Každá účetní jednotka může využívat neomezený počet skladů, které je pro přehlednost možné roztřídit podle vlastních potřeb.
|
Vložení a uložení faktury neznamená, že se automaticky vytvoří pohyb na skladu! Změna se projeví až po vytvoření příjemky! |
Fakturu a zásoby obdržíte ve stejný den | Vložte do přijaté faktury jednotlivé zásoby a uložením faktury se zásoby přijmou na sklad. |
Potřebujete rozpočítat vedlejší pořizovací náklady na jednotlivé zásoby | Vložte zásoby do příjemky a poté z ní vytvořte přijatou fakturu. |
Fakturu obdržíte dříve než zásoby | Zapište fakturu v celkové výši a jednotlivé položky musíte rozepsat pro správné rozúčtování. Po obdržení zásob na sklad vystavte příjemku včetně vedlejších nákladů. |
Zásoby obdržíte dříve než fakturu | Zapište příjemku a zásoby přijměte na sklad. Z přijatých příjemek poté vytvořte přijatou fakturu a ručně zadejte další položky, které nejsou na skladových příjemkách uvedeny. Ceny zásob upravte tak, aby souhlasila celková fakturovaná částka. |
Fakturu vystavíte v den vyskladnění | Vložte do položek vystavené faktury konkrétní zásoby a po uložení faktury dojde k výdeji zásob ze skladu. |
Fakturu vystavíte dříve a zásoby vyskladníte později | Vystavte fakturu na celkovou částku nebo proveďte rozpis do položek ručně, bez výběru zásob ze skladu. Při pozdějším vyskladnění vytvořte skladovou výdejku. |
Zásoby vyskladníte dříve a fakturu vystavíte později | V den vyskladnění vytvořte výdejku a poté z výdejky vystavte fakturu, případně doplňte další fakturované položky. |
V nabídce
se Vám zobrazí přehled všech produktů včetně aktuálního množství na skladě. Každý produkt je označen kódem a v jakých jednotkách se produkt eviduje. Vyhledávání jednotlivých produktů Vám usnadní vyhledávací kritéria podobně jako u faktur.
|
V současné době program Eurofaktura účtuje zásoby automaticky způsobem A.
Pokud si přejete využívat způsob účtování B, nastavíte si na příslušných produktech / zásobách "Účet pro nákupy".
a vyberete si dané produkty, které chcete účtovat způsobem B. Po kliknutí na tlačítko , se Vám zobrazí detail produktu. V dolní části je možnost přednastavit si účtování pro tržby i nákupy. Nyní Vás zajímá kolonka "Účet pro nákupy", do kterého napíšete příslušný nákladový účet, kam se daný produkt bude účtovat.
|
Vložení stavu zásob je vhodné provést při začátku používání našeho programu. Zejména pokud využíváte napojení na e-shop, i tam potřebujete synchronizovat stavy se skutečnými zásobami.
Prvním krokem je import nebo ruční vložení (v případě malého objemu) produktů na sklad. Jednoduše ušetřete čas a importujte produkty. Návod naleznete zde [1.9.5].
a)
nyní klikněte na v pravé části. Program se vás zeptá jestli chcete přepočítat hodnoty zvolenou metodou (FIFO nebo průměrné vážené náklady), klikněte na Ne. V tomto okamžiku není co přepočítávat.V novém okně vyberte datum, účetní období a příslušný, do kterého chcete stav zásob vložit. Dále si můžete vložit poznámky pro lepší identifikaci této inventury v budoucnosti.
|
Před samotným importem stavů zásob na sklad si zkontrolujte nastavení skladu. V menu Sklad - Sklady - po otevření konkrétního skladu, v poli "Metoda ocenění zásob" si stanovte cenu pořizovací nebo prodejní / maloobchodní. Tato vybraná cena poté musí být vyplněna v importovaném souboru do fyzické inventury - viz níže. |
b) Importovat můžete soubor pouze s těmito nutnými informacemi - Kód produktu, Skutečný stav a cena(pořizovací nebo maloobchodní- na základě nastavení skladu), ostatní informace nejsou v tomto kroce relevantní (nebo vůbec brány v potaz). Použijte vzorový soubor viz níže.
Import inventura PS zasob.xls Velikost souboru: 17,64 kB |
Kompletní strukturu souboru lze získat přes tlačítko v horním panelu nástrojů . Zvolte první možnost Export položek dokumentu. V případě, že používáte LOT či sériová čísla, použijte kompletní exportovaný soubor.
c) Jestliže máte kompletní soubor pro import, přejděte zpět do inventurního listu. Opět přes tlačítko a vyberte možnost Import skutečného stavu zásob z Excelu. Soubor nahrajte a stiskněte
.d) Pokud všechna data ve sloupci Skutečný stav souhlasí, potvrďte tlačítkem níže
. V případě, že máte u některých produktů nulové hodnoty, odstraňte je přes ikonu na konci řádku. Nebo hromadně přes - Odstranit řádky s nulovým rozdílem. Jakmile je vše v pořádku a s odpovídajícími hodnotami klikněte na tlačítko nad produkty .Při vložení nulových hodnot, nebudete schopni dokončit inventuru. Negativní skladové zásoby nelze vložit tímto způsobem. U takových skladových zásob postupujte samostatně vystavením výdejky. Ovšem nedoporučujeme vkládat negativní sklad. zásoby, jelikož mohou negativně ovlivnit výpočet FIFO / AVCO. |
Dokončením inventury se přenesou všechny stavy produktů na daný sklad a můžete přejít k 3 bodu - kontrola.
|
Po dokončení inventury si zkontrolujte stav zásob, buď u konkrétního produkt přes jeho skladovou kartu nebo stav všech zásob.
a) stav jednoho produktu
- vyberte si daný produkt a rozklikněte si jej. V horní části zvolte záložku Zásoba a uvidíte následující.
|
b) stav všech zásob
- a zde budete mít kompletní přehled stavu všech zásob. Můžete použít i filtry pro zobrazení konkrétního produktu.
|
Při inventuře se vždy produkt promítne do dvou řádků. Jeden je mínusový = výdej, druhý je plusový = příjem. Viz výše ve skladových operacích. Pokud je jenom příjem produktů (viz vytvořená inventura a vložení PS stavu zásob), je v prvním řádku výdeje 0. |
Tato záložka slouží k přehledu pohybu zásob na skladech. Lze zde sledovat, kolik bylo nakoupeno či prodáno jednotlivým partnerů, za jaké období a v jakých cenách.
|
V nabídce meziskladové převody se evidují veškeré převody zboží mezi Vašimi sklady.
Slouží tak pro podrobnější evidence pohybů zásob v podniku.
Pokud chcete převést zboží z jednoho skladu do druhého, tak klikněte na Nový převod a jednoduše vyberte, které zboží chcete převést a mezi jakými sklady.
|
Kliknutím na
přidáte na daný meziskladový převod žádoucí produkt, který chcete přesunout.
|
Pokud prodáváte na komisní prodej (tz. fakturujete zboží až dle množství prodaného přeprodejcem), v sekci
máte k dispozici vystavování konsignačních prodejů.Pro komisní prodej je nutné mít nastavený konkrétní konsignační sklad, který je rozdílný od Vašeho běžného prodejního skladu. Ve
si vytvoříte daný sklad pomocí tlačítka s následujícím nastavením.Důležité je nastavení Typ skladu: konsignační sklad. Možnost označení komisní prodejny v sekci
nepoužívejte (slouží k jinému účelu).Pohyby způsobené konsignačním prodejem před fakturací se budou odehrávat na tomto skladě |
|
Pro přesun určitého množství produktů z Vašich skladů do skladu komisionáře využijte
. Při tvorbě tohoto dokladu vybíráte sklad konsignační (kam se zboží přesouvá) tak i váš interní sklad (ze kterého zboží posíláte).Tento dokument reprezentuje množství produktů, které poskytnete Vašemu přeprodejci/komisionáři k následnému prodeji.
Pro zjištění konkrétního množství produktů na konsignačním skladu použijte přehled stavu zásob v menu Sklad -> Stav zásob, kde můžete dále vyhledávat/filtrovat podle příslušného skladu, komisionáře, konkrétního produktu, apod. |
|
Ve chvíli, kdy Váš komisionář prodal určité množství produktu a chcete toto zaznamenat v programu, je třeba z dokumentu konsignačního prodeje (viz. výše) vystavit Storno konsignace pomocí tlačítka
na prodané množství produktu (upravte množství produktu ve Storno dokumentu na reálně prodané množství komisionářem).Poté z tohoto dokumentu Storno konsignace vystavíte fakturu pomocí tlačítka
a z té se poté automaticky vystaví výdejka.Storno konsignace převede dané množství z konsignačního skladu zpět na Váš reálný sklad. Z výchozího skladu se poté zboží odečte pomocí výdejky vystavené z faktury za zboží. |
Tlačítkem Smazat konsig. doklad smažete celý dokument a vrátíte jej do konceptu, které po opětovném smazání, smažete zcela z programu. |
|
Pokud Vám Váš přeprodejce vrací neprodané zboží (poškození, expirace,...), vrátíte ho zpět na prodejní sklad pomocí Storno dokladu z konsignačního dokladu pro dané množství. Poté můžete z vašeho prodejního skladu vystavit běžnou výdejku např. jako odpis zboží.
Postup je stejný jako při odečtu prodaného zboží, jen bez vystavení faktury a výdejky. Storno doklad přenese zboží z konsignačního skladu zpět na Vámi vybraný sklad |
V této agendě můžete provádět změny prodejních cen Vašeho zboží nebo jiných produktů na skladech. Následně se Vám veškeré změny cen evidují, díky čemuž víte, kdy jste konkrétní změnu provedli a jaká byla původní cena Vašich produktů.
Pokud chcete změnit prodejní cenu Vašich produktů, tak klikněte na
a zobrazí se Vám nové okno, kde můžete vybrat konkrétní produkty.Zobrazí se zde maloobchodní nebo velkoobchodní původní cena v závislosti na typu skladu (sklad může být nastav na velkoobchodní či maloobchodní ceny).
|
Kliknutím na tlačítko
se Vám zobrazí okno, kde můžete vybrat jakýkoliv produkt z Vašich skladů. Zobrazí se Vám původní cena produktu a následně můžete ocenit novou cenu a jednoduše přidat další produkt nebo provedenou změnu uložit. Všechny změny jsou zaznamenány a vypočte se Vám rozdíl mezi původní a novou cenou. Provedené změny ceny jednoduše potvrdíte kliknutím na tlačítko a poté vystavíte záznam. Nová cena se automaticky promítne do skladových karet jednotlivých produktů. V případě potřeby můžete tuto změnu i zaúčtovat.
|
Po kliknutí na agendu fyzická inventura se Vám zobrazí seznam provedených inventur. Uvedené inventury jsou tříděny podle skladů, ve kterých byla inventura provedena, a odpovídajícího data.
Po otevření konkrétní inventury se Vám zobrazí podrobnosti o produktech jednotlivých skladů a stavu zásob. U dokončených inventur se eviduje zapsaný stav zásob na skladech a skutečné zásoby na skladech, ze kterých je vypočten rozdíl.
Informace o vložení počátečních stavů zásob najdete zde [1.3.2].
Ke zpracování inventury skladových zásob k určitému datu a zaúčtování zjištěných rozdílů vyberte tlačítko
. Po dokončení úlohy Vám systém zobrazí zaúčtované (evidované) zásoby a dovolí Vám zanést i skutečné hodnoty pro zaúčtování rozdílů.Po kliknutí na toto tlačítko
se Vám zobrazí tabulka, která Vám nabídne přepočet hodnot produktů podle metody oceňování zásob (průměrné vážené náklady, FIFO). Pro správný výpočet inventurních hodnot stiskněte .
|
Poté si zvolíte datum, ke kterému má být inventura provedena a příslušný sklad. Vložit můžete i poznámku pro lepší identifikaci v případě více inventur za období. Dodatečné možnosti k výběru:
|
V novém okně máte k dispozici Inventurní list č. (koncept). Koncept znamená, že v něm ještě můžete provádět změny a dokument není konečný. Je zde přehled produktů a jejich evidovaných stavů. Nyní je potřeba doplnit skutečné stavy zásob podle provedené fyzické inventury - vložíte do sloupce skutečný stav.
Pokud disponujete větším množství zásob na skladě, pro rychlejší vložení skutečných stavů zásob můžete inventuru exportovat do Excelu - viz níže.
|
Hodnoty ve sloupci Evidovaný stav souhlasí se stavem zásob ''Sklad -> Stav zásob''. |
Rozdíl mezi skutečným a evidovaným stavem zásob najdete v uvedené tabulce ve sloupci Rozdíl, který Vám zobrazuje případné manko nebo přebytek.
|
Panel nástrojů obsahuje následující ikony pro další akce .
Tlačítko pro Tisk umožňuje tisk nebo stažení dvou dokumentů - Inventurní list a Inventarizační soupis pro danou inventuru (pro tisk a fyzické zaznamenání skutečného stavu zásob).
Tlačítko pro Přenos dat umožňuje export a import dat. Export využijete při velkém množství produktů pro pohodlnější úpravu v excelu a poté import dat zpět, kde jsou dvě možnosti:
Import skutečného stavu zásob z Excelu - import množství skutečné zásoby (množství do sloupce Skutečný stav) a inventurní (pořizovací) ceny a hodnoty. Pořizovací ceny a hodnoty jsou přenášeny pouze na pozadí a brány v potaz při zaúčtování (nejsou přeneseny na karty produktů).
Import skutečného stavu zásob z Excelu - pouze množství - pouze import množství skutečných zásob (množství do sloupce Skutečný stav)
Tlačítko Více skrývá více možností, jsou popsány v následující tabulce:
Přepočet evidovaného stavu zásob a jejich aktualizace v inventurním listu | Tuto možnost použijte v případě, že jste během inventury změnily stav zásob (výdejka, příjemka). Touto volbou bude přepočítán evidovaný stav na základě aktuálních záznamů stavů zásob. |
Vypočítat nebo opravit data pro inventurní hodnotu zboží (hodnota = množství*cena) | |
Seřadit produkty dle kódů | Pokud po importu inventury zjistíte, že z nějakého důvodu (následné ruční vložení) nemáte produkty se stejným produkt. kódem pod sebou, touto operací to napravíte. Jednoduše stiskněte tuto volbu a produkty se stejným produktovým kódem budou seřazeny za sebe. |
Hodnoty skutečného stavu nahradit evidovaným stavem ke dni inventury | V případě, že jste udělali chybu a chcete nastavit hodnoty skutečného stavu, použijte tuto volbu. Hodnoty ve sloupci "Skutečný stav" budou nahrazeny hodnotami ze sloupce "Evidovaný stav". |
Odstranit řádky s nulovým rozdílem | Tato volba odstraní všechny řádky s produkty, kde je nulový rozdíl. Tudíž není zde nic k zaúčtování manka nebo přebytku. |
Podmínkou pro vytvoření fyzické inventury jsou již zadané produkty v seznamu Produktů [1.9]. |
Kromě ručního zadávání skutečného stavu zásob do fyzické inventury, program umožňuje také importovat stav skutečných zásob do inventuru z Excelového souboru pomocí průvodce.
Po zadání skutečného množství v excelové tabulce, otevřeme konceptu fyzické inventury v menu
, který byl k tomuto účelu vytvořen.V seznamu inventur kliknete na koncept, do kterého chceme skutečný stav zásob importovat:
|
V konceptu inventury pak v nabídce výměny dat vyberte možnost "Import skutečného stavu zásob z Excelu - Nový".
|
Poté pokračujte stejným způsobem jako při ostatních importech pomocí průvodce, např. Import produktů ze souboru pomocí průvodce [1.9.6].
|
Po potvrzení vloženého souboru se nám v následujícím kroku otevře stránka, kde zkontrolujeme údaje, které chceme vložit do programu. Konkrétně zde vybereme, který údaj z karty produktu/inventury představuje daný sloupec v souboru.
Nejprve označíme, zda jsou v prvním řádku našeho souboru názvy sloupců (záhlaví) a dále vybereme formát dat a formát desetinných čísel. Poté provedeme postupně mapování dat ze souboru odpovídajícím polím v listu inventury, který chceme importovat. Mapování provádíme od sloupce A, pak B,C až do posledního sloupce v souboru.
|
Po dokončení mapování dat pro všechny sloupce v souboru přejdeme k dalšímu kroku kliknutím na tlačítko
Otevře se nám stránka s dalšími dodatečnými údaji, kde určíme co se má stát v případě, že položka již v programu existuje.
|
|
Stav zásob v konceptu inventurního listu byl úspěšně naimportován. Pro dokončení importu zkontrolujeme importované údaje a poté klikneme na tlačítko
.Po dokončení inventury můžete stejným tlačítkem inventuru vrátit do konceptu.
|
Úpravy stavu zásob nebo změny jejich množství vedou ke vzniku inventarizačních přebytků/nedostatků, tzv. inventarizačních rozdílů, které je třeba zaúčtovat v soupladu se zvolenou metodou oceňování zásob. Fyzická inventura se účtujé pouze tehdy, pokud jste inventarizaci provedli jako počáteční stav zásob nebo pokud jsme na základě inventarizace změnili stav zásob. Pokud po provedení inventarizace nedošlo k žádné změně stavu zásob, zaúčtování není potřeba. |
V nabídce seznamu produktů se Vám zobrazuje přehled veškerých produktů a jejich základní informace. Můžete zde vidět nákupní, maloobchodní a velkoobchodní ceny, kódy produktů a jejich názvy.
Karta produktu se Vám zobrazí po kliknutí na určitý produkt (řádek), kde jej následně můžete upravovat - více najdete na Karta produktu.
|
Kromě úprav, odstranění a kopírování konkrétních produktů na pravé straně řádků máte možnost provádět i hromadné operace.
Pomocí tlačítka
máte možnost hromadného nastavení sazby DPH, typů produktů a importu a exportu cen a produktů do různých souborů.Pro jiné hromadné úpravy můžete využít export produktů do Excelu, upravit daný sloupec a importovat zpět. Např. zatřídění do skupiny z důvodu cenového rozlišení.
|
Nový produkt přidáte kliknutím na
a poté se Vám zobrazí nové okno s detailním popisem produktu.V tomto okně vyplňte potřebné informace o produktu, pole označená hvězdičkou jsou povinná, a poté klikněte na tlačítko
a . Poté produkt bude uložen a zaznamenán do evidence se všemi změnani.
|
Kód produktu | Unikátní kód produktu. |
Název produktu | Název produktu viditelný na dokumentech. |
Popis produktu | Detailní popis produktu viditelný na dokumentech. |
Typ produktu | Typ produktu, od kterého se odvíjí charakter produktu i přednastavené účtování. Viz níže. |
Jednotka | Měrná jednotka produktu. |
Množství v balení | Množství jednotek v balení. |
Velkoobchodní cena bez DPH | Velkoobchodní cena produktu bez započítání částky DPH. |
Maloobchodní cena s DPH | Maloobchodní cena produktu se započtenou částkou DPH. |
Sazba DPH | Sazba DPH uvalená na produkt. V tomto poli zvolte sazbu DPH pro tuzemský prodej (ikdyž do tuzemska neprodáváte). Pokud produkt prodáváte mimo tuzemsko, jednoduše nastavte příslušný druh DPH plnění a tento bude na dokladech zobrazen (je možné jej změnit pokud zatrhnete možnost Povolit změny týkající se DPH/KH). Zvolená sazba DPH na zahraničních dokladech bude ignorována. |
Pokud chcete vyplnit více údajů o produktu, stači kliknout na
v levém horním rohu.
|
Kód produktu | Unikátní kód produktu. |
Čárový kód | Čárový kód produktu. |
Katalogové číslo | Dodatečné označení produktu dle katalog. čísla. |
Název produktu | Název produktu viditelný na dokumentech. |
Interní název | Interní název, který je viditelný pouze v programu. |
Popis produktu | Detailní popis produktu viditelný na dokumentech. |
Primární skupina produktů | Produkty si můžete třídit do skupin podle různých kritérií - jejich charakter, členění v online obchodu (InstantWeb shop) a další. Více o skupinách produktů najdete zde [1.10]. |
Sekundární skupina produktů | Produkty si můžete třídit do skupin podle různých kritérií. Sekundární skupiny jsou poddružné těm primárním. |
Typ produktu | Typ produktu, od kterého se odvíjí charakter produktu i přednastavené účtování. Viz níže. |
Jednotka | Měrná jednotka produktu. |
Množství v balení | Množství jednotek v balení. |
Minimálně skladem | Minimální množství, které musí být skladem. |
Výchozí umístění ve skladu | Sklad, ve kterém je produkt umístěný není-li uvedeno jinak. |
Výrobce | Značka či firma výrobce produktu. |
Země původu | Země původu produktu. |
Záruční doba | Záruční doba produktu uvedená v měsících. |
Recyklační poplatek | Zde vložte hodnotu dodatečného atributu, který jste si nastavili v Nastavení - Nastavení společnosti - Obchodní činnost. |
Měna | Měna, ve které je produkt prodáván. |
Velkoobchodní cena bez DPH | Velkoobchodní cena produktu bez započítání částky DPH. |
Maloobchodní cena s DPH | Maloobchodní cena produktu se započtenou částkou DPH. |
Sazba DPH | Sazba DPH uvalená na produkt. V tomto poli zvolte sazbu DPH pro tuzemský prodej (ikdyž do tuzemska neprodáváte). Pokud produkt prodáváte mimo tuzemsko, jednoduše nastavte příslušný druh DPH plnění a tento bude na dokladech zobrazen (je možné jej změnit pokud zatrhnete možnost Povolit změny týkající se DPH/KH). Zvolená sazba DPH na zahraničních dokladech bude ignorována. |
Použít ceník | Pomocí této možnosti povolujete používání ceníku - záložka "Ceník". Tato záložka slouží pro vložení ceníku v cizí měně nebo v případě sezónních cen. Jednoduše si její použití aktivujete či deaktivujete. |
Pořizovací cena | Pořizovací cena produktu. |
Dodavatel | Partner, který dodal daný produkt. |
Zobrazení v online obchodu | Možnost ukázat či skrýt produkt v online obchodu, pokud je k účtu připojený. |
Více možností | Označené možnosti umožní dodatečné nastavení produktu. Jsou důležité pro budoucí práci s produktem. Např. možnost změnit popisek i pro uživatele, který nemá právo na přístup do skladu. |
Typ produktu ovlivňuje chování systému při práci s produktem či při zaúčtování dokumentů.
Službám, licencím či zboží bez evidence nejsou sledovány zásoby a nebude na jejich základně vytvořena výdejka. Také je není možné na výdejku či na jiný dokument spojený se skladem přidávat.
Další typy produktů:
Prodej zboží | Zboží, které je koupeno a poté s marží prodáno. |
Materiál | Tento typ produktu může být koupený a poté použit jako materiál na pracovních příkazech. Materiál není možné prodávat konečnému zákazníkovi. |
Polotovar | Lze použít jako materiál na pracovních příkazech, ale i jako položka na faktuře pro konečného zákazníka. |
Výrobek | Dokončený/vyrobený finální produkt, který Vaše firma produkuje. Tento produkt je výsledkem pracovního příkazu a nelze být koupen, pouze prodán. |
S položkou můžete také propojit dodavatele, což lze na první stránce položky (kam se dostanete kliknutím na obrázek položky) kliknutím na „tři tečky“:
. Tato úprava je možná též v sekci Základní údaje.
|
Po otevření konkrétního produktu uvidíte jeho kartu, která obsahuje sekce relevantní k nastavení a detailům produktu.
Pro úpravu produktu vždy vyberte danou sekci z menu po levé straně a po rozkliknutí klikněte na tlačítko
na horní liště.V konkrétních oknech úprav je možné zobrazit více možností kliknutím na Zobrazit více dat v levém horním rohu okna. |
|
Základní údaje | Zde zadejte pouze základní informace o položce, jako jsou prodejní ceny, skupiny do kterých položka patří, měrná jednotka, typ produktu, atd. Detailní popis této sekce najdete v Přidání nového produktu [1.9.2]. |
Detail produktu a obrázky | Umožňuje zobrazit základní údaje a následně záložky ještě komplexněji (detaily, parametry, více možností). V přehledu jsou i obrázky položky (přílohy). |
Kalkulace ceny | Podrobná kalkulace nákupních a prodejních cen. |
Ceník | U položky lze zkontrolovat případné stávající ceníky nebo přidat nový - více o cenících zde: Obecné ceníky [1.9.10]. |
DPH a druh plnění | Lze upravit v případě, že chcete u této položky konkrétní typ prodeje, který se přenese a zohlední u každého nového dokladu, který položku obsahuje. |
DPH a druh plnění v EU | Tato sekce se zobrazuje pouze v případě, že jste registrovaný k DPH v EU v Nastavení - Nastevení společnosti - Registrace k DPH v EU. Je možné zde přidat ke konkrétnímu státu a druhu plnění (DPH) i závěrečný text. Lze upravit v případě, že chcete u této položky konkrétní typ prodeje, který se přenese a zohlední u každého nového dokladu, který položku obsahuje. |
Parametry | Detaily položky (váha, šířka, výška a hloubka) |
Poznámky | Již existující poznámky k položce s možností přidat nové. |
Online tržiště | Pro všechny napojené e-shopy, které umožňují export produktů určíte do kterých e-shopů chcete produkty exportovat. |
Ostatní údaje (VOP, kurzy) | Zadání obchodní podmínky a výběr požadovaný kurz pro přepočet na domácí měnu. |
Dodatečné vlastní údaje | Možnost vyplnit další atributy položky, které jsou Vámi nadefinované v Nastavení - Nastavení společnosti - Obchodní činnost. |
Skladové operace | Přehled skladových transakcí pro produkt (příjemky, výdejky, pracovní příkazy, inventury, atd.). V tomto okamžiku vidíte, na kterých dokladech ovlivňujících sklad byla položka obsažena. |
Objednávky (rezervace) | Přehled objednávek zákazníků, které rezervovaly tento produkt. |
Nákupní objednávky | Přehled nákupních objednávek dodavatelům. |
Účetnictví | Přiřazení nákladového střediska a účtů pro zaúčtování dokladů, kde bude položka. |
V modulu
v konkrétní kartě produktu v sekci můžete přidat Obchodní podmínky nebo jiný text, který se zobrazí v dolní části dokumentu pro daný produkt. Text se přidá na dokument, na který je přidán daný produkt.Tento text se zobrazí na dokumentu stejným způsobem jako přednastavený závěrečný text a v případě potřeby ho můžete z konkrétního dokumentu odstranit. Více v kapitole Přednastavený závěrečný text.
Na dokumenty lze závěrečný text přidat 4 způsoby:
|
Spotřební daň se vztahuje na výrobky, které obsahují alkohol, tabákové výrobky, minerálních olejů apod. Tuto daň spravuje celní správa: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx/.
Pokud vaše výrobky podléhají spotřební dani je nutné ji zobrazovat na vystavených dokladech (daň. dokladech) a mít přehled o tom, kolik odvést státu. Pro její použití postupujte následovně:
1. vložit sazbu daně na produkt - v menu
si otevřete daný produkt, který je nutné zatížit touto daní. V produktové kartě si otevřete záložku "Parametry", klikněte na tlačítko a doplňte hodnotu spotřební daně za měrnou jednotku.
|
Při vložení sazby daně na produkt je nutné dbát na správný přepočet měrných jednotek. |
2. vložení produktu na vystavenou fakturu - při vystavení faktury vyberete daný produkt ze skladu (sklad. položek). Spotřební daň je na faktuře zobrazena celkově, ale také pro jednotlivé produkty. Více zde.
Dále máte k dispozici spotřební daň v sestavách a v exportu vystavených faktur do XLS jako podklad pro účetní či zpracování daňového přiznání.
V programu máte možnost nastavit blokaci přidání produktu na dokument, pokud je v nulových či záporných skladových hodnotách.
Tato funkce je k dispozici pouze pro:
Pokud se Vám při přidávání produktu na dokument zobrazí hláška "Nedostatek produktu na skladě" (viz níže), může to být jedním z následujících 3 nastavení.
|
V modulu
vyberete produkt, u kterého chcete toto nastavení změnit. Na horní liště vyberete tlačítko a otevře se Vám maska Vložit údaje o produktu. Pokud se Vám zobrazila malá verze této tabulky, klikněte na v levém horním rohu tabulky.Srolujte dolů k části Více možností a označte / odznačte tlačítka Blokovat přidání na výdejku, pokud není skladem a Blokovat přidání na výdejku, pokud je celkové množství na skladě 0.
Toto nastavení ovlivňuje pouze tento jeden produkt.
|
V modulu
srolujte dolů k části Dodatečné možnosti a označte / odznačte tlačítko Blokovat přidání produktů na výdejku / fakturu, pokud nejsou na skladě.Toto nastavení ovlivňuje nastavení celou společnost.
|
V modulu
vyberete sklad, u kterého chcete tohle nastavení změnit (příp. výchozí sklad). Po otevření masky Zadejte data skladu v sekci Dodatečné možnosti označte / odznačte tlačítka Blokovat přidávání produktů na výdejku, pokud nejsou na skladě.Toto nastavení ovlivňuje pouze práci s tímto daným skladem.
|
Ulehčete si práci a importujte si všechny produkty v excelu! Vzorový soubor naleznete níže - je nutné dodržet názvy sloupců, aby program správně rozpoznal Vámi vložená data.
vzor_Import1.xls Velikost souboru: 28,50 kB |
A | Kód produktu. |
B | Název produktu. |
C | Maloobchodní cena s DPH. |
D | Velkoobchodní cena bez DPH. |
E | Pořizovací cena. |
F | ISO kód měny (CZK, EUR, ...). |
G | Měrná jednotka produktu (kus, balení, m3...). |
H | Sazba DPH. Příklad: vyplňte pro 15% sazbu hodnotu 15. Pokud prodáváte výhradně do EU (v režimu reverse charge) vložte 0. |
I | Čárový kód produktu. |
J | Katalogové číslo produktu. |
K | Kód partnera. |
L | Dodavatel (název). |
M | Typ produktu vyplněn číslem 0-6, vysvětlení:
|
N | Kód primární skupiny produktu. |
O | Povolení změny ceny - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
P | Povolení změny popisu/označení produktu - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
Q | Povolení změn týkajících se DPH/KH (Kontrolního hlášení) - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
R | Produkt je aktivní - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
S | Sledovat položky podle jejich sériových čísel - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
T | Popis produktu. |
U | Kód sekundární skupiny produktu. |
V | Výrobce produktu. |
W | Účet pro tržby (tuzemsko). |
X | Účet pro tržby (mimo EU). |
Y | Účet pro nákupy. |
Z | Kód NS (kód nákladového střediska). |
AA | Hmotnost produktu uvedený ve kg. |
AB | Sledování skladových zásob podle LOT čísla (identifikační číslo výrobní šarže produktu) - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
AC | Množství produktu v dané měrné jednotce, které musí být vždy minimálně skladem. |
AD | Záruční doba uvedená v měsících. |
AE | Množství v balení (v jedné měrné jednotce). |
AF | Použít ceník - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
AG | Blokovat přidání produktu na výdejku, pokud není na skladě - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
AH | Blokovat přidání produktu na výdejku, pokud je celkové množství na skladě 0 - vyplněné číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
AI | Dodavatelská cena. |
AJ | Procento hrubé marže. |
AK | Částka VO (velkoobchodní) marže. |
AL | Procento MO (maloobchodní) marže. |
AM | Částka MO (maloobchodní) marže. |
AN | Výše DPH. |
AO | Země původu produktu. |
AP | Výchozí umístění ve skladu (kód umístění). |
AQ | Účet pro tržby (EU). |
AR | Šířka produktu v metrech. |
AS | Výška produktu v metrech. |
AT | Hloubka produktu v metrech. |
AU | Druh plnění (DPH) - obecný - vyplněn číslem 0-15 nebo nechat prázdné
|
AV | Druh plnění (DPH) - pro plátce v tuzemsku. |
AW | Druh plnění (DPH) pro plátce (jiné země EU). |
AX | Druh plnění (DPH) pro koncové zákazníky v EU. |
AY | Druh plnění (DPH) pro zákazníky mimo EU. |
AZ | Oddíl KH
|
BA | Kód KH (pro sekci A1)
|
BB | Interní název. |
BC | Viditelnost v online katalogu/eshopu - vyplněno číslem 0 nebo 1 (0=NE, 1=ANO). |
BD | Název produktu v angličtině. |
BE | Popis produktu v angličtině. |
BF | Název produktu v němčině. |
BG | Popis produktu v němčině. |
BH | Nazev produktu v maďarštině. |
BI | Popis produktu v maďarštině. |
BJ | Nazev produktu v polštině. |
BK | Popis produktu v polštině. |
BL | Hodnota dodatečného atributu1 produktu (definováno v menu Nastavení->Nastavení společnosti->Obchodní činnost). |
Jakmile budete mít k dispozici výše uvedený soubor s Vašimi daty, můžete přistoupit k importu produktů.
a pod vyhledávacími poli je panel nástrojů, tlačítko Více a zde máte možnost Importovat produkty ze souboru.
Připravili jsme pro Vás video návod - https://youtu.be/7ajIEgl6rmM.
Importujtujte produkty ze souboru pomocí průvodce. Takový soubor není potřeba předem upravovat dle požadované struktury, ale pomocí průvodce jednoduše namapujete obsah jednotlivých sloupců.
Program si mapování pamatuje a pokud vždy exportujete záznamy z jiného programu ve stejném formátu, namapování stačí pouze zkontrolovat a pokračovat dalším krokem.
V menu
v panelu nástrojů je možnost Více a pod ní naleznete možnost " Import produktů ze souboru (Excel, CSV, ...) - Nový ".
|
Tato funkce je užitečná zejména pro firmy, které přecházejí do Eurofaktury a dosud vedly produkty v Excelu nebo v jiném programu. Není třeba ztrácet čas tvořením struktury dle požadovaných parametrů programu, ale jednoduše namapovat pomocí průvodce. Data lze importovat ze souborů ve formátech Excel, CSV, ODS. |
Vybereme soubor, který máme v počítači uložený a nahrajeme. Klikneme na tlačítko
.
|
Soubor musí obsahovat minimálně dva sloupce - kód produktu a název produktu. |
Po importu následuje mapování údajů ze souboru na parametry programu a jejich následná kontrola. Tímto mapováním jednoznačně určíme, která data ze souboru chceme importovat do deníku a která představují data v jednotlivých sloupcích.
|
Z obrázku viz výše lze vidět, že je ve sloupci A údaj o kódu produktu. V tabulce vlevo vyberte atribut Kód produktu (1) a kliknutím na tlačítko
(2) provedete namapování prvního údaje / sloupce. Namapovaný sloupec se převede do tabulky napravo.
|
Poté určíme zda první řádek obsahuje názvy sloupců, vybereme formát data a desetinného čísla.
Mapování dat takto provedeme pro všechny sloupce až po ten poslední. Pokud je v souboru sloupec s daty, která pro import nebudeme potřebovat, zvolíte atribut (přeskočit sloupec) pro každý takový sloupec. Toto označení lze používat v souboru vícekrát, zatímco ostatní atributy z levé tabulky lze použít pouze jednou.
Pro pokračování v importu klikněte na tlačítko
. Kdykoliv se můžete vrátit i zpět přes .Po dokončení mapování je před samotným importem k dispozici poslední kontrola a potvrzení počtu nových či již existujících importovaných dat.
|
Po kontrole pokračujte kliknutím na tlačítko
. Zobrazí se vám následující souhrn / rekapitulace importovaných produktů.
|
Máte možnost si vytvořit vlastní ceník pro jednotlivé položky. V přehledu produktů klikněte v levém menu
a zobrazí se editor ceníku k tomuto produktu. Máte přístup ke všem aktuálním ceníkům, budoucím ceníkům a již neplatným ceníkum (označené šedě).Ceníky můžete použít např. pro sezónní slevy či ceny v jiných měnách. |
Pro použití ceníků u produktu je nutné je povolit v kartě produktu - sekci Upravit na horní liště, v okně poté vedle sazby DPH. |
Specifické ceníky lze nastavit i konkrétním zákazníkům - Ceník pro zákazníka [1.9.10.1] nebo skupině zákazníků - Ceník pro skupinu zákazníků [1.9.10.2].
|
Pokud chcete zadat nový ceník, klikněte na tlačítko
a otevře se následující maska.
|
Při vkládání ceníku ve stejné měně je nutné průběžně a jednotlivě ceníky ukládat. V programu nelze používat dva ceníky pro jednu měnu v jednom období - např. ceník platný od 1.1.2022 v CZK nemůže být vytvořen dvakrát. |
Zadejte všechny potřebné informace a klikněte na tlačítko
a změnu uložte.
Existuje mnoho možností, jak vytvářet různé strategie cen v programu. Můžete mít individuální ceníky produktů pro skupiny zákazníků, jednotlivé zákazníky nebo sezónní ceny.
V tomto případě při vytváření dokladů pro konkrétního zákazníka bude místo obecného ceníku produktů použit ceník produktů pro zákazníka. Můžete určit jak ceny maloobchodní tak i velkoobchodní.
Pro definování ceníku pro konkrétního zákazníka (např. VIP, dlouholetý atd.), je nutné následovat tyto kroky:
1.
a otevřít si daného zákazníka, pro kterého chcete ceník vytvořit. V horním panelu nástrojů klikněte na a vyberte možnost "Export ceníku pro zákazníka > Otevřít v Excelu".
|
2. Export dat - otevře se vám okno, které bude vypadat následovně:
|
3. Úprava cen v XLS - exportovaný XLS soubor si otevřete a upravte potřebná data. Pokud definujete ceny pouze některých produktů, ostatní řádky s produkty můžete smazat pro lepší přehlednost. Vysvětlení jednotlivých polí:
sloupec A | Kód produktu |
sloupec B | Název produktu |
sloupec C | Katalogové číslo |
sloupec D | Primární skupina produktů |
sloupec E | Velkooobchodní cena bez DPH |
sloupec F | Maloobchodní cena s DPH |
sloupec G | Měna, ve které je určena cena pro zákazníka |
sloupec H | Určuje použití ceníku na produktu. Výchozí hodnoty (ano, ne) nijak neovlivňují import dat. Pokud vyplníte hodnotu "DEL", budou všechny již importované (existující) ceníku produktu smazány. |
|
Pokud chcete vložit ceník produktu pro více měn, je nutné pro každou měnu vytvořit zvlášť řádek s údaji o produktu. V tom případě vždy nastavujte měnu na celém dokumentu, nikoliv pouze na položce. Více o měně dokladu zde. |
4. Import dat / ceníku - provedete opět stejnou cestou jako export dat. V menu
si otevřete konkrétního zákazníka. Poté klikněte na a vyberte možnost "Import ceníku pro zákazníka ze souboru". Nastavte datum platnosti ceníku a klikněte na OK.
|
Dodatečná možnost používání ceníku musí být v tomto okně (níže) vybrána, jinak by se ceník nenaimportoval.
|
Jakmile máme všechno kroky z výše uvedeného návodu provedeny, můžete přistoupit k testovací či ostré faktuře pro daného zákazníka. Nejprve vyberte zákazníka, uložte a poté vyberte produkty, pro které jste nadefinovali ceník.
Stejně jako je možné tvořit individuální ceníky pro jednotlivé zákazníky, můžete je zařadit do skupin a k nim přiřadit ceníky, např. dle regionu.
Postup je následující:
1. vytvořit skupiny zákazník - přejděte do
- vytvořte příslušné skupiny podle vašich kritérií.
|
2. zatřídění zákazníka do skupiny - každého zákazníka lze zatřídit do vytvořené skupiny ručně nebo hromadně přes export a import XLS souboru. Kompletní návod naleznete zde.
|
|
Jakmile máte XLS soubor upraven a doplněn o označení skupiny zákazníků, přejděte zpět k importu dat. Opět přes
tlačítko "Více - Import dat o zákaznících z Excelu". Zkontrolujte si importovaná data na jednotlivých zákaznících. Doporučujeme vždy hromadně zatřídit pouze několik záznamů a poté zopakovat pro všechny.Dostupnost funkce import dat / zákazníků, závisí na příslušných uživatelských právech. Pokud ji nevidíte, kontaktujte administrátora vašeho účtu nebo naši uživatelskou podporu. |
3. vytvořit ceníky s danými produkty a napojení na skupiny zákazníků - postupujete přes stejnou logiku export / import dat pro danou skupinu zákazníků. V
otevřete danou skupinu, klikněte na a vyberte první možnost "Export ceníku pro skupinu zákazníků". Soubor upravte a importujte stejnou cestou zpět a vyberte druhou možnost "Import ceníku pro skupinu zákazníků". Po výběru zákazníka z určité skupiny na fakturu by měla být brána v potaz importovaná data z ceníku.
U každé položky můžeme vést sledování zásob, pokud má definovaný Typ produktu jako jeden z následujících:
Sledování zásob je dostupné pouze v rámci balíčků STANDARD a PREMIUM. |
Pro přehled zásob konkrétní položky, klikněte na detail této položky v seznamu a poté v levém menu vyberte
, která je jasně vidět na obrázku níže:
|
Poslední skladová transakce představuje stav zásob ve vybraném skladu, k datu, které zvolíte v poli "do". Kliknutím na dokument navázaný na produkt se dostanete do detailu daného dokumentu.
Na této stránce můžete vidět všechny dodací listy popř. příjemky, pracovní příkazy, meziskladové převody atd. Vidíme všechny doklady, na kterých byla položka přidána a které ovlivnily změnu skladu.
V přehledu produktů máte možnost vytisknout si cenovky pro konkrétní produkty. Pokud chcete v cenovkách zobrazit i čárové kódy produktů, můžete si nastavit typ čárových kódů v
v políčku .Cenovky lze tisknout v následujících typech:
Pro samotný tisk jděte do sekce
a označte produkty, kterým chcete cenovky vytvořit. Pro označení můžete využít některou ze zkratek popsaných níže. Poté rozrolujete možnosti tlačítka na liště práce s produkty a vyberete možnost .Shift - hromadné označení | Klikněte na řádek prvního zvoleného produktu, podržte Shift a s touto klávesou stále zmáčknutou klikněte na řádek posledního zvoleného produktu. Tímto se označí (modře) všechny produkty mezi nimi. |
Ctrl - vícero označení | Klikněte na řádek prvního zvoleného produktu, podržte Ctrl a držte tuto klávesu stále zmáčknutou, když klikáte na konkrétní řádky dalších produktů. Tímto se označí (modře) všechny produkty, které vyberete. |
Odznačení | Pro odznačení produktů stačí kliknout znovu na daný řádek (či použít jakoukouliv ze zmíněných zkratek. Pro odznačení všech produktů klikněte na tlačítko | .
Tyto zkratky fungují na většině přehledů v programu, např. faktur, proforem atd. |
|
Poté se Vám otevře maska, ve které můžete upravit seznam a množství produktů k tisku a nastavení vzhledu cenovek.
Pomocí tlačítek ve spodní části můžete jednoduše hromadně nastavit množství cenovek ke každému produktu po 1 kusu nebo na obdržené množství. |
|
Pod tímto tlačítkem se skrývá možnost nastavit proporce strany k tisku, velikost cenovek atd. Po úpravě uložte tlačítkem
.
|
Pod tímto tlačítkem máte možnost nastavit obsah, pořadí a velikost informací na cenovkách. Po úpravě uložte tlačítkem
.
|
Pokud máte Eurofakturu napojenou na jeden nebo více e-shopů, do kterých chcete exportovat data zboží, můžete také určit, do kterého z připojených e-shopů chcete produkty skutečně exportovat. Toto určíte pro každý produkt v sekci Online Tržiště.
|
Online tržiště slouží pro majitelé více e-shopu, jejichž e-shop běží na platformách, které podporují export položek z Eurofaktury do e-shopu. Tento export položek může být manuální (hromadné zpracování) nebo automatický v závislosti na nastavení samotného e-shopu.
Ve zmíněné podnabídce můžete u každého produktu určit, do kterého e-shopu se bude exportovat, označením/povolením daného e-shopu, ale do ostatních - neoznačených, nebude produkt synchronizován:
|
Pokud pro e-shop používáte ruční nebo automatický export produktů do e-shopu, je to nutné v menu
, kde je tato možnost podporována:
Veškeré Vaše produkty a položky na skladě můžete roztřídit do jednotlivých skupin dle Vašich preferencí. Na hlavní stránce záložky Skupiny produktů máte přehled a možnost vyhledávání ve veškerých skupinách, které jste si nastavili.
Pro přidání nové skupiny produktů klikněte na
. Každou skupinu produktů definujte vlastní značkou a krátkým popiskem, který Vám později umožní lepší orientaci. Skupiny můžete také aktivovat, zobrazit v online obchodě, přiřadit nadřazenou skupinu. Dále si můžete zvolit, kam se budou účtovat nákupy a prodeje dané skupiny.Text k záruce se zobrazuje jako text v dokumentu, stejně jako následující:
Tento text se zobrazí na dokumentu stejným způsobem jako přednastavený závěrečný text a v případě potřeby ho můžete z konkrétního dokumentu odstranit. Více v kapitole Přednastavený závěrečný text.
Text k záruce můžete použít např. když máte na dokumentu více položek, ke kterým chcete pouze jednu poznámku v závěru dokumentu. |
Každý produkt lze zatřídit do Vámi vytvořené skupiny, pro lepší orientaci či interní důvody.
|
Kusovníky najdete v modulu
.Sekce Kusovník je převážně určena pro společnosti, které se zabývají výrobou. Kusovník je dokument, který zachycuje všechny komponenty použité pro výrobu určitého produktu. Slouží jako předpřipravená šablona pro další použití ve faktuře nebo v pracovních příkazech. Lze v nich nastavit například položky, materiál či počet odpracovaných hodin. Na úvodní straně záložky kusovníků se evidují veškeré Vaše kusovníky, které můžete vyhledávat podle konkrétních kritérií z menu.
Více o tvorbě a využití kusovníku se dozvíte v této kapitole [1.11.1].
|
Kusovník lze přenést na pracovní příkaz či přidat do faktury - to je možné pouze přímo z faktury v nabídce
.
|
|
Kusovník je tvořen při výrobě ale i např. v restauraci (viz příklad). Podstatou kusovníku je to, aby veškerý spotřebovaný materiál byl ze skladu odečten a vyrobený produkt (výrobek) do skladu přibyl. Pojďme si vše ukázat na příkladu.
Příklad: Příprava a výroba hamburgeru
1. Tvorba kusovníku - V
a klikněte na tlačítko , kde vložíte výsledný produkt / výrobek.V tomto okně určujete, co se vyrábí = výrobek. Do kolonky " Kód produktu / Popis " můžete vložit pouze ty produktu, které mají typ polotovar, výrobek.
Uvnitř samotného kusovníku určíte, co vše tvoří výsledný výrobek / produkt. Patří sem práce a materiál. Jednotlivé součásti / materiál kusovníku tvoříte opět výběrem položek ze skladu. Takové položky musí mít typ produktu materiál, polotovar.
Tvorba kusovníku je jakýmsi vzorem pro další použití. Po uložení kusovníku nedochází k žádným skladovým operacím. Slouží pouze pro evidence a další zpracování. Používá se v případě, že lze odhadnout spotřebu materiálu i práce a množství následného výrobku.
Typy práce/tarifů - přidat pracovní hodiny
Seznam produktů [1.9.3] - produkty
2. Přenos na pracovní příkaz - v případě, že správně nastavíte kusovník - definujete materiál a hodiny, při následném použití v pracovním příkazu budete moci automaticky snižovat stav spotřebovaného materiálu a zvyšovat množství hotového výrobku.
Kliknutím na
přeneseme daný materiál i práci do "výroby". Pracovní příkaz a jeho stav ovlivňuje skladové operace.
|
a) V případě, že jste již přešli k výrobě a materiál je spotřebován (spotřebováván) změňte stav pracovního příkazu. Kliknutím na
zvolte stav "probíhá realizace", tímto krokem dojde ve skladu k úbytku spotřebovaného materiálu. Po kliknutí na změnu stavu se vám zobrazí nové okno, kde je nutné vybrat zaměstnance. Pokud nepotřebujete přidělovat práci konkrétnímu zaměstnanci, vytvořte si fiktivního a toto povinné pole vyplňte. Doporučujeme zatrhnout také dodatečnou možnost "spotřebovaný materiál se oceňuje metodou průměrných vážených nákladů" (pokud tuto metodu AVCO ocenění skladů využíváte).O úbytku materiálu se přesvědčte v produktové kartě
záložka Skladové operace (viz níže), či v vyhledejte konkrétní produkt.
|
b) Jakmile je výrobek dokončen, změňte stav na "dokončen". Vyberete datum dokončení výroby a dáte OK. V tomto kroce dojde k navýšení finálního výrobku (v našem případě hamburgeru) na skladě (viz níže).
|
c) Nyní máte na skladech zaznamenány veškeré pohyby - úbytek spotřebovaného majetku i zvýšení hotového výrobku, tak můžete přejít k prodeji daného výrobku. Použijte tlačítko
.
Pokud máte v nabídce výrobky na objednání či sady produktů, můžete použít tuto funkci automatické tvorby pracovního příkazu a následný úbytek materiálu/obsažených produktů na skladě z faktury.
Na kartě produktu je nutné nastavit Typ produktu na jeden z následujících:
Sadu produktů evidujte v Eurofaktuře jako samostatný produkt s unikátním názvem a kódem produktu. |
Pro automatickou tvorbu pracovních příkazů je nutné mít 0 (nulový) stav zásob. |
|
Zapnutí této funkce najdete v
ve spodní části této sekce pod nadpisem "Dodatečné možnosti".Zde zašrtkete možnost Při vystavení faktury/výdejky automaticky vytvořit pracovní příkaz z obsažených komponent výrobeku, pokud výrobek s definovaným kusovníkem z dokladu není skladem.
Pro výše zmíněný produkt je potřeba nastavit kusovník, který se bude skládat z materiálů /polotovarů / jiných produktů tvořící daný výrobek či sadu produktů.
Jak na tvorbu kusovníků najdete v kapitole Tvorba a využití kusovníku.
Materiál použitý pro tvorbu kusovníku musí mít "Typ produktu" '''materiál nebo polotovar'''. |
Díky povolené možnosti z "Nastavení společnosti - Obchodní činnost", se při vyfakturování objednávky s daným výrobkem / sadou automaticky vytvoří pracovní příkaz s daným kusovníkem. Rovněž se automaticky odečtou zásoby na skladě pro "materiál / polotovary" (či produkty ze sady) vystavenou výdejkou.
|
V sekci sklady si zaveďte všechny sklady, které chcete používat.
V úvodním okně nabídky skladů máte přehled o všech skladech, se kterými pracujete, a můžete je jednoduše vyhledávat podle zvolených kritérií.
Kliknutím na políčko
můžete jednoduše Vaše sklady přidávat a definovat jejich vlastnosti. Jestliže máte více skladů, importujte je přes XLS soubor, více informací zde [1.12.1].
|
Ulehčete si práci a upravujte a importujte si všechny sklady v excelu! Pro úpravu jednoduše exportujete sklady tlačítkem - Export řádků do Excelu, upravíte, a importujete zpět.
Vzorový soubor pro první import naleznete níže - je nutné dodržet názvy sloupců, aby program správně rozpoznal Vámi vložená data.
vzor_import_sklad.xls Velikost souboru: 8,50 kB |
Jakmile budete mít k dispozici výše uvedený soubor s Vašimi daty, můžete přistoupit k importu skladů.
a pod vyhledávacími poli je panel nástrojů, tlačítko a zde máte možnost .
|
A | Pořadové číslo řádku. |
Označení | Unikátní označení/kód skladu. |
Typ skladu | Označení typu skladu: 0 = maloobchodní, 1 = velkoobchodní, 10 = konsiganční. |
Nákladové středisko | Kód existujícího nákladového střediska v programu. |
Provozovna | Kód provozovny, kterou již máte v programu. |
Název provozovny | Textové označení provozovny, kterou máte v programu. |
Pokladna | Kód pokladny, kterou již máte v programu. |
Poznámky k pokladně | Dodatečné poznámky pro pokladnu. |
Stav | Stav skladu: 1 = aktivní, 0 = neaktivní. |
Popis | Dodatečný popis skladu. |
Metoda ocenění zásob | 0 = podle maloobchodní ceny, 1 = podle pořizovací/nákupní ceny. |
Typ výdejky | Způsob zobrazování dat na výdejce, která je navázaná na daný sklad: 0 = pouze množství, 1 = množství a ceny. |
Místo vystavení | Místo vystavení ve skladu. |
---