Tipy k účtování a používání programu

1.1 Zadávání dat (datumů) - obecně

Zadávání dat na dokumentech si můžete zrychlit vynecháním tečky. Místo plného formátu data např. 13.05.2019, stačí do příslušného okénka pro datum napsat 130519 a uloží se Vám datum 13.05.2019. Popř. můžete vynechat i rok a napsat pouze 1305, a program vloží datum 13.05.2019.

1.2 Zobrazení QR kódu na faktuře

QR kód se na faktuře zobrazí poté, co máte vložený bank. účet ve Vašem uživatelském účtu - více naleznete v této záložce |Prodeje |Faktury |Operace s fakturami |Zadání platby faktury.

1.3 Propojení účetní operace s určitým dokumentem - banka

Pokud jsou transakce na bankovním výpise vázány na určitý dokument, je možné je po jejich likvidaci propojit s daným vázaným dokumentem. Toto propojení je pouze kontrolní a lze provést při zaúčtování dané faktury. Po otevření účtu (řádku) pohledávek nebo závazků se v poli Vázaný dokument zobrazí odkaz na danou fakturu a do pole Doklad se automaticky propíše číslo bankovního výpisu.

Pokud při ručním zaúčtování (interní doklady) chcete propojit účetní operaci s určitým dokladem, je nutné vyplnit pole Doklad ručně. Obsah tohoto pole je libovolný (může sloužit k lepší identifikaci účetní operace).

Obrázek 1: Propojení faktury a vázaného dokladu

1.4 Zadávání číselných výrazů (náhrada kalkulačky)

Při zadávání jakýchkoliv číselných hodnot (např. v přidání položky na fakturu, zaúčtování dokladu, přidávání/upravování produktu ve skladu či v pokladně) lze použít funkci automatického počítání ve vyhledávacím poli. Pokud je například částka rovna 1 500 Kč, tak stačí do pole Cena napsat 500*3 a po uložení se Vám zobrazí položka s cenou 1 500 Kč. Stejně jednoduše vám program vypočítá jakékoliv matematické zadání např. (2+4) * 0,5 * 200.

1.5 Řazení sloupců na přehledu dokumentů

V přehledu a vyhledávání různých dokumentů lze pro zjednodušení a větší přehlednost seřadit zobrazené dokumenty dle kteréhokoliv ze sloupců v přehledu. Na obrázku vidíte například seřazení dle Data vystavení vzestupně od nejnovějšího dokumentu.

Obrázek 2: Řazení dokumentů dle dat v určitém sloupci

1.6 Zaokrouhlování dokladů

Zaokrouhlení dokladů lze nově (říjen 2020) nastavit dle Vašeho přání pro dané platební metody. Zůstává přitom platné, že program automaticky zaokrouhluje hotovostní vystavené doklady. Více zde Platební metody.

1.7. Významy barev na přehledech dokumentů

Pro jednodušší grafické roztřídění dokumentů je v programu systém barevných označení na jejich přehledech. Konkrétní typy dokumentů a významy jejich barevných označení najdete na:

Barevné označení na nabídkách / proformách
Barevné značení na objednávkách zákazníků
Nákupní objednávky
Barevné označení zásilek

1.8. Klávesové zkratky

1.8.1 Standardní klávesové zkratky

Pro jednodušší pohyb v programu při tvorbě faktur máte možnost používat několik základních klávesových zkratek.

Enter	Slouží k potvrzení dat dialogu nebo formuláře. Na dokladech lze použít také k přidání nové položku. Enter v rolovací nabídce otevře volby menu. V rolovacích nabídkách/seznamech potvrdí výběr.
Insert	Vložit nový doklad nebo ruční položku na faktuře (nový doklad vložíte pokud máte zobrazen přehled vystavených / přijatých dokumentů).
Ctrl+Enter	Vybrat produkty ze skladu (rozšířený výběr).
Tab	Pohyb mezi poli vpřed - např. množstvím a slevou.
Shift+Tab	Pohyb mezi poli dozadu - např. slevou a množstvím.
Esc	Návrat na předchozí stránku, resp. ukončení dialogu nebo vstupního formuláře
Space	Slouží k povolení/zakázání možnosti v zaškrtávacích polích.
F2	Uložit dokument, resp. vystavit již uložený dokument.
F8	Upravit hlavičku dokladu.
F9	Tisk dokumentu.
Ctrl + >/<	Listování mezi jednotlivými záznamy - např. dokumenty, produkty na skladu, DPH přiznáními, partnery...
Ctrl+Home	Zobrazit úvodní obrazovku (dashboard).
Alt+1,Alt+2,Alt+3,...	Zkratky do panelu nástrojů na první, druhou,... funkci. Více v nastaveni panelu nástrojů
Ctrl+Space	Otevřít možnosti v hlavním menu.
Ctrl+Esc	Přepnutí mezi uživatelskými účty, resp. mezi jednotlivými společnostmi.
Alt+M	Otevřít menu pro výběr možností z panelu nástrojů "Více...".
Alt+Q	Změnit "focus" na tlačítka pro zkratky vyhledávání (uložené rychlé vyhledávání).
Alt+S	Změnit "focus" na vyhledávací kritéria na přehledu.
Alt+N	Přidat poznámky.
Shift + Home	Zobrazení přehledu a vyhledávání dokumentů. Pokud jste si otevřeli jednu konkrétní vystavenou fakturu a chcete se vrátit na jejich přehled a vyhledat další, stiskněte uvedenou kombinaci kláves a zobrazí se Vám přehled vystavených faktur.
Ctrl	V přehledech dokumentů slouží Ctrl k označení více dokumentů najednou. Kliknete na řádek dokumentu, podržíte Ctrl a kliknete na další vyhovující dokumenty.
Shift	V přehledech dokumentů slouží Shift k označení řady dokumentů jdoucích za sebou. Kliknete na první v řadě, podržíte Shift, kliknete na poslední a označí se všechny dokumenty mezi prvním a posledním.

1.8.2 Zadání data

Pole s datumem poskytují dodatečné možnosti při používání klávesnice. Pokud je pole s datumem prázdné, tak po stisknutí + nebo - na numerické klávesnici (nad klávesou ENTER) zadáme dnešní, resp. včerejší datum. Dalším stisknutím +/- se můžeme pohybovat po dnech vpřed a zpátky. Stisknutím šipky doprava / doleva se můžeme o jeden měsíc dopředu nebo zpátky.

Datum lze zadat rovněž pomocí numerické klávesnice.Pokud tedy chcete zadat datum 1.4.2023, zadáme 01042023 nebo jen 0104, pokud se jedná o den v aktuálním roce. Nebo jen 10, pokud se jedná např. o desátý den aktuálního měsíce. Vždy můžeme datum změnit pomocí kláves + a -, případně šipek doleva a doprava. Zadání potvrdíme klávesou Enter.

1.8.3 Použitý z výběrového seznamů

Na všech polích kde je výběrový seznam, můžeme kliknout šipkou dolů, pro rozbalení/zobrazení seznamu. Pomocí klávesy šipka nahoru / dolů můžeme pohybovat v seznamu. Výběr potvrdíme stisknutím klávesy ENTER. Pokud seznam umožňuje vybrat více možností, tak jejich označení / odznačení provedeme klávesou SPACE (mezerník).