Dodavatelé

Agenda Dodavatelé pracuje na stejném principu jako agenda zákazníci.

Na úvodní straně se Vám zobrazí seznam všech Vašich evidovaných dodavatelů. Mezi dodavateli můžete snadno vyhledávat podle přednastavených kategorií. V seznamu se Vám zobrazují základní informace, které obsahují označení, název nebo jméno, adresu a identifikační čísla. Pro více informací o konkretním dodavateli si můžete otevřít jeho profil a zadané údaje si prohlédnout nebo je upravit.

Obrázek 1: Dodavatelé

1.1 Přidání nového dodavatele

Po kliknutí na tlačítko Nový se vám otevře nové okno, kam můžete zadat podrobné informace o dodavateli. Po vložení IČO budou načteny základní informace z ARESu.

Můžete si zde nastavit mnoho parametrů, podobně jako u zákazníka, které vám později ušetří čas. Mimo jiné zde lze nastavit účty sloužící k účtování s daným dodavatelem, pokud je ze zahraničí či z tuzemska.

Podrobnější popis vložení povinných údajů partnera / dodavatele naleznete zde.

1.2 Přednastavení údajů na dodavateli pro ulehčení práce

Na detailu dodavatele si můžete přednastavit spoustu informací, které vám při vytváření dokumentů a účtování usnadní práci a vše bude více automatizované. Informace si nastavíte v jednotlivých záložkách na levé straně obrazovky:

Základní údaje
Kontaktní osoby
Obchodní podmínky [1.3]
Elektronická výměna dat
Poznámky
Bankovní účet
Účetnictví [1.4]

1.3. Obchodní podmínky

Na detailu dodavatele si můžete přednastavit spoustu informací, které vám při vytváření dokumentů a účtování usnadní práci a vše bude více automatizované.

Po otevření dodavatele se vám zobrazí levé menu. Záložka Obchodní podmínky umožňuje nastavit následující. Jednotlivé možnosti zobrazíte kliknutím na tlačítko Upravit.

Stav	Upozornění na jiný než "normální dodavatel" se zobrazuje na dokumentech.
Lhůta splatnosti	Při vyplnění tohoto údaje je předvyplněna individuální splatnost faktury přijaté i nákupní objednávky od tohoto dodavatele.
Lhůta pro potvrzení objednávky
Stanovení data splatnosti	Od data vystavení nebo přijetí faktury, nebo od data převzetí zboží.
Základní sleva	Bude brána v potaz jako sleva na celý dokument. Zadejte v procentech.
Nákupní měna	Nastavením fakturační měny si ulehčíte vytváření přijatých faktur i objednávek danému dodavateli. Při tvorbě dokumentů bude vždy předvyplněna měna dodavatele, např. USD, EUR atd.
Výchozí jazyk pro objednávky	Nastavením jazyka komunikace nastavíte jazyk, ve kterém bude probíhat fakturace. Veškeré výstupy pro zákazníka budou nastaveny na zvolený jazyk.

Obrázek 2: Záložka Obchodní podmínky - detail

1.4. Účetnictví

Na detailu dodavatele si můžete přednastavit spoustu informací, které vám při vytváření dokumentů a účtování usnadní práci a vše bude více automatizované.

Po otevření dodavatele se vám zobrazí levé menu. Záložka Účetnictví umožňuje nastavit následující. Jednotlivé možnosti zobrazíte kliknutím na tlačítko Upravit.

Účet pro náklady na přij. faktuře	Při zaúčtování přijaté faktury bude tento účet pro nákladovou stranu (MD) brán automaticky v potaz.
Účet pro závazky	Při zaúčtování přijaté faktury bude tento účet pro závazkou stranu (Dal) brán automaticky v potaz.
Nákladové středisko	Nákladové středisko se automaticky vybere při volbě tohoto partnera - číslování dokumentu nebo sledování nákladů tak máte jednoduše vyřešeno.

Obrázek 3: Záložka Účetnictví - náhled