit hledání

Poté si určíte název a barvu tohoto filtru a potvrdíte.

Obrázek 6: Přidat filtr

Poté se zástupce zobrazí na panelu nástrojů nad kritérii vyhledávání a při příštím vyhledávání dokumentů na něj stačí kliknout a program automaticky vyhledá objednávky s nadefinovanými filtry.

Můžete přidat několikatero těchto filtrů.

1.6.1 Nastavení filtrů

Ve chvíli, kdy chcete jakýkoliv již uložený filtr upravit či vymazat, pomocí šipky vedle tlačítka Hledat zvolte možnost Nastavení uložených hledání. Poté můžete v nově otevřeném okně filtr vymazat křízkem vpravo nebo kliknutím na řádek filtru změnit jeho jméno či barvu.

Obrázek 8: Nastavení filtrů